Part of CRM Business Hub Être payé, et le voir
Encaissez en ligne, rapprochez votre banque, relancez les retards
Une facture n'est terminée que lorsque l'argent est sur le compte. Votre client ouvre la facture depuis votre e-mail et la paie en ligne, et le paiement est comptabilisé automatiquement, avec les frais du prestataire et un reçu pour votre client. Les virements bancaires arrivent via votre relevé ou un compte Wise connecté, et le CRM suggère quel paiement correspond à quelle facture. L'argent qui arrive sans facture, comme un versement Stripe ou des revenus App Store, est comptabilisé comme revenu dans vos propres catégories, avec le rapport de versement joint. Ce qui reste ouvert reçoit un rappel amical, puis un plus ferme, sans que vous n'écriviez une seule lettre.
Stripe et PayPal sont inclus dans chaque formule, et Bankart pour la Slovénie et la région est disponible sur demande. Vous décidez par facture quels prestataires votre client peut utiliser. Vos coordonnées bancaires s'impriment au format du pays de votre banque, avec un code QR de paiement que les applications bancaires peuvent lire. Le tableau de bord montre les encaissements des six derniers mois, pour que vous sachiez toujours où vous en êtes.
Key Benefits
Les clients paient en ligne depuis la page de la facture - comptabilisé automatiquement, avec frais et reçu
Relevés bancaires en CSV, CAMT.053 ou MT940, ou synchronisés depuis Wise, rapprochés des factures ou comptabilisés comme revenus
Des rappels avant l'échéance et des niveaux de relance après, automatiques ou manuels
Un numéro de reçu pour chaque paiement, et le reçu envoyé à votre client par e-mail
Factures que vos clients paient en ligne
Stripe et PayPal sur chaque facture, dans chaque formule
Votre e-mail et le PDF contiennent un lien Payer en ligne, et votre client règle le montant dû sur la page de la facture avec Stripe ou PayPal. Le paiement est enregistré sur la facture avec ses frais, un reçu est envoyé, et un remboursement que vous effectuez auprès du prestataire apparaît également sur la facture. Vous choisissez pour chaque facture les prestataires à proposer, et Bankart pour la Slovénie et la région est disponible sur demande.
Relevés bancaires rapprochés en un clic
CSV, CAMT.053 ou MT940 en entrée, suggestions en sortie
Importez votre relevé bancaire sous forme de fichier CSV, CAMT.053 ou MT940, ou le CSV de Wise - colonnes, dates et doublons sont reconnus pour vous. Le CRM suggère la facture, la facture fournisseur ou la dépense correspondante pour chaque ligne et comptabilise automatiquement les plus sûres, même lorsqu'un paiement couvre plusieurs factures. Les versements sans facture, comme les revenus Stripe ou des boutiques d'applications, sont classés dans vos propres catégories de revenus, avec le rapport de versement joint. Ce qui reste incertain attend votre clic.
Transactions bancaires qui arrivent toutes seules
Connectez Wise une fois et évitez les téléversements
Connectez votre compte Wise avec un jeton API, et ses soldes, transactions et jusqu'à 12 mois d'historique arrivent dans le CRM - le compte bancaire est créé dès que vous le liez. Une entrée d'argent déclenche une synchronisation en quelques secondes, une synchronisation horaire s'occupe du reste, et votre solde reste aligné sur Wise. Pour les comptes Wise au Royaume-Uni et dans l'EEE, le CRM suggère les correspondances, et une fois que vous importez le fichier de relevé mensuel, il les associe automatiquement.
Rappels de paiement et niveaux de relance
D'abord courtois, plus ferme ensuite - sans écrire de lettre
Envoyez une note amicale avant la date d'échéance et un rappel une fois celle-ci passée, répété aussi souvent que vous le souhaitez. Ou configurez des niveaux de relance avec des frais. Cela fonctionne automatiquement ou sur simple clic, et vous pouvez le mettre en pause pour une seule facture.
Un lien de facture pour tout appareil
La facture dans le navigateur, sans compte requis
Chaque facture possède sa propre page derrière un lien. Votre client l'ouvre sur un téléphone ou un ordinateur portable sans s'inscrire, voit exactement la facture que vous avez envoyée et, lorsque vous acceptez les paiements en ligne, la règle directement sur place.
Devises étrangères, rapprochées correctement
Une facture en USD payée depuis un compte en euros
Payez une facture fournisseur en dollars depuis votre compte en euros, et le CRM la rapproche avec le montant réellement débité par votre banque. Le taux découle des deux montants.
Coordonnées bancaires telles que votre banque les écrit
IBAN, code guichet ou numéro de routage
Choisissez le pays de votre compte et les champs appropriés apparaissent : IBAN et BIC, code guichet, numéro de routage. Ils figurent sur chaque facture afin que votre client puisse payer sans demander.
Use Cases
Fin de mois avec le relevé bancaire
Importez le fichier CSV, CAMT.053 ou MT940 de votre banque. Le CRM suggère la facture correspondante pour chaque transaction, et vous confirmez la liste au lieu de chercher chacune d'elles.
Le client qui oublie toujours
Une note amicale part avant l'échéance. Si la facture reste ouverte ensuite, le rappel suit - puis le niveau de relance suivant.
Payé avant que le café ne refroidisse
Vous envoyez la facture à neuf heures. Votre client touche Payer en ligne sur son téléphone, et quand vous regardez à nouveau, la facture indique payée et le reçu est dans sa boîte mail.
Screenshots
FAQ
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