Part of CRM Business Hub Des propositions que vos clients acceptent en ligne
Envoyez un lien, obtenez un oui, et la facture est prête
Votre client ouvre la proposition depuis un lien, la lit, télécharge le PDF et l'accepte avec son nom - ou la refuse en vous expliquant pourquoi. Vous voyez combien de fois elle a été consultée, et lorsque le oui arrive, la facture peut être créée pour vous. Depuis la proposition acceptée, il suffit d'un clic pour obtenir une confirmation de commande ou une facture, et une facture d'acompte est prête lorsque vous en avez besoin.
Rédiger une proposition est rapide. Ajoutez des articles depuis votre catalogue par nom, SKU ou code-barres, définissez les quantités, remises et taxes, et ajoutez des options que le client peut choisir. Les introductions, textes de clôture et conditions proviennent de vos propres blocs de texte. Définissez une date de validité, enregistrez un brouillon ou émettez-la avec son numéro, et envoyez-la dans la langue du client.
Key Benefits
Les clients acceptent sur une page publique avec nom, e-mail et consentement, et y téléchargent le PDF
Laissez la facture être créée automatiquement dès qu'une proposition est acceptée
Options, remises et factures d'acompte - la proposition s'adapte à l'accord
Contrats avec dates de renouvellement, et tuiles pour ce qui expire dans 30 jours ou attend une signature
Chaque proposition et son statut
Brouillon, envoyée, acceptée - sachez toujours où elle en est
Chaque proposition passe du brouillon à émise, envoyée, acceptée, refusée ou expirée, et la liste vous indique laquelle est laquelle. Dupliquez une bonne proposition pour le client suivant, ou transformez une proposition acceptée en facture en un clic.
Accepter et signer à l'écran
Nom, signature et consentement - le tout sur n'importe quel appareil
Votre client accepte la proposition sur sa page publique avec son nom, son e-mail et son consentement, puis la signe sur place avec le doigt ou la souris. Ou bien il la refuse en vous donnant une raison, afin que vous sachiez quoi modifier.
Dates de validité et suivi des consultations
Sachez quand il a été consulté et quand il expire
Attribuez une date de validité à chaque proposition : elle apparaît comme expirée une fois ce jour passé. Le compteur de vues vous indique si votre client l'a ouverte, c'est le moment idéal pour l'appeler.
Confirmations de commande à partir de la proposition acceptée
Confirmez la commande, puis facturez-la en un clic
Créez la confirmation de commande à partir de la proposition acceptée - sans les options que le client a laissées de côté - ou rédigez-en une directement, avec la date de livraison et le numéro de commande du client sur le PDF. Envoyez-la par e-mail avec un lien, et une fois le travail terminé, elle devient une facture en un clic.
Contrats avec renouvellement et signature
Du modèle à la signature, avec les renouvellements en vue
Rédigez des contrats de service, des contrats de maintenance, des accords-cadres ou des NDA à partir de vos modèles, avec les coordonnées du client remplies par des espaces réservés. Définissez la durée, la valeur, le cycle de facturation et le renouvellement automatique, et les vignettes indiquent ce qui expire dans 30 jours et ce qui attend encore une signature.
Blocs de texte réutilisables
Vos meilleures formulations, à un clic
Enregistrez vos introductions, textes de clôture et conditions une seule fois, puis sélectionnez-les dans une liste sur chaque devis, confirmation de commande et facture. Chaque document vous ressemble, et personne ne retape les petits caractères.
Use Cases
Acceptée avant le déjeuner
Vous envoyez la proposition à neuf heures. À onze heures, votre client l'accepte sur son téléphone, et la facture vous attend déjà.
Le client choisit les extras
Ajoutez le forfait maintenance comme option. La confirmation de commande ne reprend que ce que votre client a réellement choisi.
Le contrat qui se renouvelle tout seul
Rédigez le contrat de maintenance depuis votre modèle avec renouvellement automatique activé. L'aperçu des contrats le montre parmi ceux qui expirent dans 30 jours, bien avant qu'il n'arrive à échéance.
FAQ
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