Part of CRM Business Hub Negócios e pipelines com previsão
Veja cada negócio e o que ele provavelmente trará
Cada negócio fica num quadro, etapa por etapa, e cada etapa tem uma probabilidade. Os cartões acima mostram o que está no pipeline, a previsão ponderada, o que ganhou este mês e a sua taxa de sucesso nos últimos 90 dias. Sabe onde está sem precisar de criar uma folha de cálculo.
Crie tantos pipelines quantos os que gere - novos negócios, renovações, projetos - cada um com as suas etapas e cores. Abra um negócio para ver o seu valor, probabilidade e valor ponderado, os seus itens e todas as etapas por que passou. Marque-o como ganho ou perdido, ou crie a proposta diretamente a partir do negócio. Defina metas para a equipa ou para cada pessoa e veja-as a serem atingidas.
Key Benefits
Valor do pipeline, previsão ponderada, ganhos do mês e taxa de sucesso de 90 dias no topo do quadro
Vários pipelines, cada um com as suas etapas, cores e probabilidades
Crie a proposta diretamente a partir do negócio, ou marque-o como ganho ou perdido com um clique
12 tipos de metas, para a equipa ou para cada pessoa, com progresso visível
Vários pipelines com as suas próprias etapas
Um pipeline para cada forma de vender
Novos negócios, renovações, projetos maiores: dê a cada um o seu próprio pipeline. Dê nome às etapas, atribua-lhes cores e defina a probabilidade de cada uma, e o quadro e a previsão seguem o seu processo em vez de um modelo.
Uma previsão ponderada de cada negócio
Valor vezes probabilidade, somado para si
Cada negócio carrega o seu valor, a sua probabilidade e o valor ponderado que resulta de ambos. O quadro os soma numa única previsão, ao lado do que ganhou neste mês e da sua taxa de vitória nos últimos 90 dias.
Metas de vendas que a equipa pode ver
Defina uma meta e veja o progresso avançar
Escolha entre 12 tipos de meta - negócios ganhos, propostas aceitas, receita faturada, novos clientes e mais - e defina-as para a equipa ou para uma pessoa. O progresso aparece em tempo real, e cada meta termina como alcançada ou não atingida.
Use Cases
A previsão para o banco
O seu banco pergunta como será o próximo trimestre. O cartão de previsão ponderada dá o valor, e cada negócio mostra como contribui.
Renovações no seu próprio pipeline
As renovações seguem passos diferentes dos novos negócios. Dê-lhes o seu próprio pipeline e etapas, e nenhum dos quadros fica confuso.
Uma meta que todos veem
Defina uma meta de negócios ganhos neste trimestre. A equipa vê o progresso a subir e sabe exatamente quanto falta.
FAQ
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