Med Offerter & Förslag i KIMISUITE CRM Business Hub skapar och skickar du professionella digitala offerter som säkra länkar — direkt från systemet. Dina kunder kan öppna förslaget i webbläsaren, kommentera, välja de delar de vill ha och godkänna allt med ett enkelt klick. Ingen extra programvara behövs.
Kunder signerar digitalt med ett unikt token och varje åtgärd tidsstämplas automatiskt för fullständig spårbarhet. Du vet alltid vem som godkänt vad och när — utan pappersarbete eller röriga e-posttrådar.
När en offert godkänns kan du med ett klick omvandla den till ett projekt, en faktura eller en uppgift i KIMISUITE. Hela ditt arbetsflöde hålls organiserat och automatiserat, från första kontakt till signerat avtal.
Key Benefits
Snabbare godkännanden — kunder accepterar offerter direkt online utan långa e-postkedjor
Digital signering med token — enkelt och spårbart utan behov av extern programvara
Automatisk tidsstämpel — fullständig revision och spårbarhet för varje åtgärd
Sömlös konvertering — godkända offerter omvandlas direkt till projekt, fakturor eller uppgifter
Prisförslag
Ett pris innan arbetet är definierat
Ett prisförslag är steget före offerten: en siffra som kunden kan reagera på, med samma radposter och samma väg vidare till en faktura.
Offertförfrågningsformulär
Låt folk fråga efter ett pris själva
Ett offentligt formulär genom vilket potentiella kunder begär en offert. Förfrågan hamnar i systemet som en offert att prissätta, inte som ett e-postmeddelande att transkribera.
Avtal
Villkor, värde och en varning innan det löper ut
Avtalstyper, start- och slutdatum, avtalsvärde, bilagor, avtalsmallar — och en utgångsvarning innan löptiden tar slut, så att en förnyelse blir ett beslut snarare än ett förbiseende.
Digital signatur
Signera i webbläsaren, inget konto behövs
När en kund accepterar en offert eller ett avtal öppnas en signeringsdialog i webbläsaren. Signaturen sparas tillsammans med dokumentet.
Detta är en dokumenterad signatur, inte en kvalificerad elektronisk signatur enligt eIDAS.
Utgångsdatum
En offert som stänger sig själv
En offert har ett utgångsdatum och förfaller av sig själv. Ingen behöver jaga den, och ingen kund accepterar ett pris som är sex månader gammalt.
Use Cases
Frilansare
Som frilansare kan du snabbt skapa och skicka en professionell offert som en säker länk — utan att hantera Word-dokument eller PDF-bilagor. Kunden godkänner och signerar digitalt online, och du kan börja arbeta direkt. Allt dokumenteras automatiskt med tidsstämpel.
Småföretag
Småföretag sparar tid genom att automatisera offerteprocessen. Kunder kan själva välja vilka delar de vill inkludera, vilket minskar behovet av fram-och-tillbaka-kommunikation. När offerten godkänns omvandlas den automatiskt till en faktura eller uppgift, så att arbetsflödet aldrig stannar upp.
Byråer
Byråer med flera kunder och komplexa projekt får full kontroll och översikt. Skicka detaljerade förslag med valbara delar, låt kunder kommentera direkt och håll ett komplett granskningsspår för varje beslut. När godkännandet är klart fortsätter projektet sömlöst i systemet.
Screenshots
