Part of CRM Business Hub Offerter dina kunder accepterar online
Skicka en länk, få ett ja, så är fakturan klar
Din kund öppnar offerten från en länk, läser den, laddar ner PDF:en och accepterar den med sitt namn – eller tackar nej och berättar varför. Du ser hur ofta den har visats, och när jaet kommer kan fakturan skapas åt dig. Från den accepterade offerten är det ett klick till en orderbekräftelse eller en faktura, och en handpenningfaktura är klar när du behöver en.
Att skriva en offert går snabbt. Hämta artiklar från din katalog via namn, artikelnummer eller streckkod, ange antal, rabatter och moms, och lägg till tillval som kunden kan välja. Inledningar, avslutningstexter och villkor kommer från dina egna textblock. Ange ett giltighetsdatum, spara ett utkast eller utfärda den med dess nummer, och skicka den på kundens språk.
Key Benefits
Kunder accepterar på en offentlig sida med namn, e-post och samtycke, och laddar ner PDF:en där
Låt fakturan skapas automatiskt i samma stund som en offert accepteras
Tillval, rabatter och handpenningfakturor – offerten passar affären
Avtal med förnyelsedatum, och paneler för det som löper ut inom 30 dagar eller väntar på signatur
Varje offert och dess status
Utkast, skickad, accepterad - vet alltid var den står
Varje offert går från utkast till utfärdad, skickad, accepterad, avböjd eller utgången, och listan visar dig vilken som är vilken. Duplicera en bra offert till nästa kund, eller omvandla en accepterad till en faktura med ett klick.
Acceptera och signera på skärmen
Namn, signatur och samtycke – klart på vilken enhet som helst
Din kund accepterar förslaget på dess offentliga sida med namn, e-post och samtycke, och signerar det direkt med finger eller mus. Eller så tackar de nej och anger en anledning, så att du vet vad du ska ändra.
Giltighetsdatum och visningsspårning
Veta när det sågs och när det löper ut
Ge varje offert ett giltigt-till-datum, så visas den som utgången när dagen har passerat. Visningsräknaren talar om för dig om kunden har öppnat den – rätt tillfälle att ringa.
Orderbekräftelser från den accepterade offerten
Bekräfta ordern och fakturera den sedan med ett klick
Skapa orderbekräftelsen från den accepterade offerten - utan de tillval kunden valde bort - eller skriv en direkt, med leveransdatum och kundens ordernummer på PDF:en. Skicka den via e-post med en länk, och när arbetet är klart blir den en faktura med ett klick.
Avtal med förnyelse och signatur
Från mall till signerat, med förnyelser i sikte
Skriv tjänsteavtal, underhållsavtal, ramavtal eller NDA:er från dina mallar, med kundens uppgifter ifyllda via platshållare. Ange löptid, värde, faktureringscykel och automatisk förnyelse, så visar panelerna vad som löper ut inom 30 dagar och vad som fortfarande väntar på signatur.
Återanvändbara textblock
Din bästa formulering, ett klick bort
Spara dina introduktioner, avslutningstexter och villkor en gång och välj dem från en lista på varje offert, orderbekräftelse och faktura. Varje dokument låter som du, och ingen behöver skriva om det finstilta.
Use Cases
Accepterad före lunch
Du skickar offerten klockan nio. Klockan elva accepterar din kund den i sin telefon, och fakturan väntar redan på dig.
Kunden väljer tilläggen
Lägg till servicepaketet som ett tillval. Orderbekräftelsen tar bara med det som din kund faktiskt valde.
Avtalet som förnyar sig självt
Skriv serviceavtalet från din mall med automatisk förnyelse påslagen. Avtalsöversikten visar det bland dem som löper ut inom 30 dagar, långt innan det går ut.
FAQ
Prova CRM Business Hub i dag
Från första lead till betald faktura i en app
14 dagar gratis, avsluta när som helst, ingen bindningstid.
