Part of CRM Business Hub Ogni cliente in un'unica scheda
Proposte, fatture, contratti e note in un'unica pagina
Apri un cliente e l'intera relazione è su un'unica schermata. I riquadri mostrano cosa è ancora aperto, cosa hai fatturato quest'anno e quali proposte sono in attesa. Sotto di essi, le schede raccolgono ogni proposta, conferma d'ordine, fattura, contratto, affare, file e promemoria. Niente più ricerche tra cartelle e caselle di posta prima di alzare il telefono.
Configurare un cliente richiede un minuto: azienda, partita IVA, indirizzo, un indirizzo di fatturazione o spedizione separato se necessario, valuta e lingua in cui vengono emessi i documenti. Organizza i clienti in gruppi, aggiungi tag, assegna un responsabile e ritrova chiunque con ricerca e filtri. Importa il tuo elenco esistente ed esportalo di nuovo quando vuoi.
Key Benefits
Una pagina per cliente: saldo aperto, fatturato dell'anno e proposte aperte a colpo d'occhio
Documenti nella lingua e nella valuta del cliente, impostati una sola volta sulla scheda
Gruppi, tag e responsabili, con filtri per stato, paese, gruppo e responsabile
Esporta o rendi anonimi i dati di un cliente quando lo richiede, direttamente dalla scheda
Tutti i contatti di tutti i clienti
Ogni persona con cui hai a che fare, in un unico elenco
Ogni contatto di ogni cliente è raccolto in un unico elenco con nome, azienda, e-mail e telefono, e vedi subito chi è il contatto principale. Esportalo quando ti serve e lascia che l'app Contatti lo rispecchi per il resto del tuo spazio di lavoro.
Gruppi e tag per i tuoi clienti
Ordina i clienti a modo tuo e filtra con un clic
Crea i gruppi in cui pensa la tua azienda - ospitalità, vendita al dettaglio, clienti chiave - e aggiungi tag sopra. Filtra l'elenco per gruppo e associa un listino prezzi a un gruppo per i clienti al suo interno.
Un estratto conto in un clic
Il conto del cliente in un'unica scheda
Prima di sollecitare un pagamento o rispondere a una domanda sul saldo, apri la scheda Estratto conto del cliente. Il conto è proprio lì, accanto alle fatture da cui deriva e con l'importo aperto in alto.
I tuoi campi personalizzati su ogni record
Conserva i dettagli di cui ha bisogno la tua azienda
Numero di contratto, giorno preferito, tipo di macchinario: aggiungi i campi che ti servono come testo, numero, data o selezione. Funzionano sui clienti e anche su prodotti, lead, trattative, proposte, fatture, note di credito, contratti, spese e fatture fornitore.
Esporta o rendi anonimo un cliente
Rispondi alle richieste di dati senza un foglio di calcolo
Quando un cliente ti chiede quali dati conservi su di lui, o ti chiede di dimenticarlo, apri la scheda Privacy. Esporta i suoi dati o rendi anonimo il record in un solo passaggio - e anche i lead hanno la stessa scheda.
La cronologia completa su ogni record
Cosa è successo, in ordine, su ogni record
Ogni cliente, lead e fattura ha una scheda Attività, e ogni trattativa conserva la cronologia delle fasi. Quando un collega subentra, la storia è già scritta.
Use Cases
La chiamata prima della chiamata
Un cliente telefona per una fattura. Uno sguardo alla sua scheda mostra la fattura, il pagamento e la proposta da cui deriva.
I tuoi clienti del settore alberghiero
Inseriscili in un gruppo e filtra l'elenco per quel gruppo. Associa un listino prezzi al gruppo e i loro prezzi diventano un'unica impostazione invece di una nota su ogni file.
Un passaggio di consegne senza vuoti
Un collega rileva un account. La scheda attività e le note raccontano la storia, così il cliente non deve mai ripeterla.
FAQ
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