Part of CRM Business Hub Propuestas que tus clientes aceptan en línea
Envía un enlace, recibe un sí y la factura está lista
Tu cliente abre la propuesta desde un enlace, la lee, descarga el PDF y la acepta con su nombre, o la rechaza y te dice por qué. Ves cuántas veces fue vista y, cuando llega el sí, la factura puede crearse por ti. Desde la propuesta aceptada hay un clic para una confirmación de pedido o una factura, y una factura de anticipo está lista cuando la necesitas.
Redactar una propuesta es rápido. Extrae artículos de tu catálogo por nombre, SKU o código de barras, define cantidades, descuentos e impuestos, y añade artículos opcionales que el cliente puede elegir. Las introducciones, los textos de cierre y los términos provienen de tus propios bloques de texto. Define una fecha de validez, guarda un borrador o emítela con su número y envíala en el idioma del cliente.
Key Benefits
Los clientes aceptan en una página pública con nombre, correo y consentimiento, y descargan el PDF allí
Deja que la factura se cree automáticamente en el momento en que se acepta una propuesta
Artículos opcionales, descuentos y facturas de anticipo: la propuesta se adapta al acuerdo
Contratos con fechas de renovación y paneles para lo que vence en 30 días o espera firma
Cada propuesta y su estado
Borrador, enviada, aceptada: siempre sepa en qué punto está
Cada propuesta pasa de borrador a emitida, enviada, aceptada, rechazada o caducada, y la lista le muestra cuál es cuál. Duplique una buena propuesta para el siguiente cliente o convierta una aceptada en factura con un solo clic.
Aceptar y firmar en pantalla
Nombre, firma y consentimiento: listo en cualquier dispositivo
Tu cliente acepta la propuesta en su página pública con su nombre, correo electrónico y consentimiento, y la firma allí mismo con el dedo o el ratón. O la rechaza y te da un motivo, para que sepas qué cambiar.
Fechas de validez y seguimiento de visualizaciones
Sepa cuándo se vio y cuándo vence
Asigne a cada propuesta una fecha de validez y se mostrará como vencida una vez transcurrido ese día. El contador de visualizaciones le indica si su cliente la ha abierto: el momento perfecto para llamar.
Confirmaciones de pedido a partir de la propuesta aceptada
Confirma el pedido y factúralo con un solo clic
Crea la confirmación de pedido a partir de la propuesta aceptada - sin las opciones que el cliente descartó - o redáctala directamente, con la fecha de entrega y el número de pedido del cliente en el PDF. Envíala por correo electrónico con un enlace y, cuando el trabajo esté terminado, se convierte en factura con un solo clic.
Contratos con renovación y firma
De la plantilla a la firma, con las renovaciones a la vista
Redacta acuerdos de servicio, contratos de mantenimiento, acuerdos marco o acuerdos de confidencialidad a partir de tus plantillas, con los datos del cliente completados mediante marcadores de posición. Define el plazo, el valor, el ciclo de facturación y la renovación automática, y los mosaicos muestran qué vence en 30 días y qué sigue pendiente de firma.
Bloques de texto reutilizables
Tu mejor redacción, a un clic de distancia
Guarda tus introducciones, textos de cierre y términos una sola vez y selecciónalos de una lista en cada propuesta, confirmación de pedido y factura. Cada documento suena como tú, y nadie vuelve a escribir la letra pequeña.
Use Cases
Aceptada antes del almuerzo
Envías la propuesta a las nueve. A las once tu cliente la acepta desde su teléfono y la factura ya te está esperando.
El cliente elige los extras
Añade el paquete de mantenimiento como artículo opcional. La confirmación de pedido incluye solo lo que tu cliente realmente tomó.
El contrato que se renueva solo
Redacta el acuerdo de mantenimiento desde tu plantilla con la renovación automática activada. La vista de contratos lo muestra entre los que vencen en 30 días, mucho antes de que expire.
FAQ
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