September bracht de grootste update die CRM Business Hub ooit heeft gehad. De app doet nog steeds wat hij eerder deed (klanten, offertes, facturen, betalingen), maar het pad van de eerste aanvraag naar de betaalde factuur loopt nu door veel meer van uw bedrijf: inkoop en voorraad, een documentinbox, projecten die u kunt factureren, support met SLA's en een rapportbouwer. Dit is het complete overzicht, per onderdeel.
De update in één oogopslag
| Onderdeel | Wat is er nieuw | Abonnement |
|---|---|---|
| Klanten | Eén dossier met elk document, rekeningoverzicht, aangepaste velden, AVG-export en anonimisering | Core |
| Leads | Leadbord, webformulierbouwer, scoringsregels, trettly leadbeoordeling, automatische toewijzing | Business |
| Deals | Meerdere pipelines, gewogen forecast, verkoopdoelen | Business |
| Offertes en orders | Online acceptatie met handtekening op het scherm, weergavetracking, orderbevestigingen, voorschotfacturen | Core / Business |
| Facturen en betalingen | Vier PDF-ontwerpen, SEPA QR-code, twintig nummerreeksen, aanmaningsniveaus, bankafschriftafstemming | Core |
| Producten | Varianten met eigen SKU, prijslijsten per klantgroep, staffelprijzen | Core |
| Kosten en inkoop | Goedkeuringen, budgetten, leveranciersfacturen, documentinbox gelezen door trettly | Core |
| Voorraad | Meerdere magazijnen, voorraadbewegingen, voorraadtellingen, inkooporders, goederenontvangst | Business |
| Projecten | Facturatie tegen vaste prijs of op uren, timer, een project factureren vanuit de geregistreerde uren | Business |
| Support | Tickets met SLA's, automatiseringsregels, trettly-samenvattingen en antwoordsuggesties | Enterprise |
| Rapportages | 22 rapporten, een rapportbouwer, geplande rapporten per e-mail, doelen | Core / Business |
| Instellingen | Inrichting in vijf stappen, CSV-import voor 14 soorten gegevens, 16 talen | Core |
Klanten: alles op één pagina
Elke klant heeft nu één dossier met openstaande bedragen, omzet dit jaar, openstaande offertes en tickets. Elk document staat in tabbladen op dezelfde pagina en een rekeningoverzicht is één klik verwijderd. Aangepaste velden, groepen en tags zijn beschikbaar en de gegevens van een klant kunnen op verzoek worden geëxporteerd of geanonimiseerd.
Leads en deals: een pipeline met een prognose
Leads bewegen over een bord van Nieuw naar Geconverteerd of Verloren, en elk gesprek of elke afspraak wordt vastgelegd met de volgende stap. Twee manieren om te bepalen wie als eerste aandacht verdient:
- Scoringsregels die u zelf instelt, op bron, land, waarde, e-maildomein of campagne, waarmee elke lead een score van 0 tot 100 krijgt.
- trettly leadbeoordeling, die een lead beoordeelt met de redenen, de risico's en een voorgestelde volgende stap.
- Visitekaartjesscan: fotografeer een kaartje en trettly vult een nieuwe klant, contactpersoon of lead in die u controleert voordat deze wordt opgeslagen.
Nieuwe leads kunnen automatisch per bron worden toegewezen, om de beurt of aan een vaste persoon. De webformulierbouwer heeft 15 veldtypen, voorwaarden ("alleen tonen als"), een gehoste pagina, spambeveiliging en een embedcode voor uw website. Inzendingen komen binnen als leads.
Een geconverteerde lead brengt zijn deal mee. Deals lopen in zoveel pipelines als u nodig heeft, elk met eigen fasen en kansen, en het bord toont de gewogen forecast en het winpercentage. Doelen maken targets zichtbaar voor het team of per medewerker, bijvoorbeeld gefactureerde omzet, nieuwe klanten of gewonnen deals.
Offertes: online geaccepteerd, in dezelfde minuut gefactureerd
Offertes worden opgebouwd vanuit uw catalogus met optionele artikelen en herbruikbare tekstblokken. Uw klant opent de offerte via een link op elk apparaat, downloadt de PDF en accepteert deze op de pagina met naam, e-mailadres en een handtekening getekend op het scherm, of wijst deze af met een reden. U ziet hoe vaak de offerte is bekeken.
Wanneer een offerte wordt geaccepteerd, kan de factuur automatisch worden aangemaakt. Bij grotere opdrachten kan de offerte een orderbevestiging worden met een eigen nummering, leverdatum en het ordernummer van de klant, en voorschotfacturen zijn mogelijk. Contracten hebben voorwaarden, automatische verlenging en sjablonen, met een waarschuwing voordat ze aflopen.
Facturen en betalingen: op tijd verstuurd, automatisch afgestemd
- Terugkerende facturen met uw eigen interval en aantal cycli, plus proformafacturen en creditnota's die op latere facturen kunnen worden toegepast.
