Part of CRM Business Hub Εισαγάγετε τα δεδομένα σας
Μεταφέρετε τις εγγραφές σας από ένα CSV, όχι χειροκίνητα
Η αλλαγή συστήματος είναι συνήθως εκεί που κολλάνε τα καλά σχέδια. Οι πελάτες, τα προϊόντα και οι εγγραφές σας βρίσκονται σε ένα παλιό εργαλείο ή ένα υπολογιστικό φύλλο και κανείς δεν θέλει να τα πληκτρολογήσει ξανά. Το Import Hub μετατρέπει ένα αρχείο CSV σε εγγραφές στο CRM. Και μια ρύθμιση πέντε βημάτων προετοιμάζει την εταιρεία, τους φόρους και τα έγγραφά σας πριν από το πρώτο τιμολόγιο.
Εισαγάγετε 14 είδη εγγραφών από CSV. Αντιστοιχίζετε κάθε στήλη στο σωστό πεδίο και πριν αποθηκευτεί οτιδήποτε, ελέγχετε το αποτέλεσμα σειρά προς σειρά. Ο οδηγός ρύθμισης σας καθοδηγεί στην εταιρεία, τη γλώσσα και την περιοχή, το νόμισμα και τους φόρους, τις προσφορές και τα τιμολόγια, καθώς και την επωνυμία, ενώ μια λίστα εκκίνησης στον πίνακα ελέγχου δείχνει τι απομένει. Θέλετε τα δικά σας εργαλεία να επικοινωνούν με το CRM; Τα κλειδιά API, τα webhooks και η τεκμηρίωση API περιλαμβάνονται στο Enterprise και είναι διαθέσιμα ως πρόσθετο στα Core και Business.
Key Benefits
Εισαγωγή CSV για 14 είδη εγγραφών - χωρίς επαναπληκτρολόγηση από το παλιό σας σύστημα
Αντιστοιχίστε κάθε στήλη στο σωστό πεδίο και ελέγξτε κάθε σειρά πριν αποθηκευτεί
Ρύθμιση πέντε βημάτων: εταιρεία, περιοχή, νόμισμα και φόροι, έγγραφα, επωνυμία
Κλειδιά API, webhooks και τεκμηρίωση API για τα δικά σας εργαλεία - στο Enterprise ή ως πρόσθετο
Ρύθμιση σε πέντε βήματα
Από το μηδέν έως έτοιμοι για το πρώτο σας τιμολόγιο
Πέντε σύντομα βήματα καλύπτουν ό,τι έχει σημασία πρώτα: την εταιρεία σας, τη γλώσσα και την περιοχή, το νόμισμα και τους φόρους, τις προσφορές και τα τιμολόγια, καθώς και την επωνυμία σας. Μια λίστα έναρξης στον πίνακα ελέγχου παρακολουθεί τι απομένει.
API και webhooks
Συνδέστε τα δικά σας εργαλεία με το CRM
Δημιουργήστε κλειδιά API για τα δικά σας εργαλεία και αφήστε τα webhooks να τα ενημερώνουν όταν συμβαίνει κάτι στο CRM. Η τεκμηρίωση του API βρίσκεται ακριβώς εκεί στις ρυθμίσεις. Περιλαμβάνεται στο Enterprise, διαθέσιμο ως πρόσθετο στα Core και Business.
Use Cases
Αφήνοντας πίσω το υπολογιστικό φύλλο
Αποθηκεύστε τη λίστα πελατών σας ως CSV και αντιστοιχίστε τις στήλες της στα πεδία του CRM. Ελέγξτε τις σειρές, επιβεβαιώστε και οι πελάτες σας είναι μέσα.
Έτοιμοι πριν από το πρώτο τιμολόγιο
Ο οδηγός ρύθμισης ζητά την εταιρεία, την περιοχή, το νόμισμα και τους φόρους, τις ρυθμίσεις εγγράφων και το λογότυπό σας. Πέντε βήματα αργότερα, το πρώτο σας τιμολόγιο μοιάζει ήδη δικό σας.
Τα δικά σας εργαλεία στη ροή
Δημιουργήστε ένα κλειδί API και συνδέστε τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε. Τα webhooks τα ενημερώνουν όταν συμβαίνει κάτι στο CRM.
FAQ
Δοκιμάστε το CRM Business Hub σήμερα
Από το πρώτο lead στο πληρωμένο τιμολόγιο σε μία εφαρμογή
14 ημέρες δωρεάν, ακύρωση ανά πάσα στιγμή, χωρίς δέσμευση.
