Part of CRM Business Hub Negocios y pipelines con previsión
Ve cada negocio y lo que probablemente aportará
Cada negocio se sitúa en un tablero, etapa por etapa, y cada etapa tiene una probabilidad. Los indicadores superiores te muestran qué hay en el pipeline, la previsión ponderada, lo que ganaste este mes y tu tasa de éxito en los últimos 90 días. Sabes exactamente dónde estás sin necesidad de crear una hoja de cálculo.
Configura tantos pipelines como gestiones: nuevo negocio, renovaciones, proyectos, cada uno con sus propias etapas y colores. Abre un negocio para ver su valor, probabilidad y valor ponderado, sus partidas y cada etapa por la que ha pasado. Márcalo como ganado o perdido, o crea la propuesta directamente desde el negocio. Establece objetivos para el equipo o para cada persona y observa cómo se van cumpliendo.
Key Benefits
Valor del pipeline, previsión ponderada, ganado este mes y tasa de éxito a 90 días en la parte superior del tablero
Varios pipelines, cada uno con sus propias etapas, colores y probabilidades
Crea la propuesta directamente desde el negocio, o márcalo como ganado o perdido con un clic
12 tipos de objetivos, para el equipo o para cada persona, con progreso visible
Varios pipelines con tus propias etapas
Un pipeline por cada forma de vender
Negocio nuevo, renovaciones, proyectos más grandes: asigna a cada uno su propio pipeline. Nombra las etapas, dales colores y define la probabilidad de cada una, y el tablero y la previsión seguirán tu proceso en lugar de una plantilla.
Una previsión ponderada de cada negocio
Valor por probabilidad, sumado para ti
Cada negocio tiene su valor, su probabilidad y el valor ponderado que resulta de ambos. El tablero los suma en una sola previsión, junto a lo que ganaste este mes y tu tasa de éxito en 90 días.
Objetivos de ventas que el equipo puede ver
Fija una meta y observa cómo se llena el progreso
Elige entre 12 tipos de objetivos (negocios ganados, propuestas aceptadas, ingresos facturados, nuevos clientes y más) y asígnalos al equipo o a una persona. El progreso se muestra en tiempo real y cada objetivo termina como alcanzado o no alcanzado.
Use Cases
La previsión para el banco
Tu banco pregunta cómo se presenta el próximo trimestre. El indicador de previsión ponderada da la cifra, y cada negocio muestra cómo se suma.
Renovaciones en su propio pipeline
Las renovaciones siguen pasos diferentes a los del nuevo negocio. Dales su propio pipeline y etapas, y ningún tablero se satura.
Un objetivo que todos ven
Establece un objetivo de negocios ganados este trimestre. El equipo observa cómo avanza el progreso y sabe exactamente cuánto falta.
FAQ
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