- Vier PDF-ontwerpen (Modern, Klassiek, Minimaal, Vet) in uw kleuren en lettertype, met bankgegevens en een SEPA QR-code, in de taal van de klant.
- Nummerreeksen voor twintig documenttypen, in uw formaat en met een optionele jaarlijkse reset.
- Herinneringen in drie vormen: een melding vóór de vervaldatum, een eenvoudige betalingsherinnering met een eigen ritme, of aanmaningsniveaus met kosten, automatisch of handmatig en per factuur pauzeerbaar wanneer nodig.
- Bankafschriftafstemming: importeer een CSV-afschrift en betalingen worden voorgesteld voor hun facturen op nummer, bedrag, naam en datum, inclusief deelbetalingen en één betaling voor meerdere facturen.
Producten, inkoop en voorraad
De catalogus ondersteunt nu varianten met een eigen SKU en prijs, inkoopprijzen met de marge weergegeven op het product, en prijslijsten per klantgroep met staffelprijzen.
Aan de kostenkant kunnen uitgaven terugkerend zijn en via goedkeuring lopen, met budgetten die planning tegenover realiteit vergelijken. Leveranciers hebben betalingstermijnen en bankgegevens, en leveranciersfacturen tonen wat er de komende zeven dagen verschuldigd is.
De documentinbox verzamelt bonnetjes via slepen en neerzetten of vanuit een mailbox. trettly leest foto's en PDF-bonnen (nummer, datum, bedragen, artikelregels en leverancier) en zet deze na uw controle om in een leveranciersfactuur of een uitgave.
Voorraad kan over meerdere magazijnen worden bijgehouden, met gereserveerde en beschikbare aantallen, een journaal van elke beweging en voorraadtellingen. Inkooporders gaan naar leveranciers, goederen kunnen in delen worden ontvangen en een ontvangst wordt in één stap een leveranciersfactuur.
Projecten, support en rapportages
Projecten worden gefactureerd tegen een vaste prijs, op projecturen of op taakuren. Taken lopen als een lijst of een bord met checklists en een timer, en het project wordt gefactureerd vanuit de geregistreerde uren.
Supporttickets komen met afdelingen, SLA-beleid voor eerste reactie en oplossing, automatiseringsregels, standaardantwoorden en een ticketpagina die uw klant via een link opent. trettly vat lange gesprekken samen en stelt een antwoord voor.
Rapportages omvatten 22 weergaven, van omzet en ouderdom van openstaande posten tot leadtrechter, projectwinstgevendheid en cashflow. De rapportbouwer maakt uw eigen rapporten, die kunnen worden opgeslagen en volgens een schema per e-mail worden verzonden. U stelt het dashboard zelf samen.
E-mail, instellingen en uw andere apps
E-mailsjablonen bestaan per documenttype en taal, trettly schrijft de tekst als u dat wilt, documenten worden verzonden vanaf uw eigen afzender of SMTP-server en u ziet wanneer een document is geopend.
Een inrichting in vijf stappen omvat bedrijf, taal en regio, valuta en belastingen, documentstandaarden en huisstijl. De importhub leest CSV-bestanden voor 14 soorten gegevens, met kolomkoppeling en een controle van elke rij. De interface, PDF's en e-mailsjablonen zijn beschikbaar in 16 talen, en API-toegang en webhooks zijn beschikbaar afhankelijk van het abonnement.
Omdat CRM Business Hub in uw KIMISUITE-werkruimte staat, werkt het samen met de apps ernaast: Booking Hub-gasten worden klanten en uitgecheckte verblijven kunnen worden omgezet in facturen, klanten en contactpersonen verschijnen in Contacts, videovergaderingen worden gepland vanuit een klant, lead of deal in Meeting Hub en CRM-afspraken verschijnen in Calendar.
Over trettly in de CRM
Alle AI-functies in CRM Business Hub maken deel uit van trettly: de leadbeoordeling, visitekaartjesscan, bonnetjeslezen, ticketsamenvattingen en antwoordsuggesties, e-mailconcepten en productbeschrijvingen. Ze draaien op de AI-credits van uw werkruimte, die bij elk abonnement zijn inbegrepen. trettly doet suggesties en u controleert ze voordat ze worden gebruikt.
Wat blijft hetzelfde
CRM Business Hub wordt nog steeds per werkruimte gefactureerd, niet per gebruiker, dus uw hele team werkt erin zonder prijs per medewerker. Uw klanten ontvangen een overzichtelijke pagina per offerte, factuur of ticket, te openen via een link, zonder account.
De app-pagina bevat de complete lijst met screenshots, en als u zich afvraagt waar de nieuwe functies het meeste helpen, is het artikel over waar kleine bedrijven geld verliezen tussen offerte en factuur een goed startpunt.
Voeg CRM Business Hub toe aan uw werkruimte en probeer het met uw eigen klanten. Altijd opzegbaar · Geen minimumtermijn · 14 dagen gratis.
