CRM Business Hub

Un CRM per freelance che ti porta dalla richiesta alla fattura pagata

Preventivi che i clienti firmano online, ore che finiscono in fattura, retainer che si fatturano da soli e solleciti che non devi più scrivere. Un solo prezzo per il tuo workspace, non per utente.

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Un CRM per freelance che ti porta dalla richiesta alla fattura pagata

Come funziona nella pratica

  1. Tre richieste prima di pranzo

    Un modulo dal sito, un contatto passato da un collega, un vecchio cliente con una nuova idea. Ognuna diventa un lead con un prossimo passo e una scadenza, così ricontatti il cliente giovedì e non tre settimane dopo.

  2. Il preventivo che aspetta un sì

    Invii il perimetro del lavoro, la tua tariffa giornaliera e due extra facoltativi. Il cliente lo apre sul telefono, firma con il dito e accetta. Tu vedi quante volte lo ha guardato prima di dire sì.

  3. Le ore che prima sparivano

    Telefonate, piccole modifiche, un altro giro di correzioni. Con un timer su ogni attività il tempo si registra mentre lavori, e la fattura del progetto nasce dalle ore, non dalla memoria.

  4. Il cliente che paga in ritardo

    Passano 31 giorni e non arriva nulla. Parte da solo un sollecito cortese, il cliente paga con carta dalla pagina della fattura e il pagamento viene abbinato alla fattura giusta.

Un CRM per freelance ha un solo compito: portarti da "mi mandi un preventivo?" ai soldi sul conto con meno burocrazia possibile. CRM Business Hub tiene tutto il percorso su un'unica scheda cliente. Un lead arriva dal modulo del tuo sito, tu invii un preventivo con la tua tariffa e gli extra facoltativi, e il cliente lo accetta online con nome e firma. La fattura si può creare nel momento stesso in cui accetta, con un acconto prima, se lo avete concordato. Scopri come funzionano i preventivi con accettazione online.

Il lavoro da freelance si fattura in tanti modi: un compenso fisso, le ore su un progetto, un retainer mensile. Registra il tempo con un timer su ogni attività e fattura il progetto in base alle ore, oppure imposta una fattura ricorrente che parte ogni mese. I clienti pagano online con Stripe, PayPal o Bankart dalla pagina della fattura, oppure con bonifico, e i solleciti partono quando un pagamento è in ritardo. Ogni cliente può ricevere i documenti nella propria lingua e valuta. Prima di fissare la tua tariffa, prova il calcolatore della tariffa oraria e, per la parte più spinosa, leggi cosa succede quando le fatture non vengono pagate.

Cosa ottieni

  • Preventivi che i clienti firmano online

    Ogni preventivo ha una propria pagina con download in PDF. Il cliente accetta con nome, email, firma e consenso, oppure rifiuta indicando un motivo. Un contatore di visualizzazioni ti dice se lo ha già aperto.

  • Ore registrate che finiscono in fattura

    Avvia e ferma un timer su un'attività, oppure aggiungi le ore in un secondo momento. Fattura un progetto a compenso fisso, in base alle ore del progetto o alle ore delle attività alla tua tariffa: la bozza di fattura nasce dalle voci ancora aperte.

  • Retainer che si fatturano da soli

    Imposta una fattura ricorrente con un intervallo e un numero di cicli, e ogni mese viene creata puntualmente una nuova fattura. Le fatture di acconto funzionano allo stesso modo: una percentuale del preventivo prima che il lavoro inizi.

  • Pagamenti online o con bonifico

    I clienti pagano con carta, PayPal o Bankart dalla pagina della fattura. Importa l'estratto conto o collega Wise, e l'app ti suggerisce quale pagamento in entrata corrisponde a quale fattura.

  • Spese da riaddebitare al cliente

    Fotografa uno scontrino e l'AI legge gli importi. Segna la spesa come riaddebitabile a un cliente o a un progetto e con un clic diventa una bozza di fattura, così foto stock e trasferte non restano a tuo carico.

  • Un CRM per freelance con clienti all'estero

    Imposta valuta e lingua dei documenti per ogni cliente. Il tuo cliente di Parigi riceve tutto in francese, quello di Monaco di Baviera in tedesco: PDF, email e pagina di pagamento si adeguano, in sedici lingue.

