Part of CRM Business Hub Elke klant in één dossier
Offertes, facturen, contracten en notities op één pagina
Open een klant en de hele relatie staat op één scherm. Tegels tonen wat nog openstaat, wat je dit jaar hebt gefactureerd en welke offertes nog wachten. Daaronder vind je in tabbladen elke offerte, orderbevestiging, factuur, contract, deal, bestand en herinnering. Nooit meer graven door mappen en inboxen voordat je de telefoon pakt.
Een klant aanmaken duurt een minuut: bedrijf, btw-nummer, adres, een apart factuur- of afleveradres indien nodig, valuta en de taal waarin hun documenten worden verstuurd. Deel klanten in groepen in, voeg tags toe, wijs een eigenaar toe en vind iedereen terug met zoeken en filters. Importeer je bestaande lijst en exporteer hem weer wanneer je maar wilt.
Key Benefits
Eén pagina per klant: openstaand saldo, dit jaar gefactureerd en open offertes in één oogopslag
Documenten in de taal en valuta van de klant, eenmalig ingesteld op het dossier
Groepen, tags en eigenaren, met filters op status, land, groep en eigenaar
Exporteer of anonimiseer klantgegevens wanneer ze daarom vragen, rechtstreeks vanuit het dossier
Alle contacten van alle klanten
Iedereen met wie je zaken doet, in één lijst
Elk contact van elke klant staat in één lijst met naam, bedrijf, e-mail en telefoonnummer, en je ziet meteen wie het hoofdcontact is. Exporteer het wanneer je maar wilt en laat de app Contacten het spiegelen voor de rest van je werkruimte.
Groepen en tags voor je klanten
Sorteer klanten op jouw manier en filter in één klik
Maak de groepen aan waarin jouw bedrijf denkt - horeca, retail, key accounts - en voeg daar tags aan toe. Filter de lijst op groep en koppel een prijslijst aan een groep voor de klanten die erin zitten.
Een rekeningoverzicht in één klik
De rekening van de klant op één tabblad
Voordat u een betaling najaagt of een vraag over het saldo beantwoordt, opent u het tabblad Overzicht bij de klant. De rekening staat daar, naast de facturen waaruit deze voortkomt en het openstaande bedrag bovenaan.
Je eigen velden op elk record
Bewaar de details die jouw bedrijf nodig heeft
Contractnummer, voorkeursdag, machinetype: voeg de velden toe die je nodig hebt als tekst, getal, datum of selectie. Ze werken op klanten en ook op producten, leads, deals, offertes, facturen, creditnota's, contracten, uitgaven en leveranciersfacturen.
Exporteer of anonimiseer een klant
Beantwoord gegevensverzoeken zonder spreadsheet
Wanneer een klant vraagt wat je over hen opslaat, of vraagt om hen te vergeten, open je het tabblad Privacy. Exporteer hun gegevens of anonimiseer het record in één stap - en leads hebben hetzelfde tabblad.
De volledige geschiedenis van elk record
Wat er gebeurde, in volgorde, op elk record
Elke klant, lead en factuur heeft een tabblad Activiteit, en elke deal bewaart zijn fasegeschiedenis. Wanneer een collega het overneemt, staat het verhaal al op papier.
Use Cases
Het gesprek vóór het gesprek
Een klant belt over een factuur. Eén blik op het dossier toont de factuur, de betaling en de offerte waaruit die voortkwam.
Je horecaklanten
Zet ze in een groep en filter de lijst op die groep. Koppel een prijslijst aan de groep en hun prijzen zijn één instelling in plaats van een notitie op elk bestand.
Een overdracht zonder gaten
Een collega neemt een account over. Het tabblad Activiteit en de notities vertellen het verhaal, zodat de klant het nooit opnieuw hoeft te vertellen.
FAQ
Probeer CRM Business Hub vandaag
Van eerste lead tot betaalde factuur in één app
14 dagen gratis, altijd opzegbaar, geen minimale looptijd.
