Teil von CRM Business Hub Bezahlt werden – und es auch sehen
Online bezahlt werden, Bank abgleichen, Verspätetes nachverfolgen
Eine Rechnung ist erst erledigt, wenn das Geld da ist. Ihr Kunde öffnet die Rechnung aus Ihrer E-Mail und bezahlt sie online – die Zahlung wird automatisch gebucht, inklusive Anbietergebühr und Beleg für Ihren Kunden. Banküberweisungen kommen über Ihren Kontoauszug oder ein verbundenes Wise-Konto herein, und das CRM schlägt vor, welche Zahlung zu welcher Rechnung gehört. Geld ohne Rechnung, wie eine Stripe-Auszahlung oder App-Store-Erlöse, wird als Einnahme in eigenen Kategorien gebucht, mit dem Auszahlungsbericht im Anhang. Was noch offen ist, bekommt eine freundliche Erinnerung und später eine deutlichere – ohne dass Sie einen einzigen Brief schreiben.
Stripe und PayPal sind in jedem Tarif enthalten, Bankart für Slowenien und die Region ist auf Anfrage verfügbar. Sie legen pro Rechnung fest, welche Anbieter Ihr Kunde nutzen darf. Ihre Bankdaten erscheinen im Format des Landes Ihrer Bank, mit einem Zahlungs-QR-Code, den Banking-Apps lesen können. Das Dashboard zeigt, was in den letzten sechs Monaten eingegangen ist, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.
Hauptvorteile
Kunden zahlen online über die Rechnungsseite – automatisch gebucht, mit Gebühr und Beleg
Kontoauszüge als CSV, CAMT.053 oder MT940 oder von Wise synchronisiert, Rechnungen zugeordnet oder als Einnahme gebucht
Erinnerungen vor dem Fälligkeitsdatum und Mahnstufen danach, automatisch oder manuell
Eine Belegnummer für jede Zahlung und der Beleg per E-Mail an Ihren Kunden
Rechnungen, die Ihre Kunden online bezahlen
Stripe und PayPal auf jeder Rechnung, in jedem Tarif
Ihre E-Mail und das PDF enthalten einen Link „Online bezahlen", und Ihr Kunde begleicht den offenen Betrag auf der Rechnungsseite mit Stripe oder PayPal. Die Zahlung wird mit ihrer Gebühr auf der Rechnung verbucht, eine Quittung wird versendet, und eine von Ihnen beim Anbieter veranlasste Rückerstattung erscheint ebenfalls auf der Rechnung. Sie wählen pro Rechnung, welche Anbieter angeboten werden, und Bankart für Slowenien und die Region ist auf Anfrage verfügbar.
Kontoauszüge mit einem Klick zugeordnet
CSV, CAMT.053 oder MT940 rein, Vorschläge raus
Importieren Sie Ihren Kontoauszug als CSV-, CAMT.053- oder MT940-Datei oder die CSV von Wise – Spalten, Daten und Duplikate werden automatisch für Sie erkannt. Das CRM schlägt für jede Zeile die passende Rechnung, Lieferantenrechnung oder Ausgabe vor und bucht die sicheren Treffer automatisch, selbst wenn eine Zahlung mehrere Rechnungen abdeckt. Auszahlungen ohne Rechnung, wie etwa Erlöse von Stripe oder App Stores, fließen in eigene Ertragskategorien, mit beigefügtem Auszahlungsbericht. Was unklar bleibt, wartet auf Ihren Klick.
Banktransaktionen, die von selbst eintreffen
Wise einmal verbinden und Uploads überspringen
Verbinden Sie Ihr Wise-Konto mit einem API-Token, und seine Salden, Transaktionen und bis zu 12 Monate Historie gelangen ins CRM – das Bankkonto wird beim Verknüpfen angelegt. Geldeingänge lösen innerhalb von Sekunden eine Synchronisierung aus, eine stündliche Synchronisierung erfasst den Rest, und Ihr Saldo bleibt mit Wise abgeglichen. Für britische und EWR-Wise-Konten schlägt das CRM die Zuordnungen vor, und sobald Sie die monatliche Kontoauszugsdatei importieren, ordnet es sie automatisch zu.
Zahlungserinnerungen und Mahnstufen
Erst höflich, später bestimmter – ohne einen Brief zu schreiben
Senden Sie vor dem Fälligkeitsdatum eine freundliche Notiz und nach Ablauf eine Erinnerung – so oft wiederholt, wie Sie möchten. Oder richten Sie Mahnstufen mit Gebühren ein. Es läuft automatisch oder auf Ihren Klick, und Sie können es für eine einzelne Rechnung pausieren.
Ein Rechnungslink für jedes Gerät
Die Rechnung im Browser, ohne Konto
Jede Rechnung hat ihre eigene Seite hinter einem Link. Ihr Kunde öffnet sie auf dem Handy oder Laptop ohne Anmeldung, sieht genau die Rechnung, die Sie gesendet haben, und bezahlt sie direkt dort, wenn Sie Online-Zahlungen akzeptieren.
Fremdwährungen, richtig zugeordnet
Eine USD-Rechnung, bezahlt von einem Euro-Konto
Bezahlen Sie eine Lieferantenrechnung in Dollar von Ihrem Euro-Konto, und das CRM gleicht sie mit dem Betrag ab, den Ihre Bank tatsächlich gebucht hat. Der Kurs ergibt sich aus den beiden Beträgen.
Bankdaten so, wie deine Bank sie schreibt
IBAN, Sort Code oder Routing-Nummer
Wähle das Land deines Kontos und die passenden Felder erscheinen: IBAN und BIC, Sort Code, Routing-Nummer. Sie werden auf jeder Rechnung gedruckt, damit dein Kunde ohne Nachfrage bezahlen kann.
Anwendungsfälle
Monatsabschluss mit dem Kontoauszug
Importieren Sie die CSV-, CAMT.053- oder MT940-Datei Ihrer Bank. Das CRM schlägt für jede Transaktion die passende Rechnung vor, und Sie bestätigen die Liste, statt jede einzeln zu suchen.
Der Kunde, der immer vergisst
Vor dem Fälligkeitsdatum geht eine freundliche Nachricht raus. Ist die Rechnung danach noch offen, folgt die Erinnerung – und danach die nächste Mahnstufe.
Bezahlt, bevor der Kaffee kalt ist
Sie versenden die Rechnung um neun. Ihr Kunde tippt auf dem Handy auf Online bezahlen, und wenn Sie wieder hinschauen, steht die Rechnung auf bezahlt und der Beleg ist in seinem Postfach.
Screenshots
Häufige Fragen
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