CRM för byråer: från pitch till faktura

Så ser det ut i praktiken

Pitchen från förra veckans kampanj
En brief kommer in via kontaktformuläret på din webbplats. Den dyker upp som en lead med kampanj- och UTM-värden, får ett poängvärde och hamnar hos nästa kundansvariga i rotationen.
Omfattning, tillval och godkännande
Offerten listar kärnarbetet, med en andra revisionsrunda och en lanseringsvideo som tillval. Kunden signerar online, och handpenningsfakturan är klar före startmötet.
Budgetkoll på fredagen
Projektledaren öppnar projektet: timmar per teammedlem, kostnader, vad som är fakturerat och hur långt budgeten har räckt. En webbomdesign som glider iväg syns på fredagen, inte vid kvartalets slut.
Frilansare, licenser och mediekostnader
Illustratörens räkning och bildlicenserna kommer in som leverantörsfakturor och fakturerbara utlägg på kundens projekt. Vid månadsskiftet hamnar de på kundfakturan i stället för att äta av din marginal.

Ett CRM för byråer måste följa pengarna längre än till affären: från första pitchen till sista retainerfakturan, med alla timmar däremellan. CRM Business Hub samlar leads, affärer, offerter, avtal, projekt, tid och fakturor på ett kundkort, så att kundansvarig, projektledare och den som skickar fakturorna ser samma siffror. Leads kommer från formulären på din webbplats med sina kampanjvärden, får ett poängvärde och når rätt person med round-robin. Affärer rör sig genom dina egna pipelines med en viktad prognos, som säljpipelinen visar.

När kunden signerar börjar arbetet på samma ställe. Skapa projektet med budget, timpris och milstolpar, eller utgå från en projektmall där alla datum flyttas till den nya starten. Teamet tidrapporterar på uppgifter, Gantt-vyn visar vad som blockerar vad, och projektet faktureras som fast pris, efter projekttimmar eller efter uppgiftstimmar. Retainers finns som avtal med löptid, faktureringsperiod och automatisk förnyelse, bredvid en återkommande faktura. Läs mer om projekthantering med tidrapportering och se hur hårt ditt team verkligen är belastat med kalkylatorn för personalens beläggning.

Det här får du

Leads med sin kampanj kopplad
Webbformulär för med sig kampanj- och UTM-värden till varje lead. Poängregler betygsätter dem från 0 till 100, AI:n lägger till ett poängvärde med motiv och ett nästa steg, och tilldelningsregler fördelar dem efter källa.
Offerter med tillval och signering online
Skriv omfattningen med tillval, skicka länken och låt kunden godkänna med namn, signatur och samtycke. Vid godkännande kan fakturan eller en handpenningsfaktura skapas direkt.
Projekt som känner till sin budget
Varje projekt visar öppna uppgifter, timmar, kostnader och vad som redan är fakturerat, med timmar per medlem och milstolpar. Spara ett lyckat projekt som mall och starta nästa från den.
Tid på varje uppgift, fakturerbar eller inte
Teammedlemmar startar en timer på uppgiften de arbetar med eller lägger till timmar i efterhand. Fakturerbar tid väntar tills du fakturerar projektet, och Gantt-vyn med beroenden visar vad som håller upp lanseringen.
Retainer-avtal och återkommande fakturor
Avtal har värde, löptid, faktureringsperiod och automatisk förnyelse, och kunderna godkänner dem online. Översikten visar värdet på aktiva avtal, avtal som löper ut inom trettio dagar och sådana som väntar på signatur.
Ett CRM för byråer som visar vinst per projekt
Lönsamhetsrapporten för projekt ställer fakturerade belopp mot kostnader och timmar. Sätt mål per team eller person, till exempel godkända offerter eller bokade timmar, och skicka sparade rapporter med e-post enligt schema.

Flytta över en pågående kund till CRM Business Hub

Lägg till appen i en gratis arbetsyta, importera din kundlista och kör nästa offert och nästa projekt där. Bjud in kundteamet och designerna under de fjorton dagarna med provperiod, så att den första tidrapporten blir på riktigt.

