Part of CRM Business Hub Chaque client dans une seule fiche
Devis, factures, contrats et notes sur une seule page
Ouvrez une fiche client et toute la relation s'affiche sur un seul écran. Les vignettes montrent ce qui est encore ouvert, ce que vous avez facturé cette année et les devis en attente. En dessous, des onglets regroupent chaque devis, confirmation de commande, facture, contrat, affaire, fichier et rappel. Fini de fouiller dans les dossiers et les boîtes mail avant de décrocher le téléphone.
Créer une fiche client prend une minute : société, numéro de TVA, adresse, une adresse de facturation ou de livraison distincte si nécessaire, devise et langue des documents. Classez vos clients par groupes, ajoutez des étiquettes, attribuez un responsable et retrouvez n'importe qui grâce à la recherche et aux filtres. Importez votre liste existante et exportez-la à tout moment.
Key Benefits
Une page par client : solde ouvert, facturé cette année et devis en attente en un coup d'œil
Documents dans la langue et la devise du client, définis une seule fois sur la fiche
Groupes, étiquettes et responsables, avec filtres par statut, pays, groupe et responsable
Exportez ou anonymisez les données d'un client à sa demande, directement depuis la fiche
Tous les contacts de tous les clients
Chaque personne avec qui vous traitez, dans une seule liste
Tous les contacts de chaque client sont réunis dans une seule liste avec le nom, l'entreprise, l'e-mail et le téléphone, et vous voyez immédiatement qui est le contact principal. Exportez-la quand vous en avez besoin et laissez l'application Contacts la refléter dans le reste de votre espace de travail.
Groupes et étiquettes pour vos clients
Classez vos clients à votre façon et filtrez en un clic
Créez les groupes qui correspondent à la logique de votre entreprise - hôtellerie, vente au détail, comptes clés - et ajoutez des étiquettes par-dessus. Filtrez la liste par groupe et associez une liste de prix à un groupe pour les clients qui en font partie.
Un relevé de compte en un clic
Le compte du client dans un seul onglet
Avant de relancer un paiement ou de répondre à une question sur le solde, ouvrez l'onglet Relevé du client. Le compte s'affiche immédiatement, à côté des factures correspondantes et du montant restant dû en haut.
Vos propres champs sur chaque enregistrement
Conservez les détails dont votre entreprise a besoin
Numéro de contrat, jour préféré, type de machine : ajoutez les champs dont vous avez besoin sous forme de texte, nombre, date ou sélection. Ils fonctionnent sur les clients ainsi que sur les produits, prospects, affaires, devis, factures, avoirs, contrats, dépenses et factures fournisseurs.
Exporter ou anonymiser un client
Répondez aux demandes de données sans tableur
Lorsqu'un client vous demande quelles données vous conservez à son sujet, ou vous demande de les supprimer, ouvrez l'onglet Confidentialité. Exportez ses données ou anonymisez la fiche en une seule étape - et les prospects disposent du même onglet.
L'historique complet de chaque enregistrement
Ce qui s'est passé, dans l'ordre, sur chaque enregistrement
Chaque client, prospect et facture dispose d'un onglet Activité, et chaque affaire conserve l'historique de ses étapes. Lorsqu'un collègue prend le relais, l'histoire est déjà écrite.
Use Cases
L'appel avant l'appel
Un client appelle au sujet d'une facture. Un coup d'œil à sa fiche montre la facture, le paiement et le devis dont elle provient.
Vos clients de l'hôtellerie-restauration
Placez-les dans un groupe et filtrez la liste sur ce groupe. Associez une liste de prix au groupe : leurs tarifs deviennent un simple réglage au lieu d'une note sur chaque dossier.
Une passation sans lacunes
Un collègue reprend un compte. L'onglet d'activité et les notes racontent l'historique, pour que le client n'ait jamais à se répéter.
FAQ
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