Teil von CRM Business Hub Angebote, die Ihre Kunden online annehmen
Link senden, Zusage erhalten, Rechnung ist fertig
Ihr Kunde öffnet das Angebot über einen Link, liest es, lädt das PDF herunter und nimmt es mit seinem Namen an – oder lehnt ab und nennt den Grund. Sie sehen, wie oft es angesehen wurde, und wenn die Zusage kommt, kann die Rechnung für Sie erstellt werden. Vom angenommenen Angebot ist es ein Klick zur Auftragsbestätigung oder Rechnung, und eine Anzahlungsrechnung ist bereit, wenn Sie eine benötigen.
Das Erstellen eines Angebots geht schnell. Übernehmen Sie Artikel aus Ihrem Katalog nach Name, SKU oder Barcode, legen Sie Mengen, Rabatte und Steuern fest und fügen Sie optionale Artikel hinzu, die der Kunde wählen kann. Einleitungen, Schlusstexte und Bedingungen stammen aus Ihren eigenen Textbausteinen. Legen Sie ein Gültigkeitsdatum fest, speichern Sie einen Entwurf oder erstellen Sie es mit seiner Nummer und senden Sie es in der Sprache des Kunden.
Hauptvorteile
Kunden nehmen auf einer öffentlichen Seite mit Name, E-Mail und Einwilligung an und laden dort das PDF herunter
Lassen Sie die Rechnung automatisch erstellen, sobald ein Angebot angenommen wird
Optionale Artikel, Rabatte und Anzahlungsrechnungen – das Angebot passt zum Geschäft
Verträge mit Verlängerungsdaten und Kacheln für alles, was in 30 Tagen abläuft oder auf Unterschrift wartet
Jedes Angebot und sein Status
Entwurf, gesendet, angenommen – immer wissen, wo es steht
Jedes Angebot durchläuft die Phasen Entwurf, erstellt, gesendet, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen – die Liste zeigt Ihnen, welches sich wo befindet. Duplizieren Sie ein gutes Angebot für den nächsten Kunden oder wandeln Sie ein angenommenes mit einem Klick in eine Rechnung um.
Auf dem Bildschirm akzeptieren und unterschreiben
Name, Unterschrift und Einwilligung – auf jedem Gerät erledigt
Ihr Kunde akzeptiert das Angebot auf der öffentlichen Seite mit Name, E-Mail und Einwilligung und unterschreibt direkt dort mit Finger oder Maus. Oder er lehnt ab und nennt Ihnen einen Grund, damit Sie wissen, was Sie ändern müssen.
Gültigkeitsdaten und Ansichtsverfolgung
Wissen, wann es gesehen wurde und wann es abläuft
Geben Sie jedem Angebot ein Gültigkeitsdatum, und es wird als abgelaufen angezeigt, sobald dieser Tag vorbei ist. Der Ansichtszähler zeigt Ihnen, ob Ihr Kunde es geöffnet hat – der richtige Moment für einen Anruf.
Auftragsbestätigungen aus dem angenommenen Angebot
Bestellung bestätigen und mit einem Klick in Rechnung stellen
Erstellen Sie die Auftragsbestätigung aus dem angenommenen Angebot – ohne die Optionen, die der Kunde weggelassen hat – oder schreiben Sie direkt eine, mit Lieferdatum und der Bestellnummer des Kunden auf dem PDF. Senden Sie sie per E-Mail mit einem Link, und wenn die Arbeit erledigt ist, wird sie mit einem Klick zur Rechnung.
Verträge mit Verlängerung und Unterschrift
Von der Vorlage bis zur Unterschrift, mit Verlängerungen im Blick
Erstellen Sie Serviceverträge, Wartungsverträge, Rahmenvereinbarungen oder NDAs aus Ihren Vorlagen, wobei die Kundendaten über Platzhalter eingefügt werden. Legen Sie Laufzeit, Wert, Abrechnungszyklus und automatische Verlängerung fest, und die Kacheln zeigen, was in 30 Tagen abläuft und was noch auf eine Unterschrift wartet.
Wiederverwendbare Textbausteine
Ihre besten Formulierungen, nur einen Klick entfernt
Speichern Sie Ihre Einleitungen, Schlusstexte und AGB einmal und wählen Sie sie auf jedem Angebot, jeder Auftragsbestätigung und Rechnung aus einer Liste aus. Jedes Dokument klingt nach Ihnen, und niemand tippt das Kleingedruckte neu.
Anwendungsfälle
Vor dem Mittagessen angenommen
Sie senden das Angebot um neun. Um elf nimmt Ihr Kunde es auf seinem Handy an, und die Rechnung wartet bereits auf Sie.
Der Kunde wählt die Extras
Fügen Sie das Wartungspaket als optionalen Artikel hinzu. Die Auftragsbestätigung übernimmt nur das, was Ihr Kunde tatsächlich genommen hat.
Der Vertrag, der sich selbst verlängert
Erstellen Sie den Wartungsvertrag aus Ihrer Vorlage mit aktivierter automatischer Verlängerung. Die Vertragsübersicht zeigt ihn unter den in 30 Tagen ablaufenden Verträgen, lange bevor er ausläuft.
Häufige Fragen
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