Teil von CRM Business Hub Deals und Pipelines mit Prognose
Sieh jeden Deal und was er voraussichtlich einbringt
Jeder Deal liegt auf einem Board, Stufe für Stufe, und jede Stufe hat eine Wahrscheinlichkeit. Die Kacheln oben zeigen dir, was in der Pipeline ist, die gewichtete Prognose, was du diesen Monat gewonnen hast und deine Abschlussquote der letzten 90 Tage. Du weißt, wo du stehst, ohne eine Tabelle zu erstellen.
Richte so viele Pipelines ein, wie du betreibst – Neugeschäft, Verlängerungen, Projekte – jede mit eigenen Stufen und Farben. Öffne einen Deal, um Wert, Wahrscheinlichkeit und gewichteten Wert, die Positionen und jede durchlaufene Stufe zu sehen. Markiere ihn als gewonnen oder verloren oder erstelle das Angebot direkt aus dem Deal. Setz Ziele für das Team oder einzelne Personen und beobachte, wie sie sich füllen.
Hauptvorteile
Pipeline-Wert, gewichtete Prognose, gewonnene Deals im Monat und 90-Tage-Abschlussquote oben auf dem Board
Mehrere Pipelines, jede mit eigenen Stufen, Farben und Wahrscheinlichkeiten
Erstelle das Angebot direkt aus dem Deal oder markiere ihn mit einem Klick als gewonnen oder verloren
12 Zieltypen, für das Team oder einzelne Personen, mit sichtbarem Fortschritt
Mehrere Pipelines mit eigenen Phasen
Eine Pipeline für jede Art, wie du verkaufst
Neugeschäft, Verlängerungen, größere Projekte: Gib jedem seine eigene Pipeline. Benenne die Phasen, weise ihnen Farben zu und leg die Wahrscheinlichkeit jeder Phase fest – Board und Forecast folgen dann deinem Prozess statt einer Vorlage.
Eine gewichtete Prognose aus jedem Deal
Wert mal Wahrscheinlichkeit, für dich zusammengerechnet
Jeder Deal trägt seinen Wert, seine Wahrscheinlichkeit und den gewichteten Wert, der sich aus beidem ergibt. Das Board fasst sie zu einer Prognose zusammen, neben dem, was du diesen Monat gewonnen hast, und deiner Abschlussquote über 90 Tage.
Vertriebsziele, die das Team sehen kann
Ein Ziel setzen und den Fortschritt live verfolgen
Wähle aus 12 Zieltypen – gewonnene Deals, angenommene Angebote, in Rechnung gestellte Umsätze, neue Kunden und mehr – und leg sie für das Team oder eine einzelne Person fest. Der Fortschritt wird in Echtzeit angezeigt, und jedes Ziel endet als erreicht oder verfehlt.
Anwendungsfälle
Die Prognose für die Bank
Deine Bank fragt, wie das nächste Quartal aussieht. Die Kachel mit der gewichteten Prognose liefert die Zahl, und jeder Deal zeigt, wie sie sich zusammensetzt.
Verlängerungen in eigener Pipeline
Verlängerungen folgen anderen Schritten als Neugeschäft. Gib ihnen eine eigene Pipeline mit eigenen Stufen, und keines der Boards wird überladen.
Ein Ziel, das alle sehen
Setz ein Ziel für gewonnene Deals in diesem Quartal. Das Team sieht den Fortschritt steigen und weiß genau, wie weit es noch ist.
Häufige Fragen
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