Teil von CRM Business Hub Deals und Pipelines mit Prognose
Sehen Sie jeden Deal und was er voraussichtlich einbringt
Jeder Deal liegt auf einem Board, Stufe für Stufe, und jede Stufe hat eine Wahrscheinlichkeit. Die Kacheln oben zeigen Ihnen, was in der Pipeline ist, die gewichtete Prognose, was Sie diesen Monat gewonnen haben und Ihre Abschlussquote der letzten 90 Tage. Sie wissen, wo Sie stehen, ohne eine Tabelle zu erstellen.
Richten Sie so viele Pipelines ein, wie Sie betreiben – Neugeschäft, Verlängerungen, Projekte – jede mit eigenen Stufen und Farben. Öffnen Sie einen Deal, um Wert, Wahrscheinlichkeit und gewichteten Wert, die Positionen und jede durchlaufene Stufe zu sehen. Markieren Sie ihn als gewonnen oder verloren oder erstellen Sie das Angebot direkt aus dem Deal. Setzen Sie Ziele für das Team oder einzelne Personen und beobachten Sie, wie sie sich füllen.
Hauptvorteile
Pipeline-Wert, gewichtete Prognose, gewonnene Deals im Monat und 90-Tage-Abschlussquote oben auf dem Board
Mehrere Pipelines, jede mit eigenen Stufen, Farben und Wahrscheinlichkeiten
Erstellen Sie das Angebot direkt aus dem Deal oder markieren Sie ihn mit einem Klick als gewonnen oder verloren
12 Zieltypen, für das Team oder einzelne Personen, mit sichtbarem Fortschritt
Mehrere Pipelines mit eigenen Phasen
Eine Pipeline für jede Art, wie Sie verkaufen
Neugeschäft, Verlängerungen, größere Projekte: Geben Sie jedem seine eigene Pipeline. Benennen Sie die Phasen, weisen Sie ihnen Farben zu und legen Sie die Wahrscheinlichkeit jeder Phase fest – Board und Forecast folgen dann Ihrem Prozess statt einer Vorlage.
Eine gewichtete Prognose aus jedem Deal
Wert mal Wahrscheinlichkeit, für Sie zusammengerechnet
Jeder Deal trägt seinen Wert, seine Wahrscheinlichkeit und den gewichteten Wert, der sich aus beidem ergibt. Das Board fasst sie zu einer Prognose zusammen, neben dem, was Sie diesen Monat gewonnen haben, und Ihrer Abschlussquote über 90 Tage.
Vertriebsziele, die das Team sehen kann
Ein Ziel setzen und den Fortschritt live verfolgen
Wählen Sie aus 12 Zieltypen – gewonnene Deals, angenommene Angebote, in Rechnung gestellte Umsätze, neue Kunden und mehr – und legen Sie sie für das Team oder eine einzelne Person fest. Der Fortschritt wird in Echtzeit angezeigt, und jedes Ziel endet als erreicht oder verfehlt.
Anwendungsfälle
Die Prognose für die Bank
Ihre Bank fragt, wie das nächste Quartal aussieht. Die Kachel mit der gewichteten Prognose liefert die Zahl, und jeder Deal zeigt, wie sie sich zusammensetzt.
Verlängerungen in eigener Pipeline
Verlängerungen folgen anderen Schritten als Neugeschäft. Geben Sie ihnen eine eigene Pipeline mit eigenen Stufen, und keines der Boards wird überladen.
Ein Ziel, das alle sehen
Setzen Sie ein Ziel für gewonnene Deals in diesem Quartal. Das Team sieht den Fortschritt steigen und weiß genau, wie weit es noch ist.
Häufige Fragen
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