Teil von CRM Business Hub Rechnungen in wenigen Klicks
Vom angenommenen Angebot zur versendeten Rechnung in Minuten
Eine Rechnung zu schreiben sollte nicht länger dauern als die Arbeit, die sie abrechnet. Kunden auswählen, Positionen aus dem Katalog hinzufügen – Summen, Steuern und Rabatte werden automatisch berechnet. Wenn ein Kunde ein Angebot online annimmt, kann die Rechnung automatisch erstellt werden. Du versendest sie per E-Mail mit angehängtem PDF, in der Sprache deines Kunden.
Rund um die Rechnung ist alles vorbereitet: wiederkehrende Rechnungen für regelmäßige Arbeiten, Proforma-Rechnungen für Vorauszahlungen und Gutschriften, wenn etwas korrigiert werden muss. Deine Nummern folgen deinem eigenen Format, und vier PDF-Designs tragen dein Logo, deine Farben und Bankdaten. E-Rechnungen in XRechnung, ZUGFeRD oder Factur-X sind in jedem Tarif enthalten. Speichere zuerst einen Entwurf und stell die Rechnung erst aus, wenn du sicher bist – die Nummer wird erst dann vergeben.
Hauptvorteile
Angenommenes Angebot wird automatisch zur Rechnung – kein erneutes Eintippen von Positionen oder Preisen
Als Entwurf speichern, ausstellen wenn bereit: Die Rechnungsnummer wird erst dann vergeben
Per E-Mail mit angehängtem PDF aus einer Vorlage versenden – oder die Nachricht von KI formulieren lassen
Status auf einen Blick: unbezahlt, teilweise bezahlt, bezahlt, überfällig oder storniert
Wiederkehrende Rechnungen auf Autopilot
Rhythmus einmal festlegen, pünktlich abrechnen
Monatliche Retainer, vierteljährliche Wartung, jährliche Lizenzen: Intervall und Anzahl der Zyklen einmal festlegen. Die Rechnung kommt pünktlich wieder, ohne dass jemand die Version des letzten Monats kopiert.
Proformarechnungen
Fordere Zahlungen an, bevor die Arbeit beginnt
Sende eine Proformarechnung, wenn dein Kunde vor einer Vorauszahlung ein Dokument benötigt. Sie hat einen eigenen Nummernkreis, sodass deine echten Rechnungsnummern unberührt bleiben, und wird mit einem Klick zu einer ordentlichen Rechnung.
Gutschriften, die deine Nummerierung sauber halten
Korrigiere eine Rechnung, ohne die Reihenfolge zu unterbrechen
Korrigiere eine ausgestellte Rechnung mit einer Gutschrift, statt sie zu löschen. Die Gutschrift hat einen eigenen Nummernkreis, behält das Restguthaben im Blick und wird auf die Kundenrechnungen angerechnet.
Nummernkreise in deinem Format
Dein Präfix, dein Jahr, deine Sequenz
Entscheide, wie deine Nummern aussehen – ein Präfix, das Jahr, eine laufende Nummer – und sieh dir eine Vorschau des Ergebnisses an, bevor du speicherst. Leg die nächste Nummer fest, setz sie auf Wunsch jedes Jahr zurück und mach dasselbe für zwanzig Typen, von Rechnungen bis zu Kunden und Projekten.
Vier PDF-Designs in deinem Markenstil
Dein Logo, deine Farben und Bankdaten auf jeder Seite
Wähle Modern, Klassisch, Minimal oder Auffällig und füge dann dein Logo, deine Markenfarbe und Schriftart hinzu. Bankdaten im Format des Landes deiner Bank, ein Zahlungs-QR-Code, den Banking-Apps lesen können, Seitenzahlen und deine Fußzeile erscheinen auf jedem Dokument, und die Live-Vorschau zeigt das Ergebnis, während du es änderst.
E-Rechnungen im Format, das deine Kunden benötigen
XRechnung, ZUGFeRD und Factur-X aus jeder Rechnung
Erstelle XRechnung in UBL oder CII, ZUGFeRD und Factur-X oder die nationale Variante, die das Land deines Kunden erwartet – das CRM prüft die erforderlichen Felder, bevor es die Datei erstellt. Eingehende E-Rechnungen werden in deinem Dokumenten-Posteingang gelesen, ganz ohne KI. In Nordmazedonien übermittelst du Rechnungen mit deinem eigenen Zertifikat an UJP e-Faktura, das CRM speichert die UJP-Bestätigung, und nichts geht an den Kunden, bevor UJP sie freigegeben hat.
Jetzt geschrieben, später gesendet
Wähle den Zeitpunkt, zu dem die Rechnung versendet wird
Schreib die Rechnung heute Abend und wähle, wann sie versendet wird, zum Beispiel morgen um neun. Sie geht mit deiner Vorlage, dem PDF und der E-Rechnung im Anhang raus.
In der Sprache deiner Kunden
Rechnungen und E-Mails in 16 Sprachen
Leg die Dokumentsprache beim Kunden fest, und Angebote, Rechnungen und E-Mails werden in dieser Sprache versendet – unabhängig davon, in welcher Sprache dein Team arbeitet. Titel, Notizen und Zahlungsbedingungen werden entsprechend angepasst.
Anwendungsfälle
Das Angebot wurde über Nacht angenommen
Dein Kunde hat um elf Uhr abends auf der Angebotsseite angenommen. Am Morgen ist die Rechnung bereits da, bereit zur Ausstellung und zum Versand.
Fünfzig Prozent im Voraus
Ein großer Auftrag beginnt mit einer Anzahlung. Du erstellst eine Abschlagsrechnung aus dem Angebot, der Rest folgt nach Abschluss der Arbeit.
Jeden Monat dieselbe Rechnung
Dein Wartungsvertrag stellt jeden Monat denselben Betrag in Rechnung. Richte ihn einmal als wiederkehrende Rechnung ein, mit Intervall und Anzahl der Zyklen.
Häufige Fragen
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