Part of CRM Business Hub Todos os clientes num único registo
Propostas, faturas, contratos e notas numa só página
Abra um cliente e toda a relação fica num único ecrã. Os mosaicos mostram o que ainda está em aberto, o que faturou este ano e que propostas estão pendentes. Por baixo, os separadores guardam todas as propostas, confirmações de encomenda, faturas, contratos, negócios, ficheiros e lembretes. Chega de vasculhar pastas e caixas de entrada antes de pegar no telefone.
Criar um cliente demora um minuto: empresa, NIF, morada, uma morada de faturação ou entrega separada se precisar, moeda e o idioma em que os documentos são emitidos. Organize os clientes em grupos, adicione etiquetas, atribua um responsável e encontre qualquer pessoa com pesquisa e filtros. Importe a sua lista existente e exporte-a novamente sempre que quiser.
Key Benefits
Uma página por cliente: saldo em aberto, faturado este ano e propostas pendentes de relance
Documentos no idioma e na moeda do cliente, definidos uma vez no registo
Grupos, etiquetas e responsáveis, com filtros por estado, país, grupo e responsável
Exporte ou anonimize os dados de um cliente quando ele o solicitar, diretamente do registo
Todos os contactos de todos os clientes
Todas as pessoas com quem lida, numa só lista
Todos os contactos de cada cliente ficam numa só lista com nome, empresa, e-mail e telefone, e vê de imediato quem é o contacto principal. Exporte sempre que precisar e deixe que a aplicação Contactos o reflita para o resto do seu espaço de trabalho.
Grupos e etiquetas para os seus clientes
Organize os clientes à sua maneira e filtre com um clique
Crie os grupos em que a sua empresa pensa - hotelaria, retalho, contas-chave - e adicione etiquetas por cima. Filtre a lista por grupo e associe uma tabela de preços a um grupo para os clientes que o compõem.
Um extrato de conta em um clique
A conta do cliente em uma aba
Antes de cobrar um pagamento ou responder a uma pergunta sobre o saldo, abra a aba Extrato no cliente. A conta está ali mesmo, ao lado das faturas de onde ela vem e do valor em aberto no topo.
Os seus próprios campos em cada registo
Guarde os detalhes de que a sua empresa precisa
Número de contrato, dia preferido, tipo de máquina: adicione os campos de que precisa como texto, número, data ou seleção. Funcionam em clientes e também em produtos, leads, negócios, propostas, faturas, notas de crédito, contratos, despesas e faturas de fornecedores.
Exportar ou anonimizar um cliente
Responda a pedidos de dados sem uma folha de cálculo
Quando um cliente perguntar que dados guarda sobre ele, ou lhe pedir para o esquecer, abra o separador Privacidade. Exporte os dados dele ou anonimize o registo num só passo - e os leads têm o mesmo separador.
O histórico completo em cada registro
O que aconteceu, em ordem, em cada registro
Cada cliente, lead e fatura tem uma aba de Atividade, e cada negócio mantém seu histórico de etapas. Quando um colega assume, a história já está escrita.
Use Cases
A chamada antes da chamada
Um cliente liga por causa de uma fatura. Um olhar ao registo mostra a fatura, o pagamento e a proposta que lhe deu origem.
Os seus clientes de hotelaria
Coloque-os num grupo e filtre a lista para esse grupo. Associe uma tabela de preços ao grupo e os preços passam a ser uma definição única, em vez de uma nota em cada ficheiro.
Uma passagem de pasta sem falhas
Um colega assume uma conta. O separador de atividade e as notas contam a história, para que o cliente nunca tenha de a repetir.
FAQ
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Do primeiro lead à fatura paga numa única aplicação
14 dias grátis, cancele quando quiser, sem fidelização.
