Teil von CRM Business Hub Rechnungen in wenigen Klicks
Vom angenommenen Angebot zur versendeten Rechnung in Minuten
Eine Rechnung zu schreiben sollte nicht länger dauern als die Arbeit, die sie abrechnet. Kunden auswählen, Positionen aus dem Katalog hinzufügen – Summen, Steuern und Rabatte werden automatisch berechnet. Wenn ein Kunde ein Angebot online annimmt, kann die Rechnung automatisch erstellt werden. Sie versenden sie per E-Mail mit angehängtem PDF, in der Sprache Ihres Kunden.
Rund um die Rechnung ist alles vorbereitet: wiederkehrende Rechnungen für regelmäßige Arbeiten, Proforma-Rechnungen für Vorauszahlungen und Gutschriften, wenn etwas korrigiert werden muss. Ihre Nummern folgen Ihrem eigenen Format, und vier PDF-Designs tragen Ihr Logo, Ihre Farben und Bankdaten. E-Rechnungen in XRechnung, ZUGFeRD oder Factur-X sind in jedem Tarif enthalten. Speichern Sie zuerst einen Entwurf und stellen Sie die Rechnung erst aus, wenn Sie sicher sind – die Nummer wird erst dann vergeben.
Hauptvorteile
Angenommenes Angebot wird automatisch zur Rechnung – kein erneutes Eintippen von Positionen oder Preisen
Als Entwurf speichern, ausstellen wenn bereit: Die Rechnungsnummer wird erst dann vergeben
Per E-Mail mit angehängtem PDF aus einer Vorlage versenden – oder die Nachricht von KI formulieren lassen
Status auf einen Blick: unbezahlt, teilweise bezahlt, bezahlt, überfällig oder storniert
Wiederkehrende Rechnungen auf Autopilot
Rhythmus einmal festlegen, pünktlich abrechnen
Monatliche Retainer, vierteljährliche Wartung, jährliche Lizenzen: Intervall und Anzahl der Zyklen einmal festlegen. Die Rechnung kommt pünktlich wieder, ohne dass jemand die Version des letzten Monats kopiert.
Proformarechnungen
Fordern Sie Zahlungen an, bevor die Arbeit beginnt
Senden Sie eine Proformarechnung, wenn Ihr Kunde vor einer Vorauszahlung ein Dokument benötigt. Sie hat einen eigenen Nummernkreis, sodass Ihre echten Rechnungsnummern unberührt bleiben, und wird mit einem Klick zu einer ordentlichen Rechnung.
Gutschriften, die Ihre Nummerierung sauber halten
Korrigieren Sie eine Rechnung, ohne die Reihenfolge zu unterbrechen
Korrigieren Sie eine ausgestellte Rechnung mit einer Gutschrift, statt sie zu löschen. Die Gutschrift hat einen eigenen Nummernkreis, behält das Restguthaben im Blick und wird auf die Kundenrechnungen angerechnet.
Nummernkreise in Ihrem Format
Ihr Präfix, Ihr Jahr, Ihre Sequenz
Entscheiden Sie, wie Ihre Nummern aussehen – ein Präfix, das Jahr, eine laufende Nummer – und sehen Sie eine Vorschau des Ergebnisses, bevor Sie speichern. Legen Sie die nächste Nummer fest, setzen Sie sie auf Wunsch jedes Jahr zurück und tun Sie dasselbe für zwanzig Typen, von Rechnungen bis zu Kunden und Projekten.
Vier PDF-Designs in Ihrem Markenstil
Ihr Logo, Ihre Farben und Bankdaten auf jeder Seite
Wählen Sie Modern, Klassisch, Minimal oder Auffällig und fügen Sie dann Ihr Logo, Ihre Markenfarbe und Schriftart hinzu. Bankdaten im Format des Landes Ihrer Bank, ein Zahlungs-QR-Code, den Banking-Apps lesen können, Seitenzahlen und Ihre Fußzeile erscheinen auf jedem Dokument, und die Live-Vorschau zeigt das Ergebnis, während Sie es ändern.
E-Rechnungen im Format, das Ihre Kunden benötigen
XRechnung, ZUGFeRD und Factur-X aus jeder Rechnung
Erstellen Sie XRechnung in UBL oder CII, ZUGFeRD und Factur-X oder die nationale Variante, die das Land Ihres Kunden erwartet – das CRM prüft die erforderlichen Felder, bevor es die Datei erstellt. Eingehende E-Rechnungen werden in Ihrem Dokumenten-Posteingang gelesen, ganz ohne KI. In Nordmazedonien übermitteln Sie Rechnungen mit Ihrem eigenen Zertifikat an UJP e-Faktura, das CRM speichert die UJP-Bestätigung, und nichts geht an den Kunden, bevor UJP sie freigegeben hat.
Jetzt geschrieben, später gesendet
Wählen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Rechnung versendet wird
Schreiben Sie die Rechnung heute Abend und wählen Sie, wann sie versendet wird, zum Beispiel morgen um neun. Sie geht mit Ihrer Vorlage, dem PDF und der E-Rechnung im Anhang raus.
In der Sprache Ihrer Kunden
Rechnungen und E-Mails in 16 Sprachen
Legen Sie die Dokumentsprache beim Kunden fest, und Angebote, Rechnungen und E-Mails werden in dieser Sprache versendet – unabhängig davon, in welcher Sprache Ihr Team arbeitet. Titel, Notizen und Zahlungsbedingungen werden entsprechend angepasst.
Anwendungsfälle
Das Angebot wurde über Nacht angenommen
Ihr Kunde hat um elf Uhr abends auf der Angebotsseite angenommen. Am Morgen ist die Rechnung bereits da, bereit zur Ausstellung und zum Versand.
Fünfzig Prozent im Voraus
Ein großer Auftrag beginnt mit einer Anzahlung. Sie erstellen eine Abschlagsrechnung aus dem Angebot, der Rest folgt nach Abschluss der Arbeit.
Jeden Monat dieselbe Rechnung
Ihr Wartungsvertrag stellt jeden Monat denselben Betrag in Rechnung. Richten Sie ihn einmal als wiederkehrende Rechnung ein, mit Intervall und Anzahl der Zyklen.
Häufige Fragen
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