Part of CRM Business Hub Trattative e pipeline con previsione
Vedi ogni trattativa e cosa potrebbe portare
Ogni trattativa si trova su una lavagna, fase per fase, e ogni fase ha una probabilità. I riquadri in alto ti dicono cosa c'è in pipeline, la previsione ponderata, cosa hai vinto questo mese e il tasso di successo degli ultimi 90 giorni. Sai a che punto sei senza dover creare un foglio di calcolo.
Configura tutte le pipeline che gestisci - nuovo business, rinnovi, progetti - ognuna con le proprie fasi e colori. Apri una trattativa per vederne valore, probabilità e valore ponderato, le voci e ogni fase attraversata. Segnala come vinta o persa, oppure crea la proposta direttamente dalla trattativa. Imposta obiettivi per il team o per ogni persona e guardali riempirsi.
Key Benefits
Valore della pipeline, previsione ponderata, vinte questo mese e tasso di successo a 90 giorni in cima alla lavagna
Più pipeline, ognuna con fasi, colori e probabilità propri
Crea la proposta direttamente dalla trattativa, oppure segnala come vinta o persa con un clic
12 tipi di obiettivi, per il team o per ogni persona, con progressi visibili
Diverse pipeline con fasi personalizzate
Una pipeline per ogni modo in cui vendi
Nuovi clienti, rinnovi, progetti più grandi: assegna a ciascuno la propria pipeline. Dai un nome alle fasi, assegna loro dei colori e imposta la probabilità di ciascuna, e la lavagna e le previsioni seguiranno il tuo processo invece di un modello.
Una previsione ponderata da ogni trattativa
Valore per probabilità, sommato per te
Ogni trattativa porta con sé il suo valore, la sua probabilità e il valore ponderato che deriva da entrambi. La lavagna li somma in un'unica previsione, accanto a quanto hai vinto questo mese e al tuo tasso di successo negli ultimi 90 giorni.
Obiettivi di vendita visibili al team
Definisci un traguardo e guarda i progressi riempirsi
Scegli tra 12 tipi di obiettivo - affari conclusi, proposte accettate, ricavi fatturati, nuovi clienti e altro ancora - e impostali per il team o per una singola persona. I progressi vengono mostrati in tempo reale e ogni obiettivo si conclude come raggiunto o mancato.
Use Cases
La previsione per la banca
La tua banca chiede come si presenta il prossimo trimestre. Il riquadro della previsione ponderata fornisce la cifra e ogni trattativa mostra come contribuisce.
Rinnovi nella loro pipeline
I rinnovi seguono passaggi diversi dal nuovo business. Assegna loro una pipeline e fasi dedicate, e nessuna lavagna risulterà caotica.
Un obiettivo visibile a tutti
Imposta un obiettivo per le trattative vinte questo trimestre. Il team osserva i progressi aumentare e sa esattamente quanta strada resta da fare.
FAQ
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