Att byta system är oftast där bra planer stannar upp. Dina kunder, produkter och poster ligger i ett gammalt verktyg eller ett kalkylblad, och ingen vill skriva in dem igen. Import Hub förvandlar en CSV-fil till poster i CRM:et. Och en installation i fem steg gör ditt företag, dina skatter och dokument redo innan den första fakturan.
Importera 14 typer av poster från CSV. Du mappar varje kolumn till rätt fält, och innan något sparas granskar du resultatet rad för rad. Installationsguiden leder dig genom företag, språk och region, valuta och skatter, offerter och fakturor samt varumärkesprofil, medan en kom-igång-lista på instrumentpanelen visar vad som återstår. Vill du att dina egna verktyg ska kommunicera med CRM:et? API-nycklar, webhooks och API-dokumentation ingår i Enterprise och finns som tillägg i Core och Business.
Key Benefits
CSV-import för 14 posttyper – ingen omskrivning från ditt gamla system
Mappa varje kolumn till rätt fält och granska varje rad innan den sparas
En installation i fem steg: företag, region, valuta och skatter, dokument, varumärkesprofil
API-nycklar, webhooks och API-dokumentation för dina egna verktyg – i Enterprise eller som tillägg
Kom igång i fem steg
Från tomt till redo för din första faktura
Fem korta steg täcker det viktigaste först: ditt företag, språk och region, valuta och skatter, offerter och fakturor samt din profilering. En komma igång-lista på instrumentpanelen håller koll på vad som återstår.
API och webbhooks
Koppla dina egna verktyg till CRM:et
Skapa API-nycklar för dina egna verktyg och låt webbhooks meddela dem när något händer i CRM:et. API-dokumentationen finns direkt i inställningarna. Ingår i Enterprise, tillgängligt som tillägg i Core och Business.
Use Cases
Lämna kalkylbladet bakom dig
Spara din kundlista som CSV och mappa kolumnerna till CRM-fälten. Kontrollera raderna, bekräfta, och dina kunder är inne.
Redo innan första fakturan
Installationsguiden frågar efter ditt företag, region, valuta och skatter, dokumentinställningar och logotyp. Fem steg senare ser din första faktura redan ut som din egen.
Dina egna verktyg i loopen
Skapa en API-nyckel och anslut de verktyg du redan använder. Webhooks meddelar dem när något händer i CRM:et.
FAQ
Prova CRM Business Hub i dag
Från första lead till betald faktura i en app
14 dagar gratis, avsluta när som helst, ingen bindningstid.