Invia il tuo prossimo preventivo da CRM Business Hub

Aggiungi l'app a un workspace gratuito, inserisci una sola volta i dati della tua attività e invia il preventivo che dovevi scrivere comunque. Se il cliente firma entro i quattordici giorni di prova, la fattura di acconto è già pronta.

Scopri come funzionaVedi tutti i piani

Come iniziare

  1. Apri il tuo workspace

    Registrati con la tua email di lavoro. Il workspace è solo tuo finché non inviti un collaboratore, e ogni app che aggiungerai in seguito usa lo stesso accesso.

  2. Aggiungi CRM Business Hub e completa la configurazione

    L'assistente ti chiede cinque cose: la tua attività, lingua e regione, valuta e IVA, le impostazioni base di preventivi e fatture, e il tuo marchio con logo e colori.

  3. Aggiungi un cliente e scrivi un preventivo

    Crea il cliente, scegli le voci dal catalogo o scrivile a mano, segna gli extra come facoltativi e invia il preventivo per email con il suo link.

  4. Registra il lavoro e incassa

    Cronometra le attività del progetto, fattura a lavoro finito o secondo una scadenza fissa, e lascia che solleciti e pagamento online inseguano i pagamenti al posto tuo.

Prezzi

CRM Business Hub parte da un prezzo mensile fisso (vedi prezzi). Paghi per il workspace, non per utente: il prezzo resta lo stesso quando coinvolgi un collaboratore per un grande progetto e resta lo stesso anche quando il progetto finisce.

Il pagamento con carta e PayPal dalla pagina della fattura non costa nulla in più da parte di KIMISUITE, in nessun piano; si applica solo la commissione del tuo fornitore di pagamenti, che l'app registra insieme al pagamento. L'elenco completo di ciò che fa l'app è nella pagina di CRM Business Hub.

Vedi tutti i piani

Fa al caso tuo?

Fa per te se

  • Designer, sviluppatori, copywriter, traduttori e fotografi che fanno da sé preventivi e fatture
  • Freelance che fatturano a progetto, a ore o con un retainer mensile
  • Professionisti che lavorano da soli con clienti in altri paesi, lingue e valute
  • Freelance che vogliono lead, preventivi, contratti, ore e fatture in un solo posto invece che in quattro strumenti

Non fa per te se

  • Freelance che vogliono un portale clienti con login e tutti i file: qui ogni preventivo e ogni fattura si apre dal proprio link
  • Chi incassa un retainer addebitando in automatico la carta del cliente: le fatture ricorrenti vengono inviate e il cliente le paga una per una
  • Freelance che si aspettano di sincronizzare con il CRM la casella e il calendario di Gmail o Outlook
  • Freelance che vogliono fare la dichiarazione dei redditi nello stesso strumento: CRM Business Hub ti consegna fatture e spese, la contabilità resta a te o al tuo commercialista

Domande frequenti

Che cosa deve fare un CRM per freelance?

Tenere traccia delle richieste, trasformarle in preventivi, registrare il lavoro e farti pagare la fattura, senza copiare dati da uno strumento all'altro. CRM Business Hub fa tutto questo su un'unica scheda cliente.

Posso usarlo se non sono ancora soggetto a IVA?

Sì. Imposta la tua attività come non soggetta a IVA o esente, con la dicitura prevista per il tuo paese. Le righe con IVA vengono quindi rifiutate, e lo stato compare su ogni fattura finché non lo cambi.

Come fatturo un retainer mensile?

Crea una fattura ricorrente con l'importo mensile, l'intervallo e il numero di cicli. Ogni nuova fattura viene creata alla scadenza prevista e, se un pagamento è in ritardo, partono i solleciti.

Un cliente può versare un acconto prima che io inizi?

Sì. Da un preventivo accettato crei una fattura per una percentuale o per un importo fisso di acconto, così il primo pagamento arriva prima che il lavoro inizi.

Saprò quando un cliente ha aperto il mio preventivo?

Sì. La pagina del preventivo conta le visualizzazioni, così puoi ricontattare il cliente quando lo ha guardato due volte e non ha ancora risposto.

Lavoro da solo. Devo pagare per ogni utente?

No. Il prezzo è per workspace. Se coinvolgi un secondo freelance in un progetto, entra nel tuo workspace senza far salire il tuo prezzo mensile.

Posso portare con me i clienti che ho già?

Sì. L'hub di importazione accetta file CSV per clienti, contatti, prodotti e altro, associa le colonne e ti mostra ogni riga da verificare prima di crearla.

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