Teil von CRM Business Hub Bezahlt werden – und es auch sehen
Online bezahlt werden, Bank abgleichen, Verspätetes nachverfolgen
Eine Rechnung ist erst erledigt, wenn das Geld da ist. Dein Kunde öffnet die Rechnung aus deiner E-Mail und bezahlt sie online – die Zahlung wird automatisch gebucht, inklusive Anbietergebühr und Beleg für deinen Kunden. Banküberweisungen kommen über deinen Kontoauszug oder ein verbundenes Wise-Konto herein, und das CRM schlägt vor, welche Zahlung zu welcher Rechnung gehört. Geld ohne Rechnung, wie eine Stripe-Auszahlung oder App-Store-Erlöse, wird als Einnahme in eigenen Kategorien gebucht, mit dem Auszahlungsbericht im Anhang. Was noch offen ist, bekommt eine freundliche Erinnerung und später eine deutlichere – ohne dass du einen einzigen Brief schreibst.
Stripe und PayPal sind in jedem Tarif enthalten, Bankart für Slowenien und die Region ist auf Anfrage verfügbar. Du legst pro Rechnung fest, welche Anbieter dein Kunde nutzen darf. Deine Bankdaten erscheinen im Format des Landes deiner Bank, mit einem Zahlungs-QR-Code, den Banking-Apps lesen können. Das Dashboard zeigt, was in den letzten sechs Monaten eingegangen ist, damit du immer weißt, wo du stehst.
Hauptvorteile
Kunden zahlen online über die Rechnungsseite – automatisch gebucht, mit Gebühr und Beleg
Kontoauszüge als CSV, CAMT.053 oder MT940 oder von Wise synchronisiert, Rechnungen zugeordnet oder als Einnahme gebucht
Erinnerungen vor dem Fälligkeitsdatum und Mahnstufen danach, automatisch oder manuell
Eine Belegnummer für jede Zahlung und der Beleg per E-Mail an deinen Kunden
Rechnungen, die deine Kunden online bezahlen
Stripe und PayPal auf jeder Rechnung, in jedem Tarif
Deine E-Mail und das PDF enthalten einen Link „Online bezahlen", und dein Kunde begleicht den offenen Betrag auf der Rechnungsseite mit Stripe oder PayPal. Die Zahlung wird mit ihrer Gebühr auf der Rechnung verbucht, eine Quittung wird versendet, und eine von dir beim Anbieter veranlasste Rückerstattung erscheint ebenfalls auf der Rechnung. Du wählst pro Rechnung, welche Anbieter angeboten werden, und Bankart für Slowenien und die Region ist auf Anfrage verfügbar.
Kontoauszüge mit einem Klick zugeordnet
CSV, CAMT.053 oder MT940 rein, Vorschläge raus
Importiere deinen Kontoauszug als CSV-, CAMT.053- oder MT940-Datei oder die CSV von Wise – Spalten, Daten und Duplikate werden automatisch für dich erkannt. Das CRM schlägt für jede Zeile die passende Rechnung, Lieferantenrechnung oder Ausgabe vor und bucht die sicheren Treffer automatisch, selbst wenn eine Zahlung mehrere Rechnungen abdeckt. Auszahlungen ohne Rechnung, wie etwa Erlöse von Stripe oder App Stores, fließen in eigene Ertragskategorien, mit beigefügtem Auszahlungsbericht. Was unklar bleibt, wartet auf deinen Klick.
Banktransaktionen, die von selbst eintreffen
Wise einmal verbinden und Uploads überspringen
Verbinde dein Wise-Konto mit einem API-Token, und seine Salden, Transaktionen und bis zu 12 Monate Historie gelangen ins CRM – das Bankkonto wird beim Verknüpfen angelegt. Geldeingänge lösen innerhalb von Sekunden eine Synchronisierung aus, eine stündliche Synchronisierung erfasst den Rest, und dein Saldo bleibt mit Wise abgeglichen. Für britische und EWR-Wise-Konten schlägt das CRM die Zuordnungen vor, und sobald du die monatliche Kontoauszugsdatei importierst, ordnet es sie automatisch zu.
Zahlungserinnerungen und Mahnstufen
Erst höflich, später bestimmter – ohne einen Brief zu schreiben
Sende vor dem Fälligkeitsdatum eine freundliche Notiz und nach Ablauf eine Erinnerung – so oft wiederholt, wie du möchtest. Oder richte Mahnstufen mit Gebühren ein. Es läuft automatisch oder auf deinen Klick, und du kannst es für eine einzelne Rechnung pausieren.
Ein Rechnungslink für jedes Gerät
Die Rechnung im Browser, ohne Konto
Jede Rechnung hat ihre eigene Seite hinter einem Link. Dein Kunde öffnet sie auf dem Handy oder Laptop ohne Anmeldung, sieht genau die Rechnung, die du gesendet hast, und bezahlt sie direkt dort, wenn du Online-Zahlungen akzeptierst.
Fremdwährungen, richtig zugeordnet
Eine USD-Rechnung, bezahlt von einem Euro-Konto
Bezahle eine Lieferantenrechnung in Dollar von deinem Euro-Konto, und das CRM gleicht sie mit dem Betrag ab, den deine Bank tatsächlich gebucht hat. Der Kurs ergibt sich aus den beiden Beträgen.
Bankdaten so, wie deine Bank sie schreibt
IBAN, Sort Code oder Routing-Nummer
Wähle das Land deines Kontos und die passenden Felder erscheinen: IBAN und BIC, Sort Code, Routing-Nummer. Sie werden auf jeder Rechnung gedruckt, damit dein Kunde ohne Nachfrage bezahlen kann.
Anwendungsfälle
Monatsabschluss mit dem Kontoauszug
Importiere die CSV-, CAMT.053- oder MT940-Datei deiner Bank. Das CRM schlägt für jede Transaktion die passende Rechnung vor, und du bestätigst die Liste, statt jede einzeln zu suchen.
Der Kunde, der immer vergisst
Vor dem Fälligkeitsdatum geht eine freundliche Nachricht raus. Ist die Rechnung danach noch offen, folgt die Erinnerung – und danach die nächste Mahnstufe.
Bezahlt, bevor der Kaffee kalt ist
Du versendest die Rechnung um neun. Dein Kunde tippt auf dem Handy auf Online bezahlen, und wenn du wieder hinschaust, steht die Rechnung auf bezahlt und der Beleg ist in seinem Postfach.
Screenshots
Häufige Fragen
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