CRM Business Hub

Um CRM para freelancers que o leva do pedido à fatura paga

Propostas que os seus clientes assinam online, horas que passam para a fatura, avenças que se faturam sozinhas e lembretes que já não precisa de escrever. Um preço pelo seu espaço de trabalho, não por utilizador.

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Um CRM para freelancers que o leva do pedido à fatura paga

Como funciona no dia a dia

  1. Três pedidos antes do almoço

    Um formulário do site, uma recomendação, um cliente antigo com uma ideia nova. Cada um passa a ser um lead com um próximo passo e uma data, para que o contacto aconteça na quinta-feira e não três semanas depois.

  2. A proposta que espera por um sim

    Envia o âmbito, o seu valor diário e dois extras opcionais. O cliente abre-a no telemóvel, assina com o dedo e aceita. Vê quantas vezes a consultou antes de dizer que sim.

  3. Horas que costumavam desaparecer

    Chamadas, pequenas alterações, mais uma ronda de revisões. Com um cronómetro em cada tarefa, o tempo fica registado enquanto trabalha, e a fatura do projeto é feita a partir das horas e não de memória.

  4. O cliente que paga tarde

    O dia 31 passa e nada chega. Um lembrete simpático segue sozinho, o cliente paga com cartão na página da fatura e o pagamento fica registado na fatura certa.

Um CRM para freelancers tem uma função: levá-lo de «pode enviar-me um orçamento?» até ao dinheiro na conta, com o mínimo de burocracia. O CRM Business Hub mantém todo esse caminho na ficha do cliente. Um lead chega pelo formulário do seu site, envia-lhe uma proposta com o seu valor e extras opcionais, e o cliente aceita-a online com nome e assinatura. A fatura pode ser criada no momento em que aceita, com um sinal primeiro, se tiverem combinado um. Veja como funcionam as propostas com aceitação online.

O trabalho freelance fatura-se de várias formas: um valor fixo, horas num projeto, uma avença mensal. Registe o tempo com um cronómetro em cada tarefa e fature o projeto a partir das horas, ou configure uma fatura recorrente que sai todos os meses. Os clientes pagam online com Stripe, PayPal ou Bankart na página da fatura, ou por transferência bancária, e os lembretes seguem quando um pagamento está atrasado. Cada cliente pode receber documentos no seu idioma e na sua moeda. Antes de definir o seu valor, experimente a calculadora de valor à hora e, para a parte incómoda, leia o que acontece quando as faturas não são pagas.

O que recebe

  • Propostas que os clientes assinam online

    Cada proposta tem a sua própria página com download em PDF. O cliente aceita com nome, email, assinatura e consentimento, ou recusa indicando um motivo. Um contador de visualizações mostra se já a abriu.

  • Registo de horas que chega à fatura

    Inicie e pare um cronómetro numa tarefa, ou acrescente horas depois. Fature um projeto a valor fixo, por horas do projeto ou por horas das tarefas ao seu valor, e a fatura é preparada a partir dos registos ainda em aberto.

  • Avenças que se faturam sozinhas

    Defina uma fatura recorrente com um intervalo e um número de ciclos, e todos os meses é criada uma nova fatura a tempo. As faturas de sinal funcionam da mesma forma: uma percentagem da proposta antes de o trabalho começar.

  • Pago online ou por transferência

    Os clientes pagam com cartão, PayPal ou Bankart na página da fatura. Importe o extrato bancário ou ligue o Wise, e a app sugere que pagamento recebido pertence a que fatura.

  • Despesas que pode repassar

    Fotografe um recibo e a IA lê os valores. Marque a despesa como faturável a um cliente ou projeto e, com um clique, passa a rascunho de fatura, para que fotografias de banco de imagens e viagens não fiquem por sua conta.

  • Um CRM para freelancers com clientes no estrangeiro

    Defina a moeda e o idioma dos documentos por cliente. O seu cliente de Paris recebe em francês, o de Munique em alemão, e o PDF, o email e a página de pagamento acompanham, em dezasseis idiomas.

Envie a sua próxima proposta a partir do CRM Business Hub

Adicione a app a um espaço de trabalho gratuito, introduza os dados da sua empresa uma só vez e envie a proposta que ia escrever de qualquer forma. Se o cliente assinar durante o período de teste de catorze dias, a fatura de sinal já o espera.