Se hur det fungerar Se alla planer

Så kommer du igång

Skapa din gratis arbetsyta och bjud in teamet
Registrera dig, lägg till CRM Business Hub och bjud in kundansvariga, projektledare och ekonomi. Roller avgör vem som ser vad.
Ställ in pipelines, källor och formulär
Namnge dina affärssteg med sannolikheter, lägg till dina leadkällor och tilldelningsregler, och placera ett webbformulär på din webbplats med dess inbäddningskod.
Skicka den första offerten
Gör den kvalificerade leaden till en kund och en affär, skriv offerten med tillval och skicka länken för signering online.
Driv projektet och fakturera det
Skapa projektet från en mall, tidrapportera på uppgifter, vidarefakturera utlägg och fakturera projektet eller starta retainerns återkommande faktura.

Priser

CRM Business Hub kostar från ett fast månadspris (se priser) för hela arbetsytan, inte per användare. Kundansvarig, designerna med en timer och frilansaren du tar in för en kampanj arbetar alla i den till samma månadspris.

Det spelar störst roll de månader då en byrå växer: en nyanställd eller ett pitchteam ändrar inte fakturan, så du kan ge alla en egen inloggning i stället för att dela en.

Se alla planer

Passar det dig?

Passar bra om

Små kreativa byråer, webbyråer, innehållsbyråer och marknadsföringsbyråer
Byråer som arbetar med retainers, projektarvoden eller fakturerbara timmar
Byråer som vidarefakturerar frilansarbete, licenser och mediekostnader till kunder
Kundansvariga och projektledare som vill ha pipeline och leverans på ett ställe

Passar inte om

Byråer vars kunder förväntar sig en inloggning för att granska varje leverans: offerter, fakturor och ärenden öppnas var och en från sin egen länk
Byråer som vill dra retainers automatiskt från kundens kort: den återkommande fakturan skickas, och kunden betalar den varje månad
Team som vill att all kundmejl i Gmail eller Outlook loggas i CRM:et automatiskt
Byråer som vill skicka kundnöjdhetsenkäter eller driva ett supportcenter från CRM:et

Vanliga frågor

Vad skiljer ett CRM för byråer från ett säljar-CRM?

Ett säljar-CRM slutar när affären är vunnen. En byrå behöver offerten, avtalet, projekttimmarna och retainerfakturan på samma kund, och CRM Business Hub håller ihop allt detta.

Hur når nya leads rätt kundansvarig?

Tilldelningsregler fungerar per leadkälla, antingen i rotation eller till en fast person. Varje lead bär också sina kampanjvärden, så du vet vilken kampanj som gav den.

Kan vi fakturera fast pris och ändå följa timmarna?

Ja. Projektet faktureras som fast pris medan teamet fortsätter tidrapportera, och lönsamhetsrapporten visar om priset täckte de timmar ni lade ned.

Hur undviker vi att extraarbete blir ofakturerat?

Lägg extra insatser som tillval i offerten, registrera ytterligare timmar som fakturerbar tid och markera frilans- eller mediekostnader som fakturerbara utlägg. Allt är klart när du fakturerar.

Kan vi starta nya kundprojekt från en mall?

Ja. Spara ett projekt med uppgifter och milstolpar som mall och skapa nästa från den. Datumen flyttas till det nya startdatumet.

Kan vi boka videomöten med kunder från CRM:et?

Ja, med Meeting Hub i samma arbetsyta. Planera ett möte från en lead, en affär eller en kund, så sparas länken som en aktivitet på kortet.

Kostar frilansare som vi tar in för en kampanj extra?

Nej. Priset gäller per arbetsyta, så frilansare går med i din arbetsyta under kampanjen och månadspriset förblir detsamma.

Läs vidare

Redo när du är det

Sätt upp det i din egen workspace och se hur det fungerar med dina data.

Prova gratis i 14 dagar

Avsluta när som helst
Inga långa avtal
14 dagar gratis

Ett CRM för byråer som följer varje kund från pitch till retainerfaktura

Så ser det ut i praktiken

Pitchen från förra veckans kampanj

Omfattning, tillval och godkännande

Budgetkoll på fredagen

Frilansare, licenser och mediekostnader

Det här får du

Leads med sin kampanj kopplad

Offerter med tillval och signering online

Projekt som känner till sin budget

Tid på varje uppgift, fakturerbar eller inte

Retainer-avtal och återkommande fakturor

Ett CRM för byråer som visar vinst per projekt