Part of CRM Business Hub Affaires et pipelines avec prévisions
Visualisez chaque affaire et ce qu'elle est susceptible de rapporter
Chaque affaire est placée sur un tableau, étape par étape, et chaque étape est associée à une probabilité. Les tuiles ci-dessus vous indiquent ce qui se trouve dans le pipeline, les prévisions pondérées, ce que vous avez gagné ce mois-ci et votre taux de réussite sur les 90 derniers jours. Vous savez où vous en êtes sans créer de tableur.
Configurez autant de pipelines que nécessaire - nouvelles affaires, renouvellements, projets - chacun avec ses propres étapes et couleurs. Ouvrez une affaire pour voir sa valeur, sa probabilité et sa valeur pondérée, ses lignes d'articles et chaque étape par laquelle elle est passée. Marquez-la comme gagnée ou perdue, ou créez la proposition directement depuis l'affaire. Fixez des objectifs pour l'équipe ou pour chaque personne et regardez-les se remplir.
Key Benefits
Valeur du pipeline, prévisions pondérées, gains du mois et taux de réussite sur 90 jours en haut du tableau
Plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes, couleurs et probabilités
Créez la proposition directement depuis l'affaire, ou marquez-la comme gagnée ou perdue en un clic
12 types d'objectifs, pour l'équipe ou chaque personne, avec une progression visible
Plusieurs pipelines avec vos propres étapes
Un pipeline par mode de vente
Nouvelles affaires, renouvellements, projets de grande envergure : donnez à chacun son propre pipeline. Nommez les étapes, attribuez-leur des couleurs et définissez la probabilité de chacune, et le tableau ainsi que les prévisions suivront votre processus plutôt qu'un modèle.
Une prévision pondérée pour chaque affaire
La valeur multipliée par la probabilité, additionnée pour vous
Chaque affaire porte sa valeur, sa probabilité et la valeur pondérée qui en découle. Le tableau les additionne en une seule prévision, à côté de ce que vous avez gagné ce mois-ci et de votre taux de réussite sur 90 jours.
Des objectifs de vente visibles par l'équipe
Fixez un objectif et regardez la progression se remplir
Choisissez parmi 12 types d'objectifs - affaires gagnées, propositions acceptées, revenus facturés, nouveaux clients et plus encore - et définissez-les pour l'équipe ou pour une personne. La progression s'affiche en temps réel, et chaque objectif se termine comme atteint ou manqué.
Use Cases
Les prévisions pour la banque
Votre banque vous demande à quoi ressemblera le prochain trimestre. La tuile de prévisions pondérées donne le chiffre, et chaque affaire montre comment il se compose.
Les renouvellements dans leur propre pipeline
Les renouvellements suivent des étapes différentes de celles des nouvelles affaires. Donnez-leur leur propre pipeline et leurs propres étapes, et aucun tableau ne sera encombré.
Un objectif visible par tous
Fixez un objectif d'affaires gagnées ce trimestre. L'équipe voit la progression augmenter et sait exactement combien il reste à parcourir.
FAQ
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