Teil von CRM Business Hub Jeder Kunde in einem Datensatz
Angebote, Rechnungen, Verträge und Notizen auf einer Seite
Öffnen Sie einen Kunden und die gesamte Beziehung ist auf einem Bildschirm. Kacheln zeigen, was noch offen ist, was Sie dieses Jahr in Rechnung gestellt haben und welche Angebote ausstehen. Darunter enthalten Tabs jedes Angebot, jede Auftragsbestätigung, Rechnung, jeden Vertrag, Deal, jede Datei und Erinnerung. Kein Durchsuchen von Ordnern und Posteingängen mehr, bevor Sie zum Telefon greifen.
Einen Kunden anzulegen dauert eine Minute: Firma, USt-IdNr., Adresse, eine separate Rechnungs- oder Lieferadresse falls nötig, Währung und die Sprache, in der die Dokumente versendet werden. Sortieren Sie Kunden in Gruppen, fügen Sie Tags hinzu, weisen Sie einen Verantwortlichen zu und finden Sie jeden wieder mit Suche und Filtern. Bringen Sie Ihre bestehende Liste per Import ein und exportieren Sie sie jederzeit wieder.
Hauptvorteile
Eine Seite pro Kunde: offener Saldo, diesjährige Rechnungen und offene Angebote auf einen Blick
Dokumente in Sprache und Währung des Kunden, einmalig im Datensatz festgelegt
Gruppen, Tags und Verantwortliche, mit Filtern nach Status, Land, Gruppe und Verantwortlichem
Exportieren oder anonymisieren Sie Kundendaten auf Anfrage direkt aus dem Datensatz
Alle Kontakte aller Kunden
Jede Person, mit der Sie zu tun haben, in einer Liste
Alle Kontakte aller Kunden stehen in einer Liste mit Name, Firma, E-Mail und Telefon – und Sie sehen sofort, wer der Hauptansprechpartner ist. Exportieren Sie die Liste, wann immer Sie sie brauchen, und lassen Sie sie von der Kontakte-App für den Rest Ihres Workspace spiegeln.
Gruppen und Tags für Ihre Kunden
Sortieren Sie Kunden nach Ihren Vorstellungen und filtern Sie mit einem Klick
Erstellen Sie die Gruppen, in denen Ihr Unternehmen denkt – Gastgewerbe, Einzelhandel, Key Accounts – und fügen Sie zusätzlich Tags hinzu. Filtern Sie die Liste nach Gruppe und binden Sie eine Preisliste an eine Gruppe für die darin enthaltenen Kunden.
Ein Kontoauszug mit einem Klick
Das Kundenkonto auf einen Blick
Bevor Sie einer Zahlung nachgehen oder eine Frage zum Saldo beantworten, öffnen Sie den Tab „Kontoauszug" beim Kunden. Das Konto ist direkt da – neben den Rechnungen, aus denen es sich ergibt, und mit dem offenen Betrag oben.
Eigene Felder für jeden Datensatz
Behalten Sie die Details, die Ihr Unternehmen braucht
Vertragsnummer, Wunschtermin, Maschinentyp: Fügen Sie die benötigten Felder als Text, Zahl, Datum oder Auswahl hinzu. Sie funktionieren bei Kunden sowie bei Produkten, Leads, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften, Verträgen, Ausgaben und Lieferantenrechnungen.
Kunden exportieren oder anonymisieren
Datenanfragen ohne Tabellenkalkulation beantworten
Wenn ein Kunde fragt, was Sie über ihn speichern, oder Sie bittet, ihn zu vergessen, öffnen Sie den Datenschutz-Tab. Exportieren Sie seine Daten oder anonymisieren Sie den Datensatz in einem Schritt – und Leads haben denselben Tab.
Die vollständige Historie zu jedem Datensatz
Was in welcher Reihenfolge bei jedem Datensatz passiert ist
Jeder Kunde, Lead und jede Rechnung verfügt über einen Aktivitäten-Tab, und jeder Deal behält seine Phasenhistorie. Wenn ein Kollege übernimmt, ist die Geschichte bereits dokumentiert.
Anwendungsfälle
Der Anruf vor dem Anruf
Ein Kunde ruft wegen einer Rechnung an. Ein Blick auf seinen Datensatz zeigt die Rechnung, die Zahlung und das Angebot, aus dem sie stammt.
Ihre Gastronomie-Kunden
Legen Sie sie in eine Gruppe und filtern Sie die Liste nach dieser Gruppe. Binden Sie eine Preisliste an die Gruppe, und ihre Preise sind eine Einstellung statt einer Notiz in jeder Datei.
Eine Übergabe ohne Lücken
Ein Kollege übernimmt einen Account. Der Aktivitäten-Tab und die Notizen erzählen die Geschichte, sodass der Kunde sie nie wiederholen muss.
Häufige Fragen
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