Teil von CRM Business Hub Jeder Kunde in einem Datensatz
Angebote, Rechnungen, Verträge und Notizen auf einer Seite
Öffne einen Kunden und die gesamte Beziehung ist auf einem Bildschirm. Kacheln zeigen, was noch offen ist, was du dieses Jahr in Rechnung gestellt hast und welche Angebote ausstehen. Darunter enthalten Tabs jedes Angebot, jede Auftragsbestätigung, Rechnung, jeden Vertrag, Deal, jede Datei und Erinnerung. Kein Durchsuchen von Ordnern und Posteingängen mehr, bevor du zum Telefon greifst.
Einen Kunden anzulegen dauert eine Minute: Firma, USt-IdNr., Adresse, eine separate Rechnungs- oder Lieferadresse falls nötig, Währung und die Sprache, in der die Dokumente versendet werden. Sortiere Kunden in Gruppen, füge Tags hinzu, weise einen Verantwortlichen zu und finde jeden wieder mit Suche und Filtern. Bring deine bestehende Liste per Import ein und exportiere sie jederzeit wieder.
Hauptvorteile
Eine Seite pro Kunde: offener Saldo, diesjährige Rechnungen und offene Angebote auf einen Blick
Dokumente in Sprache und Währung des Kunden, einmalig im Datensatz festgelegt
Gruppen, Tags und Verantwortliche, mit Filtern nach Status, Land, Gruppe und Verantwortlichem
Exportiere oder anonymisiere Kundendaten auf Anfrage direkt aus dem Datensatz
Alle Kontakte aller Kunden
Jede Person, mit der du zu tun hast, in einer Liste
Alle Kontakte aller Kunden stehen in einer Liste mit Name, Firma, E-Mail und Telefon – und du siehst sofort, wer der Hauptansprechpartner ist. Exportiere die Liste, wann immer du sie brauchst, und lass sie von der Kontakte-App für den Rest deines Workspace spiegeln.
Gruppen und Tags für deine Kunden
Sortiere Kunden nach deinen Vorstellungen und filtere mit einem Klick
Erstelle die Gruppen, in denen dein Unternehmen denkt – Gastgewerbe, Einzelhandel, Key Accounts – und füge zusätzlich Tags hinzu. Filtere die Liste nach Gruppe und binde eine Preisliste an eine Gruppe für die darin enthaltenen Kunden.
Ein Kontoauszug mit einem Klick
Das Kundenkonto auf einen Blick
Bevor du einer Zahlung nachgehst oder eine Frage zum Saldo beantwortest, öffne den Tab „Kontoauszug" beim Kunden. Das Konto ist direkt da – neben den Rechnungen, aus denen es sich ergibt, und mit dem offenen Betrag oben.
Eigene Felder für jeden Datensatz
Behalte die Details, die dein Unternehmen braucht
Vertragsnummer, Wunschtermin, Maschinentyp: Füge die benötigten Felder als Text, Zahl, Datum oder Auswahl hinzu. Sie funktionieren bei Kunden sowie bei Produkten, Leads, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften, Verträgen, Ausgaben und Lieferantenrechnungen.
Kunden exportieren oder anonymisieren
Datenanfragen ohne Tabellenkalkulation beantworten
Wenn ein Kunde fragt, was du über ihn speicherst, oder dich bittet, ihn zu vergessen, öffne den Datenschutz-Tab. Exportiere seine Daten oder anonymisiere den Datensatz in einem Schritt – und Leads haben denselben Tab.
Die vollständige Historie zu jedem Datensatz
Was in welcher Reihenfolge bei jedem Datensatz passiert ist
Jeder Kunde, Lead und jede Rechnung verfügt über einen Aktivitäten-Tab, und jeder Deal behält seine Phasenhistorie. Wenn ein Kollege übernimmt, ist die Geschichte bereits dokumentiert.
Anwendungsfälle
Der Anruf vor dem Anruf
Ein Kunde ruft wegen einer Rechnung an. Ein Blick auf seinen Datensatz zeigt die Rechnung, die Zahlung und das Angebot, aus dem sie stammt.
Deine Gastronomie-Kunden
Leg sie in eine Gruppe und filtere die Liste nach dieser Gruppe. Binde eine Preisliste an die Gruppe, und ihre Preise sind eine Einstellung statt einer Notiz in jeder Datei.
Eine Übergabe ohne Lücken
Ein Kollege übernimmt einen Account. Der Aktivitäten-Tab und die Notizen erzählen die Geschichte, sodass der Kunde sie nie wiederholen muss.
Häufige Fragen
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