Part of CRM Business Hub Projetos que pode faturar
Planeie o trabalho, registe as horas, fature o resultado
Um projeto só compensa quando as horas acabam numa fatura. No CRM, um projeto pertence a um cliente desde o primeiro dia, e você escolhe como o fatura: preço fixo, horas do projeto ou horas de tarefa. A página do projeto mostra tarefas em aberto, horas, custos e o que já foi faturado. Sabe em que ponto está antes de o cliente perguntar.
A sua equipa trabalha em tarefas, como lista ou num quadro. Cada tarefa tem prioridade, prazo e responsáveis, além de checklists, subtarefas e dependências quando precisar. Inicie o cronómetro quando começar e pare-o quando terminar. No final do mês, Faturar projeto transforma as horas numa fatura.
Key Benefits
Fature preço fixo, horas do projeto ou horas de tarefa, com orçamento e taxa horária por projeto
Horas, custos e valor faturado numa única página de projeto, com horas por membro da equipa
Tarefas como lista ou quadro Kanban, com checklists, subtarefas, dependências e repetições
Cronómetro em cada tarefa, e o tempo registado torna-se uma fatura num só passo
Marcos e progresso
Veja o quão longe um projeto está, de relance
Divida um projeto em marcos e vincule as tarefas a eles. O progresso vem das tarefas, então a barra avança quando a sua equipe conclui o trabalho, não quando alguém se lembra de atualizá-la.
Tarefas como lista ou quadro
Prioridades, responsáveis e prazos, lista ou Kanban
Cada tarefa tem uma prioridade, data de início e prazo, responsáveis e seguidores. Alterne entre lista e Kanban, e os cartões no topo mostram o que está em aberto, o que é seu, o que vence hoje e o que está em atraso.
Listas de verificação e modelos
Nunca se esqueça de um passo nos trabalhos que repete
Adicione uma lista de verificação a qualquer tarefa ou utilize um modelo que configurou uma vez. Subtarefas, dependências e tarefas recorrentes tratam do resto.
Controlo de tempo com temporizador
Inicie, pare e as horas ficam prontas a faturar
Inicie o temporizador numa tarefa e pare-o quando terminar, ou adicione o tempo manualmente mais tarde. Cada registo mostra se é faturável, faturado ou ainda em aberto, com o valor calculado a partir da taxa horária.
Faturar um projeto a partir das suas horas
O tempo registado transforma-se numa fatura num só passo
Defina um orçamento e uma taxa horária no projeto e escolha como pretende faturar: preço fixo, horas do projeto ou horas das tarefas. Selecione Faturar projeto e a fatura é criada a partir das horas ou das tarefas, pronta para verificar e enviar.
Um calendário para datas e prazos
Compromissos e prazos lado a lado
Os seus próprios compromissos com lembretes ficam ao lado de tarefas, projetos, faturas, propostas, contratos e ordens de compra, cada um na sua própria camada. Subscreva o feed iCal ou ligue a aplicação Calendário da KIMISUITE para levar tudo consigo.
Envie uma tarefa para a sua lista de tarefas
A sua tarefa do CRM na sua lista pessoal
Trabalha com a aplicação ToDo da KIMISUITE? Envie uma tarefa do CRM para a sua própria lista de tarefas com um clique e mantenha o seu dia num só lugar.
Use Cases
O avença mensal
Um cliente paga as suas horas todos os meses. A sua equipa regista o tempo nas tarefas do projeto e, no final do mês, fatura o projeto a partir das suas horas.
Um website em três marcos
Design, desenvolvimento, lançamento: cada marco reúne as suas tarefas. A barra de progresso enche à medida que a equipa as conclui, para que a atualização ao cliente esteja a um olhar de distância.
O trabalho que faz todas as primaveras
Guarde um projeto bem executado como modelo. No próximo ano, começa a partir dele em vez de uma página em branco.
FAQ
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