Part of CRM Business Hub Proposte che i tuoi clienti accettano online
Invia un link, ottieni un sì e la fattura è pronta
Il tuo cliente apre la proposta da un link, la legge, scarica il PDF e la accetta con il suo nome - oppure la rifiuta spiegandoti il motivo. Vedi quante volte è stata visualizzata e, quando arriva il sì, la fattura può essere creata per te. Dalla proposta accettata bastano un clic per una conferma d'ordine o una fattura, e una fattura di acconto è pronta quando ti serve.
Scrivere una proposta è rapido. Preleva gli articoli dal tuo catalogo per nome, SKU o codice a barre, imposta quantità, sconti e tasse e aggiungi articoli opzionali che il cliente può scegliere. Introduzioni, testi di chiusura e condizioni provengono dai tuoi blocchi di testo. Imposta una data di validità, salva una bozza o emettila con il suo numero e inviala nella lingua del cliente.
Key Benefits
I clienti accettano su una pagina pubblica con nome, e-mail e consenso, e lì scaricano il PDF
Lascia che la fattura venga creata automaticamente nel momento in cui una proposta viene accettata
Articoli opzionali, sconti e fatture di acconto: la proposta si adatta all'affare
Contratti con date di rinnovo e riquadri per ciò che scade tra 30 giorni o attende la firma
Ogni proposta e il suo stato
Bozza, inviata, accettata: sai sempre a che punto è
Ogni proposta passa da bozza a emessa, inviata, accettata, rifiutata o scaduta, e l'elenco ti mostra quale è quale. Duplica una buona proposta per il cliente successivo, oppure trasforma una proposta accettata in fattura con un solo clic.
Accetta e firma sullo schermo
Nome, firma e consenso - fatto su qualsiasi dispositivo
Il tuo cliente accetta la proposta sulla sua pagina pubblica con nome, e-mail e consenso, e la firma subito lì con il dito o il mouse. Oppure la rifiuta e ti dà un motivo, così sai cosa cambiare.
Date di validità e monitoraggio delle visualizzazioni
Sai quando è stato visto e quando scade
Assegna a ogni proposta una data di validità: risulterà scaduta una volta superato quel giorno. Il contatore delle visualizzazioni ti dice se il cliente l'ha aperta: il momento giusto per chiamare.
Conferme d'ordine dalla proposta accettata
Conferma l'ordine, poi fatturalo con un clic
Crea la conferma d'ordine dalla proposta accettata - senza le opzioni che il cliente ha escluso - oppure scrivine una direttamente, con data di consegna e numero d'ordine del cliente sul PDF. Inviala via e-mail con un link e, a lavoro completato, diventa una fattura con un clic.
Contratti con rinnovo e firma
Dal modello alla firma, con i rinnovi sotto controllo
Redigi accordi di servizio, contratti di manutenzione, contratti quadro o NDA partendo dai tuoi modelli, con i dati del cliente inseriti tramite segnaposto. Imposta durata, valore, ciclo di fatturazione e rinnovo automatico, e le schede mostrano cosa scade tra 30 giorni e cosa è ancora in attesa di firma.
Blocchi di testo riutilizzabili
Le tue parole migliori, a portata di clic
Salva una volta le tue introduzioni, i testi di chiusura e i termini, poi selezionali da un elenco in ogni proposta, conferma d'ordine e fattura. Ogni documento suona come te e nessuno riscrive le clausole in piccolo.
Use Cases
Accettata prima di pranzo
Invii la proposta alle nove. Alle undici il tuo cliente la accetta dal telefono e la fattura ti sta già aspettando.
Il cliente sceglie gli extra
Aggiungi il pacchetto di manutenzione come articolo opzionale. La conferma d'ordine riporta solo ciò che il tuo cliente ha effettivamente scelto.
Il contratto che si rinnova da solo
Scrivi il contratto di manutenzione dal tuo modello con rinnovo automatico attivato. La panoramica dei contratti lo mostra tra quelli in scadenza tra 30 giorni, molto prima che termini.
FAQ
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