Teil von CRM Business Hub Lead-Verwaltung
Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss — alles in einem System
Mit der Lead-Verwaltung in KIMISUITE erfassen, organisieren und verfolgen Sie alle potenziellen Kunden in einem übersichtlichen System — vom ersten Kontakt bis zur Zahlung. Schluss mit verstreuten Tabellen und vergessenen Nachfassaktionen. Jeder Lead hat seinen festen Platz, und Sie behalten jederzeit den Überblick über alle laufenden Geschäftschancen.
Die eigentliche Stärke liegt in der vollständigen Vernetzung mit Ihrem gesamten Geschäftsprozess. Sobald ein Lead bereit ist, können Sie ihn mit einem Klick in ein Angebot, ein Projekt oder eine Rechnung umwandeln — ohne Toolverluste oder doppelte Dateneingabe. Der gesamte Prozess läuft im CRM Business Hub von KIMISUITE, sodass Vertrieb und Abrechnung immer synchron sind.
Egal ob Sie wenige Interessenten oder eine wachsende Anzahl an Anfragen verwalten — die Lead-Verwaltung hilft Ihrem Team, strukturiert zu arbeiten, schneller zu handeln und mehr Abschlüsse zu erzielen, ohne die Komplexität klassischer CRM-Systeme.
Hauptvorteile
Leads aus verschiedenen Quellen erfassen und in einem strukturierten System organisieren
Leads durch Vertriebsphasen führen und den Fortschritt jedes Deals auf einen Blick verfolgen
Lead mit einem Klick in Angebot, Projekt oder Rechnung umwandeln — ohne doppelte Eingabe
Leads Teammitgliedern zuweisen und alle Notizen, Aktivitäten und Kommunikation zentral verwalten
Kundenakten
Eine Akte pro Kunde, vollständig
Stammdaten, mehrere Kontakte pro Kunde mit jeweils eigenem Login, separate Rechnungs- und Lieferadressen, Steuernummer, Währung, Sprache, angehängte Dateien, Notizen – und die komplette Historie jedes Angebots, jeder Rechnung, jedes Vertrags, Projekts, jeder Aufgabe und jedes Tickets für diesen Kunden.
Kundenportal
Ihr Kunde sieht es, ohne Sie zu fragen
Jeder Kunde erhält seinen eigenen Login. Dort sieht er Angebote, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Verträge, laufende Projekte, offene Aufgaben und Support-Tickets. Er kann ein Angebot annehmen oder ablehnen, online bezahlen, Dateien hochladen und seine DSGVO-Rechte wahrnehmen. Es ersetzt die E-Mail mit der Bitte: "Bitte senden Sie das noch einmal."
Web-to-Lead-Formulare
Ein Formular, das Sie zusammenklicken – für jede Website
Sechzehn Bausteine zum Hineinziehen – Überschrift, Absatz, Datei-Upload, Name, Position, E-Mail, Telefon, Lead-Wert, Firma, Adresse, Stadt, Region, Land, Postleitzahl, Beschreibung, Website. Sie legen die Sprache, die Lead-Quelle, die Pipeline-Phase und die verantwortliche Person fest, plus eine Duplikatprüfung über die von Ihnen gewählten Felder.
Binden Sie es als iframe ein oder nutzen Sie einen der beiden Direktlinks. Es funktioniert auf jeder Website, nicht nur auf einer mit KIMISUITE erstellten – und über den Direktlink sogar ganz ohne Website.
Lead-Quellen und Postfach-Erfassung
Woher ein Lead kam – und E-Mails, die zu Leads werden
Quellen und Phasen definieren Sie selbst. Ein überwachtes Postfach wird automatisch ausgelesen und verwandelt eingehende E-Mails in Leads – in der von Ihnen gewählten Phase.
Kundengruppen
Einmal segmentieren, die ganze Gruppe ansprechen
Kunden können in Gruppen und Segmente zusammengefasst werden, und Aktionen können auf eine ganze Gruppe statt auf einzelne Datensätze angewendet werden.
Anwendungsfälle
Freiberufler
Als Freiberufler jonglieren Sie täglich mit mehreren Kundenanfragen gleichzeitig. Die Lead-Verwaltung hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen und einen bestätigten Kunden sofort in ein Angebot oder eine Rechnung umzuwandeln — damit Sie weniger Zeit mit Verwaltung verbringen und mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben.
Kleine Unternehmen
Kleine Unternehmen brauchen eine einfache Möglichkeit, ihren Vertriebsprozess ohne teure CRM-Tools zu steuern. KIMISUITE ermöglicht es Ihnen, jeden Lead zu verfolgen, den Dealstatus zu überwachen und nahtlos vom ersten Kontakt bis zur Zahlung zu gelangen — alles in einer vernetzten Plattform, die mit Ihrem Unternehmen wächst.
Agenturen
Agenturen erhalten täglich viele Anfragen, bearbeiten Pitches und pflegen laufende Kundenbeziehungen. Die Lead-Verwaltung gibt Ihrem Team ein gemeinsames System, um Leads zuzuweisen, Kommunikation nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass nichts verloren geht — von der ersten E-Mail bis zur letzten Rechnung.
Screenshots
Häufige Fragen
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