Ogni workspace KIMISUITE include quattro app che non costano nulla: Calendar, Contacts, Notes e ToDo. Dall'11 settembre Calendar, Notes e ToDo sono state ricostruite e Contacts è nuova: la 23ª app della piattaforma. Questo articolo spiega cosa fa ciascuna, come lavorano insieme e dove sono i loro limiti.
Perché esistono le app gratuite
Prima che un'azienda aggiunga CRM Business Hub o Service Manager, ha già bisogno di un calendario condiviso, una rubrica, un posto dove annotare le cose e un elenco di ciò che è ancora aperto. Queste basi appartengono al workspace stesso: nessuna prova, nessun piano, nulla da disdire. Crea il Suo workspace e ci sono già.
Calendar
Un calendario per Lei e il Suo team, con quattro viste: mese, settimana, giorno e agenda. Settimana e giorno si aprono al Suo primo appuntamento invece che a mezzanotte.
- Appuntamenti con luogo, un campo separato per il link della riunione, un'etichetta e un promemoria (da 5 minuti a 1 settimana prima)
- Appuntamenti ricorrenti: giornalieri, ogni giorno feriale, settimanali, mensili o annuali
- Un'anteprima al clic: un clic mostra quando, con quale frequenza, quale calendario e dove, con Modifica ed Elimina sotto
- Più calendari, ciascuno con il proprio colore, mostrati o nascosti con un clic
- Etichette come filtri, più una ricerca che trova appuntamenti anche fuori dal mese visibile
Sul Suo telefono e in altri programmi:
- CalDAV in entrambe le direzioni per Apple Calendar, Thunderbird e il Suo telefono. Una modifica fatta sul telefono appare in KIMISUITE e viceversa
- Un link di abbonamento in sola lettura per Google Calendar e Outlook. Mostrano i Suoi appuntamenti KIMISUITE ma non possono modificarli
- Calendari esterni, come le festività, possono essere sottoscritti tramite indirizzo iCal e mostrati accanto ai Suoi
Trova i dettagli CalDAV e il link di abbonamento nelle impostazioni di Calendar.
Contacts
La nuova app: una rubrica condivisa per l'intero workspace. Nome, azienda, posizione, più numeri di telefono con tipo e prefisso internazionale, più indirizzi email, siti web e indirizzi, una foto e una nota.
- Un elenco con indice A–Z e ricerca per nome, azienda e posizione
- Una scheda contatto che si apre accanto all'elenco, con Modifica ed Elimina
- Schede sul telefono: nel browser mobile ogni contatto è una scheda con pulsanti per chiamare o inviare email
- CardDAV porta la rubrica sul Suo iPhone o telefono Android. L'app include brevi istruzioni per entrambi e indica DAVx5 come app da usare su Android
Contacts è una rubrica, non un CRM. Non ci sono pipeline, ricavi o attività collegati a un contatto. Oggi non c'è nemmeno importazione o esportazione, quindi i contatti esistenti vanno aggiunti a mano o sincronizzati tramite CardDAV. Quando servono vendite e fatturazione, è questo il compito di CRM Business Hub.
Notes
Una bacheca di schede con titolo, testo e un colore, per tutto ciò che altrimenti finirebbe su un post-it attaccato allo schermo.
- Fissi le note importanti in alto
- Dieci colori, applicati all'intera scheda
- Apra e modifichi una nota in un pannello laterale, salvata quando lascia il campo
- Ricerca su titoli e testo, in tempo reale mentre digita
- Private o condivise. Le nuove note sono private. Un clic sul lucchetto condivide una nota con il workspace, e i filtri mostrano tutte, private o condivise
Notes conserva titoli e testo semplice. Non ci sono cartelle, formattazione o allegati. È una bacheca per appunti, non una knowledge base.
ToDo
Un elenco di attività volutamente essenziale: un campo, una riga per attività.
- Spunti, fissi e colori le attività
- Una scadenza: oggi, domani, la prossima settimana o una data personalizzata, con orario facoltativo
- Una descrizione fino a 500 caratteri in un pannello laterale
- Private o condivise, visibile su ogni riga
- Filtri per tutte, aperte e completate, con un conteggio dei progressi e una ricerca in tempo reale
Non ci sono sottoattività, assegnatari o progetti. Quando un team ne ha bisogno, Task Hub è il passo successivo.
Come lavorano insieme le quattro app
Le quattro app sono collegate:
| Da | A | Cosa vede |
|---|---|---|
| ToDo | Calendar | Ogni attività con una scadenza appare nel calendario nel suo giorno, nel suo colore. Può segnarla come completata direttamente dal calendario |
| Calendar | ToDo | L'agenda ToDo "Oggi e in arrivo" mostra i Suoi appuntamenti del calendario per oggi e i prossimi sei giorni |
| Contacts | il Suo telefono | La rubrica condivisa arriva nei contatti del Suo telefono tramite CardDAV |
| Calendar | il Suo telefono e altri programmi | CalDAV in entrambe le direzioni; Google Calendar e Outlook in sola lettura tramite il link di abbonamento |
Gratuite, e cosa cambia con la prima app a pagamento
Le app gratuite funzionano in un workspace gratuito. Quando sottoscrive la Sua prima app a pagamento, sono inclusi 10 membri del workspace e il Suo team usa lo stesso calendario, contatti, note e attività accanto ad essa. La fatturazione è per workspace, non per utente, come abbiamo spiegato in prezzo per workspace, non per utente.
Lo provi
La pagina dell'app Contacts mostra la rubrica, la configurazione CardDAV e la vista telefono. Calendar, Notes e ToDo sono nello stesso workspace. Crei il Suo workspace gratuito e tutte e quattro sono pronte all'uso.
