Part of CRM Business Hub Propostas que os seus clientes aceitam online
Envie um link, receba um sim e a fatura fica pronta
O seu cliente abre a proposta a partir de um link, lê-a, descarrega o PDF e aceita-a com o seu nome - ou recusa e diz-lhe porquê. Você vê quantas vezes foi visualizada e, quando chega o sim, a fatura pode ser criada por si. Da proposta aceite é um clique até uma confirmação de encomenda ou uma fatura, e uma fatura de sinal fica pronta quando precisar.
Escrever uma proposta é rápido. Retire itens do seu catálogo por nome, SKU ou código de barras, defina quantidades, descontos e impostos, e adicione itens opcionais que o cliente pode escolher. Introduções, textos de fecho e termos vêm dos seus próprios blocos de texto. Defina uma data de validade, guarde um rascunho ou emita-a com o seu número e envie-a no idioma do cliente.
Key Benefits
Os clientes aceitam numa página pública com nome, e-mail e consentimento, e descarregam o PDF ali
Deixe a fatura ser criada automaticamente no momento em que uma proposta é aceite
Itens opcionais, descontos e faturas de sinal - a proposta adapta-se ao negócio
Contratos com datas de renovação e indicadores para o que expira em 30 dias ou aguarda assinatura
Cada proposta e o seu estado
Rascunho, enviada, aceite - saiba sempre em que ponto está
Cada proposta passa de rascunho para emitida, enviada, aceite, recusada ou expirada, e a lista mostra-lhe qual é qual. Duplique uma boa proposta para o próximo cliente ou transforme uma proposta aceite numa fatura com um clique.
Aceitar e assinar no ecrã
Nome, assinatura e consentimento - feito em qualquer dispositivo
O seu cliente aceita a proposta na sua página pública com o nome, e-mail e consentimento, e assina-a ali mesmo com o dedo ou o rato. Ou recusa e indica o motivo, para que saiba o que alterar.
Datas de validade e rastreamento de visualizações
Saiba quando foi visto e quando expira
Dê a cada proposta uma data de validade, e ela aparece como expirada assim que esse dia passar. O contador de visualizações indica se o seu cliente a abriu - o momento certo para ligar.
Confirmações de encomenda a partir da proposta aceite
Confirme a encomenda e depois fatura-a com um clique
Crie a confirmação de encomenda a partir da proposta aceite - sem as opções que o cliente excluiu - ou escreva uma diretamente, com a data de entrega e o número de encomenda do cliente no PDF. Envie-a por e-mail com um link e, quando o trabalho estiver concluído, transforma-se numa fatura com um clique.
Contratos com renovação e assinatura
Do modelo ao assinado, com renovações à vista
Escreva contratos de prestação de serviços, contratos de manutenção, contratos-quadro ou NDAs a partir dos seus modelos, com os dados do cliente preenchidos por marcadores. Defina o prazo, o valor, o ciclo de faturação e a renovação automática, e os cartões mostram o que expira em 30 dias e o que ainda aguarda assinatura.
Blocos de texto reutilizáveis
A sua melhor redação, a um clique de distância
Guarde as suas introduções, textos de fecho e termos uma vez e escolha-os a partir de uma lista em cada proposta, confirmação de encomenda e fatura. Todos os documentos soam a si e ninguém volta a escrever as letras pequenas.
Use Cases
Aceite antes do almoço
Envia a proposta às nove. Às onze o seu cliente aceita-a no telemóvel e a fatura já está à sua espera.
O cliente escolhe os extras
Adicione o pacote de manutenção como item opcional. A confirmação de encomenda inclui apenas o que o seu cliente realmente levou.
O contrato que se renova sozinho
Escreva o acordo de manutenção a partir do seu modelo com a renovação automática ativada. A visão geral de contratos mostra-o entre os que expiram em 30 dias, muito antes de terminar.
FAQ
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