Part of CRM Business Hub Cada cliente en un solo registro
Propuestas, facturas, contratos y notas en una sola página
Abre un cliente y toda la relación aparece en una sola pantalla. Los mosaicos muestran lo que sigue pendiente, lo que facturaste este año y qué propuestas están en espera. Debajo, las pestañas contienen cada propuesta, confirmación de pedido, factura, contrato, acuerdo, archivo y recordatorio. Se acabó rebuscar en carpetas y bandejas de entrada antes de levantar el teléfono.
Configurar un cliente lleva un minuto: empresa, NIF/CIF, dirección, una dirección de facturación o envío distinta si la necesitas, moneda y el idioma en que se emiten sus documentos. Organiza a los clientes en grupos, añade etiquetas, asigna un responsable y vuelve a encontrar a cualquiera con búsqueda y filtros. Importa tu lista existente y expórtala de nuevo cuando quieras.
Key Benefits
Una página por cliente: saldo pendiente, facturado este año y propuestas abiertas de un vistazo
Documentos en el idioma y la moneda del cliente, configurados una sola vez en el registro
Grupos, etiquetas y responsables, con filtros por estado, país, grupo y responsable
Exporta o anonimiza los datos de un cliente cuando lo solicite, directamente desde el registro
Todos los contactos de todos los clientes
Todas las personas con las que tratas, en una sola lista
Cada contacto de cada cliente aparece en una sola lista con nombre, empresa, correo electrónico y teléfono, y ves de inmediato quién es el contacto principal. Expórtala cuando la necesites y deja que la app Contactos la refleje en el resto de tu espacio de trabajo.
Grupos y etiquetas para tus clientes
Ordena a los clientes a tu manera y filtra con un clic
Crea los grupos en los que piensa tu negocio (hostelería, comercio minorista, cuentas clave) y añade etiquetas encima. Filtra la lista por grupo y vincula una lista de precios a un grupo para los clientes que lo integran.
Un estado de cuenta en un clic
La cuenta del cliente en una pestaña
Antes de reclamar un pago o responder una pregunta sobre el saldo, abre la pestaña Estado en el cliente. La cuenta está ahí mismo, junto a las facturas de las que procede y el importe pendiente arriba.
Tus propios campos en cada registro
Conserva los detalles que tu negocio necesita
Número de contrato, día preferido, tipo de máquina: añade los campos que necesites como texto, número, fecha o selección. Funcionan en clientes y también en productos, leads, negocios, propuestas, facturas, notas de crédito, contratos, gastos y facturas de proveedores.
Exportar o anonimizar un cliente
Responda a las solicitudes de datos sin una hoja de cálculo
Cuando un cliente pregunte qué datos almacena sobre él, o le pida que los olvide, abra la pestaña Privacidad. Exporte sus datos o anonimice el registro en un solo paso, y los leads tienen la misma pestaña.
El historial completo de cada registro
Qué pasó, en orden, en cada registro
Cada cliente, lead y factura tiene una pestaña de Actividad, y cada negocio conserva el historial de sus etapas. Cuando un compañero toma el relevo, la historia ya está escrita.
Use Cases
La llamada antes de la llamada
Un cliente llama por una factura. Un vistazo a su registro muestra la factura, el pago y la propuesta de la que procede.
Tus clientes de hostelería
Ponlos en un grupo y filtra la lista por ese grupo. Vincula una lista de precios al grupo y sus precios serán un solo ajuste en lugar de una nota en cada archivo.
Un traspaso sin vacíos
Un compañero asume una cuenta. La pestaña de actividad y las notas cuentan la historia, para que el cliente nunca tenga que repetirla.
FAQ
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