Part of Task Hub Des tâches connectées au reste de votre entreprise
Reliez une carte à un client, une réservation ou un véhicule
La plupart des outils de tâches fonctionnent en vase clos : la tâche indique d'appeler le client, mais ses coordonnées se trouvent ailleurs. Dans Task Hub, une carte pointe vers l'enregistrement concerné. Reliez-la à un prospect ou un client CRM, une réservation, un contact ou un véhicule, et les détails sont à un clic.
Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Les règles d'automatisation peuvent démarrer à partir d'événements dans d'autres applications KIMISUITE : un prospect change de statut dans le CRM, une réservation est confirmée dans Booking Hub, un paiement arrive. La tâche apparaît en même temps que le travail, car les applications partagent un même espace de travail. Inclus dans Grow et Business.
Key Benefits
Reliez une carte à un prospect ou un client CRM, une réservation, un contact ou un véhicule
L'enregistrement est à un clic, sans recherche dans un autre outil
Des règles qui démarrent depuis le CRM, Booking Hub ou un paiement entrant
Aucune intégration à configurer : les applications partagent un même espace de travail
Lier une carte à l'enregistrement concerné
Prospect ou client CRM, réservation, contact ou véhicule
Ajoutez une référence, choisissez ce qu'elle désigne et recherchez l'enregistrement. Le client, la réservation ou le véhicule est alors à un clic pour tous ceux qui ouvrent la carte.
Travail qui commence dans une autre application
Un lead gagné, une réservation confirmée, un paiement
Trois déclencheurs d'automatisation écoutent le reste de votre espace de travail : le statut d'un lead CRM change, une réservation Booking Hub est confirmée, un paiement est reçu. Associez-les à une action et la bonne tâche apparaît sur le tableau au bon moment.
Use Cases
Le prospect est gagné, l'intégration commence
Une règle surveille le statut du prospect CRM. Lorsque le prospect est gagné, la carte d'intégration attend sur le tableau.
Un séjour confirmé, une chambre préparée
Lorsque Booking Hub confirme une réservation, une règle crée la tâche de préparation pour ce séjour.
La mission et le client sur une seule carte
Reliez la carte de réparation au contact. Celui qui prend la carte a le numéro de téléphone à un clic.
FAQ
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