Part of CRM Business Hub Relatórios que respondem às suas perguntas
22 relatórios, um dashboard e um construtor para os seus
Quanto faturou este trimestre? Quem ainda lhe deve dinheiro e desde quando? Que canais trazem os seus leads? O CRM Business Hub responde a partir dos dados que a sua equipa já introduz todos os dias - sem folhas de cálculo, sem ferramentas extra. Abra o dashboard de manhã e veja o que precisa de atenção antes de alguém perguntar.
Escolha entre 22 relatórios prontos sobre receitas, pagamentos, impostos, valores a receber, propostas, contratos, despesas, stock, projetos e muito mais. Defina o período, agrupe e filtre os valores e leia o gráfico com a tabela por baixo. Guarde as vistas que mais utiliza ou exporte-as. A partir do Business, o construtor de relatórios permite-lhe criar os seus próprios relatórios e recebê-los por e-mail de forma programada.
Key Benefits
22 relatórios prontos, cada um com período, agrupamento, filtros, gráfico e tabela
Um dashboard que organiza à sua medida: pagamentos, funil, previsão e o que precisa de atenção
A antiguidade de saldos mostra quem lhe deve o quê e há quanto tempo
Faça uma pergunta aos seus relatórios em linguagem simples, respondida com os créditos de IA do seu espaço de trabalho
Um painel que você organiza do seu jeito
O que precisa de atenção, antes que alguém pergunte
Indicadores KPI, uma lista de "Precisa de atenção", seis meses de pagamentos recebidos, o funil de leads, a previsão de negócios e suas faturas, propostas e pagamentos mais recentes compartilham a mesma tela. Clique em Personalizar e mantenha apenas os widgets que você realmente usa.
Quem te deve o quê, e há quanto tempo
Faturas em aberto ordenadas por tempo de espera
O relatório de antiguidade de saldos ordena os seus montantes em aberto pelo tempo que estão à espera. Vê de relance onde um lembrete amigável é suficiente e onde é preciso um telefonema. O seu gémeo para faturas de fornecedores mostra o outro lado: o que deve aos seus fornecedores.
Crie e agende os seus próprios relatórios
Os seus números, à sua maneira, diretamente na sua caixa de entrada
Escolha uma fonte de dados, um campo de data e um período e, em seguida, defina como agrupar, o que medir e o que filtrar. A pré-visualização ao vivo mostra o resultado enquanto constrói. Guarde-o ou agende o seu envio por e-mail - incluído a partir do Business.
Relatórios de funil de leads e pipeline
Do primeiro contato ao negócio fechado, em números
O funil de leads mostra como os seus leads avançam de novos para contactados, qualificados e convertidos. As origens de leads mostram quais os canais que os trazem, e o desempenho do pipeline e a previsão de negócios mostram o que está para vir. Parte dos módulos de leads e negócios do Business.
Rentabilidade do projeto
Veja quais projetos geram lucro
Horas, custos e valores faturados reunidos por projeto. Veja quais trabalhos compensaram e quais corroeram a margem - a tempo de precificar melhor o próximo.
Use Cases
Segunda-feira de manhã em cinco minutos
Abra o dashboard e veja o que precisa de atenção, os lembretes que vencem e seis meses de pagamentos a receber. Sabe o que perseguir antes de terminar o primeiro café.
Valores de impostos, prontos para o seu contabilista
Abra o relatório de impostos, defina o trimestre e exporte-o. O seu contabilista recebe números limpos em vez de uma pilha de papéis.
Números que chegam sozinhos
Crie um relatório uma vez no construtor de relatórios e agende-o. Chega à sua caixa de entrada no ritmo que escolheu, sem ninguém o executar.
FAQ
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Do primeiro lead à fatura paga numa única aplicação
14 dias grátis, cancele quando quiser, sem fidelização.
