Teil von CRM Business Hub Angebote, die Ihre Kunden online annehmen
Link senden, Zusage erhalten, Rechnung ist fertig
Ihr Kunde öffnet das Angebot über einen Link, liest es, lädt das PDF herunter und nimmt es mit seinem Namen an – oder lehnt ab und nennt Ihnen den Grund. Sie sehen, wie oft es angesehen wurde, und wenn die Zusage kommt, kann die Rechnung für Sie erstellt werden. Vom angenommenen Angebot ist es ein Klick zur Auftragsbestätigung oder Rechnung, und eine Anzahlungsrechnung ist bereit, wenn Sie eine benötigen.
Ein Angebot zu schreiben geht schnell. Übernehmen Sie Artikel aus Ihrem Katalog nach Name, SKU oder Barcode, legen Sie Mengen, Rabatte und Steuern fest und fügen Sie optionale Positionen für die Extras hinzu, die Ihr Kunde vielleicht möchte. Einleitungen, Schlusstexte und Bedingungen stammen aus Ihren eigenen Textbausteinen. Legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest, speichern Sie einen Entwurf oder stellen Sie das Angebot mit seiner Nummer aus und senden Sie es in der Sprache Ihres Kunden.
Hauptvorteile
Kunden nehmen auf einer öffentlichen Seite mit Name, E-Mail und Einwilligung an und laden dort das PDF herunter
Lassen Sie die Rechnung automatisch erstellen, sobald ein Angebot angenommen wird
Optionale Positionen, Rabatte und Anzahlungsrechnungen – das Angebot passt zum Geschäft
Verträge mit Verlängerungsdaten und Kacheln für das, was in 30 Tagen abläuft oder auf Unterschrift wartet
Jedes Angebot und sein Status
Entwurf, gesendet, angenommen – immer wissen, wo es steht
Jedes Angebot durchläuft die Phasen Entwurf, erstellt, gesendet, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen – die Liste zeigt Ihnen, welches sich wo befindet. Duplizieren Sie ein gutes Angebot für den nächsten Kunden oder wandeln Sie ein angenommenes mit einem Klick in eine Rechnung um.
Auf dem Bildschirm akzeptieren und unterschreiben
Name, Unterschrift und Einwilligung – auf jedem Gerät erledigt
Ihr Kunde akzeptiert das Angebot auf der öffentlichen Seite mit Name, E-Mail und Einwilligung und unterschreibt direkt dort mit Finger oder Maus. Oder er lehnt ab und nennt Ihnen einen Grund, damit Sie wissen, was Sie ändern müssen.
Gültigkeitsdaten und Ansichtsverfolgung
Wissen, wann es gesehen wurde und wann es abläuft
Geben Sie jedem Angebot ein Gültigkeitsdatum, und es wird als abgelaufen angezeigt, sobald dieser Tag vorbei ist. Der Ansichtszähler zeigt Ihnen, ob Ihr Kunde es geöffnet hat – der richtige Moment für einen Anruf.
Auftragsbestätigungen aus dem angenommenen Angebot
Bestellung bestätigen und mit einem Klick in Rechnung stellen
Erstellen Sie die Auftragsbestätigung aus dem angenommenen Angebot – ohne die Optionen, die der Kunde weggelassen hat – oder schreiben Sie direkt eine, mit Lieferdatum und der Bestellnummer des Kunden auf dem PDF. Senden Sie sie per E-Mail mit einem Link, und wenn die Arbeit erledigt ist, wird sie mit einem Klick zur Rechnung.
Verträge mit Verlängerung und Unterschrift
Von der Vorlage bis zur Unterschrift, mit Verlängerungen im Blick
Erstellen Sie Serviceverträge, Wartungsverträge, Rahmenvereinbarungen oder NDAs aus Ihren Vorlagen, wobei die Kundendaten über Platzhalter eingefügt werden. Legen Sie Laufzeit, Wert, Abrechnungszyklus und automatische Verlängerung fest, und die Kacheln zeigen, was in 30 Tagen abläuft und was noch auf eine Unterschrift wartet.
Wiederverwendbare Textbausteine
Ihre besten Formulierungen, nur einen Klick entfernt
Speichern Sie Ihre Einleitungen, Schlusstexte und AGB einmal und wählen Sie sie auf jedem Angebot, jeder Auftragsbestätigung und Rechnung aus einer Liste aus. Jedes Dokument klingt nach Ihnen, und niemand tippt das Kleingedruckte neu.
Extras, die Ihr Kunde hinzufügen kann
Optionale Positionen, klar gekennzeichnet
Fügen Sie Extras wie ein Wartungspaket als optionale Positionen in das Angebot ein, die für Ihren Kunden als optional gekennzeichnet sind. Wenn er sich entscheidet, haken Sie ab, was er gewählt hat, und nur das erscheint auf der Auftragsbestätigung und der Rechnung.
Angenommen, dann in Rechnung gestellt
Kein erneutes Eintippen zwischen Angebot und Rechnung
Verwandeln Sie ein angenommenes Angebot mit einem Klick in eine Rechnung – oder lassen Sie das CRM dies tun, sobald Ihr Kunde zustimmt. Eine Anzahlungsrechnung für einen Anteil im Voraus funktioniert genauso.
Anwendungsfälle
Vor dem Mittagessen angenommen
Sie senden das Angebot um neun. Um elf nimmt Ihr Kunde es auf seinem Handy an, und die Rechnung wartet bereits auf Sie.
Der Kunde wählt die Extras
Fügen Sie das Wartungspaket als optionale Position hinzu. Die Auftragsbestätigung übernimmt nur das, was Ihr Kunde tatsächlich genommen hat.
Der Vertrag, der sich selbst verlängert
Erstellen Sie den Wartungsvertrag aus Ihrer Vorlage mit aktivierter automatischer Verlängerung. Die Vertragsübersicht zeigt ihn unter den in 30 Tagen ablaufenden Verträgen, lange bevor er ausläuft.
Häufige Fragen
CRM Business Hub heute ausprobieren
Vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung in einer App
14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar, keine Mindestlaufzeit.
