Part of CRM Business Hub Varje kund i en enda post
Offerter, fakturor, avtal och anteckningar på en sida
Öppna en kund så ser du hela relationen på en skärm. Paneler visar vad som fortfarande är öppet, vad du fakturerade i år och vilka offerter som väntar. Under dem finns flikar med varje offert, orderbekräftelse, faktura, avtal, affär, fil och påminnelse. Inget mer grävande i mappar och inkorgar innan du lyfter luren.
Att lägga upp en kund tar en minut: företag, momsregistreringsnummer, adress, en separat fakturerings- eller leveransadress om det behövs, valuta och språket deras dokument skickas på. Sortera kunder i grupper, lägg till taggar, tilldela en ägare och hitta vem som helst igen med sökning och filter. Importera din befintliga lista och exportera den igen när du vill.
Key Benefits
En sida per kund: öppet saldo, årets fakturering och öppna offerter i ett ögonkast
Dokument på kundens språk och i kundens valuta, inställt en gång på posten
Grupper, taggar och ägare, med filter efter status, land, grupp och ägare
Exportera eller anonymisera en kunds data när de ber om det, direkt från posten
Alla kontakter hos alla kunder
Alla personer du har kontakt med, i en lista
Alla kontakter hos varje kund finns i en lista med namn, företag, e-post och telefon, och du ser direkt vem som är huvudkontakt. Exportera när du behöver det och låt appen Kontakter spegla listan för resten av arbetsytan.
Grupper och taggar för dina kunder
Sortera kunder på ditt sätt och filtrera med ett klick
Skapa de grupper ditt företag tänker i – hotell, detaljhandel, nyckelkunder – och lägg till taggar ovanpå. Filtrera listan efter grupp och koppla en prislista till en grupp för kunderna i den.
Ett kontoutdrag med ett klick
Kundens konto på en flik
Innan du jagar en betalning eller svarar på en fråga om saldot, öppna fliken Kontoutdrag på kunden. Kontot finns precis där, bredvid fakturorna det kommer från och det öppna beloppet överst.
Egna fält på varje post
Behåll de detaljer ditt företag behöver
Kontraktsnummer, önskad dag, maskintyp: lägg till de fält du behöver som text, siffror, datum eller val. De fungerar på kunder och även på produkter, leads, affärer, offerter, fakturor, kreditnotor, kontrakt, utgifter och leverantörsfakturor.
Exportera eller anonymisera en kund
Besvara dataförfrågningar utan kalkylblad
När en kund frågar vad du lagrar om dem, eller ber dig glömma dem, öppnar du fliken Sekretess. Exportera deras data eller anonymisera posten i ett steg – och leads har samma flik.
Hela historiken för varje post
Vad som hände, i ordning, för varje post
Varje kund, lead och faktura har en aktivitetsflik, och varje affär behåller sin steg-historik. När en kollega tar över finns hela historien redan nedskriven.
Use Cases
Samtalet före samtalet
En kund ringer om en faktura. En blick på deras post visar fakturan, betalningen och offerten den kom från.
Dina besöksnäringskunder
Lägg dem i en grupp och filtrera listan till den gruppen. Knyt en prislista till gruppen så blir deras priser en inställning i stället för en anteckning på varje fil.
En överlämning utan luckor
En kollega tar över ett konto. Aktivitetsfliken och anteckningarna berättar historien, så kunden behöver aldrig upprepa den.
FAQ
Prova CRM Business Hub i dag
Från första lead till betald faktura i en app
14 dagar gratis, avsluta när som helst, ingen bindningstid.