Veja como funcionaVer todos os planos

Como começar

  1. Abra o seu próprio espaço de trabalho

    Registe-se com o seu email profissional. O espaço de trabalho é só seu até convidar um colaborador, e todas as apps que acrescentar depois usam o mesmo login.

  2. Adicione o CRM Business Hub e faça a configuração

    O assistente pergunta cinco coisas: a sua empresa, idioma e região, moeda e IVA, noções básicas de orçamentos e faturas, e a sua imagem com logótipo e cores.

  3. Adicione um cliente e escreva uma proposta

    Crie o cliente, escolha artigos do seu catálogo ou escreva-os livremente, marque extras como opcionais e envie a proposta por email com a respetiva ligação.

  4. Registe o trabalho e receba

    Registe o tempo das tarefas do projeto, fature no fim ou de acordo com um calendário, e deixe os lembretes e o pagamento online fazer a cobrança.

Preços

O CRM Business Hub começa em um preço mensal fixo (ver preços). Paga pelo espaço de trabalho, não por utilizador, por isso o preço mantém-se quando traz um colaborador para um projeto grande e mantém-se de novo quando o projeto termina.

O pagamento com cartão e PayPal na sua página de fatura não tem custo adicional da KIMISUITE em nenhum plano; aplica-se apenas a taxa do próprio fornecedor de pagamentos, e a app regista-a com o pagamento. A lista completa do que a app faz está na página do CRM Business Hub.

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É a escolha certa?

Indicado se

  • Designers, programadores, copywriters, tradutores e fotógrafos que fazem eles próprios orçamentos e faturas
  • Freelancers que faturam por projeto, por hora ou por avença mensal
  • Profissionais independentes com clientes noutros países, idiomas e moedas
  • Freelancers que querem leads, propostas, contratos, tempo e faturas num só lugar em vez de quatro ferramentas

Não indicado se

  • Freelancers que querem que os clientes entrem num portal com todos os seus ficheiros: cada proposta e fatura abre a partir da sua própria ligação
  • Quem fatura uma avença cobrando automaticamente no cartão do cliente: as faturas recorrentes são enviadas e o cliente paga cada uma
  • Freelancers que esperam que a caixa de correio e o calendário do Gmail ou Outlook sincronizem com o CRM
  • Freelancers que querem a declaração de impostos feita na mesma ferramenta: o CRM Business Hub entrega faturas e despesas, a contabilidade fica consigo ou com o seu contabilista

Perguntas frequentes

O que deve fazer um CRM para freelancers?

Acompanhar pedidos, transformá-los em propostas, registar o trabalho e levar a fatura ao pagamento, sem copiar dados entre ferramentas. O CRM Business Hub faz tudo isso numa só ficha de cliente.

Posso usá-lo antes de estar registado em IVA?

Sim. Defina a sua empresa como não registada em IVA ou isenta, com a nota para o seu país. As linhas com IVA são então recusadas, e o estado aparece em todas as faturas até o alterar.

Como faturo uma avença mensal?

Crie uma fatura recorrente com o valor mensal, o intervalo e o número de ciclos que deve durar. É criada uma nova fatura na data prevista, e os lembretes seguem se um pagamento estiver atrasado.

Um cliente pode pagar um sinal antes de eu começar?

Sim. A partir de uma proposta aceite cria uma fatura por uma percentagem ou por um valor fixo de sinal, para que o primeiro pagamento chegue antes de o trabalho começar.

Vou saber quando um cliente abriu a minha proposta?

Sim. A página da proposta conta as visualizações, para que possa contactar o cliente quando já a viu duas vezes e ainda não respondeu.

Trabalho sozinho. Pago por utilizador?

Não. O preço é por espaço de trabalho. Se trouxer um segundo freelancer para um projeto, ele junta-se ao seu espaço de trabalho sem aumentar o seu preço mensal.

Posso trazer os meus clientes atuais?

Sim. O centro de importação aceita ficheiros CSV de clientes, contactos, produtos e mais, associa as colunas e mostra cada linha para revisão antes de ser criada.

Leia a seguir

Pronto quando estiver

Configure-o no seu próprio workspace e veja como funciona com os seus dados.

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