Teil von CRM Business Hub Bezahlt werden – und es auch sehen
Zahlungen erfassen, mit der Bank abgleichen, Verspätetes nachverfolgen
Eine Rechnung ist erst erledigt, wenn das Geld da ist. Erfassen Sie eine Zahlung in Sekunden, und die Rechnung wird automatisch als teilbezahlt oder bezahlt markiert. Importieren Sie Ihren Kontoauszug, und das CRM schlägt vor, welche Zahlung zu welcher Rechnung gehört. Was noch offen ist, erhält eine freundliche Erinnerung und später eine nachdrücklichere – ohne dass Sie einen einzigen Brief schreiben müssen.
Ihr Kunde erhält einen Link, der die Rechnung auf jedem Gerät öffnet, und Ihr PDF enthält Ihre Bankdaten mit einem SEPA-QR-Code. Jede Zahlung erhält eine eigene Belegnummer und kann dem Kunden per E-Mail zugesandt werden. Das Dashboard zeigt, was in den letzten sechs Monaten eingegangen ist, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.
Hauptvorteile
Betrag, Datum, Zahlungsart und Verwendungszweck erfassen – der Rechnungsstatus aktualisiert sich von selbst
CSV-Kontoauszug importieren und Zahlungen mit einem Klick Rechnungen zuordnen
Erinnerungen vor dem Fälligkeitsdatum und Mahnstufen danach – automatisch oder manuell
Eine Belegnummer für jede Zahlung und der Beleg per E-Mail an Ihren Kunden
Kontoauszüge mit einem Klick abgeglichen
CSV importieren, Vorschläge bestätigen
Importieren Sie Ihren Kontoauszug als CSV – Spalten, Datumsformat und Duplikate werden automatisch erkannt. Das CRM schlägt für jede Zeile die passende Rechnung, Lieferantenrechnung oder Ausgabe vor und gleicht die eindeutigen Treffer automatisch ab, selbst wenn eine Zahlung mehrere Rechnungen abdeckt.
Zahlungserinnerungen und Mahnstufen
Erst höflich, später bestimmter – ohne einen Brief zu schreiben
Senden Sie vor dem Fälligkeitsdatum eine freundliche Notiz und nach Ablauf eine Erinnerung – so oft wiederholt, wie Sie möchten. Oder richten Sie Mahnstufen mit Gebühren ein. Es läuft automatisch oder auf Ihren Klick, und Sie können es für eine einzelne Rechnung pausieren.
Ein Rechnungslink für jedes Gerät
Die Rechnung im Browser, ohne Konto
Jede Rechnung hat ihre eigene Seite hinter einem Link. Ihr Kunde öffnet sie auf dem Handy oder Laptop ohne Anmeldung und sieht genau die Rechnung, die Sie gesendet haben.
Anwendungsfälle
Monatsabschluss mit dem Kontoauszug
Importieren Sie die CSV-Datei Ihrer Bank. Das CRM schlägt für jede Transaktion die passende Rechnung vor, und Sie bestätigen die Liste, statt jede einzeln zu suchen.
Der Kunde, der immer vergisst
Vor dem Fälligkeitsdatum geht eine freundliche Nachricht raus. Ist die Rechnung danach noch offen, folgt die Erinnerung – und danach die nächste Mahnstufe.
Eine Überweisung, drei Rechnungen
Ein Kunde bezahlt mehrere Rechnungen mit einer Überweisung. Sie verteilen den Betrag auf alle drei, und jede zeigt, was noch offen ist.
Häufige Fragen
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