Part of CRM Business Hub Αναφορές που απαντούν στις ερωτήσεις σας
22 αναφορές, ένα ταμπλό και ένα εργαλείο δημιουργίας για εσάς
Πόσα τιμολογήσατε αυτό το τρίμηνο; Ποιος σας χρωστάει ακόμα χρήματα και από πότε; Ποια κανάλια φέρνουν τους υποψήφιους πελάτες σας; Το CRM Business Hub απαντά από τα δεδομένα που η ομάδα σας καταχωρεί ήδη καθημερινά - χωρίς λογιστικά φύλλα, χωρίς επιπλέον εργαλείο. Ανοίξτε το ταμπλό το πρωί και βλέπετε τι χρειάζεται προσοχή πριν ρωτήσει κανείς.
Επιλέξτε από 22 έτοιμες αναφορές για έσοδα, πληρωμές, φόρους, απαιτήσεις, προσφορές, συμβόλαια, έξοδα, αποθέματα, έργα και άλλα. Ορίστε την περίοδο, ομαδοποιήστε και φιλτράρετε τα στοιχεία και διαβάστε το γράφημα με τον πίνακα κάτω από αυτό. Αποθηκεύστε τις προβολές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά ή εξάγετέ τες. Από το Business, το εργαλείο δημιουργίας αναφορών σας επιτρέπει να συνθέσετε τις δικές σας αναφορές και να τις λαμβάνετε μέσω e-mail σε προγραμματισμένη βάση.
Key Benefits
22 έτοιμες αναφορές, καθεμία με περίοδο, ομαδοποίηση, φίλτρα, γράφημα και πίνακα
Ένα ταμπλό που διαμορφώνετε εσείς: πληρωμές, funnel, πρόβλεψη και ό,τι χρειάζεται προσοχή
Η παλαιότητα απαιτήσεων δείχνει ποιος σας χρωστάει τι και για πόσο καιρό
Κάντε μια ερώτηση στις αναφορές σας σε απλή γλώσσα, με απάντηση μέσω των AI credits του workspace σας
Ένας πίνακας ελέγχου που διαμορφώνεις μόνος σου
Τι χρειάζεται προσοχή, πριν ρωτήσει κανείς
Πλακίδια KPI, μια λίστα με όσα χρειάζονται προσοχή, έξι μήνες εισερχόμενων πληρωμών, η διοχέτευση leads, η πρόβλεψη συμφωνιών και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια, προσφορές και πληρωμές μοιράζονται την ίδια οθόνη. Κάνε κλικ στην Προσαρμογή και κράτησε μόνο τα widgets που χρησιμοποιείς πραγματικά.
Ποιος σας χρωστάει τι και για πόσο καιρό
Ανοιχτά τιμολόγια ταξινομημένα ανάλογα με το πόσο καιρό περιμένουν
Η αναφορά παλαιότητας απαιτήσεων ταξινομεί τα ανοιχτά σας ποσά ανάλογα με το πόσο καιρό περιμένουν. Βλέπετε με μια ματιά πού αρκεί μια φιλική υπενθύμιση και πού χρειάζεται ένα τηλεφώνημα. Το αντίστοιχό της για τα τιμολόγια προμηθευτών δείχνει την άλλη πλευρά: τι χρωστάτε στους προμηθευτές σας.
Δημιουργήστε και προγραμματίστε τις δικές σας αναφορές
Τα στοιχεία σας, με τον δικό σας τρόπο, κατευθείαν στα εισερχόμενά σας
Επιλέξτε μια πηγή δεδομένων, ένα πεδίο ημερομηνίας και μια περίοδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε πώς θα ομαδοποιήσετε, τι θα μετρήσετε και τι θα φιλτράρετε. Η ζωντανή προεπισκόπηση δείχνει το αποτέλεσμα ενώ δημιουργείτε την αναφορά. Αποθηκεύστε την ή προγραμματίστε την αποστολή της μέσω e-mail - περιλαμβάνεται από το Business.
Αναφορές διοχέτευσης leads και pipeline
Από την πρώτη επαφή μέχρι την κλεισμένη συμφωνία, με αριθμούς
Η διοχέτευση leads δείχνει πώς οι υποψήφιοι πελάτες σας μετακινούνται από νέοι σε επικοινωνημένοι, πιστοποιημένοι και μετατρεπόμενοι. Οι πηγές leads δείχνουν ποια κανάλια τους φέρνουν, και η απόδοση του pipeline και η πρόβλεψη συμφωνιών δείχνουν τι έρχεται. Μέρος των ενοτήτων leads και συμφωνιών από το Business.
Κερδοφορία έργων
Δείτε ποια έργα αποφέρουν χρήματα
Οι ώρες, τα κόστη και τα τιμολογημένα ποσά συγκεντρώνονται ανά έργο. Βλέπετε ποιες εργασίες απέδωσαν και ποιες μείωσαν το περιθώριο κέρδους - έγκαιρα για να κοστολογήσετε καλύτερα την επόμενη.
Use Cases
Δευτέρα πρωί σε πέντε λεπτά
Ανοίξτε το ταμπλό και δείτε τι χρειάζεται προσοχή, τις υπενθυμίσεις που λήγουν και έξι μήνες εισερχόμενων πληρωμών. Ξέρετε τι να κυνηγήσετε πριν τελειώσει ο πρώτος καφές.
Φορολογικά στοιχεία, έτοιμα για τον λογιστή σας
Ανοίξτε την αναφορά φόρων, ορίστε το τρίμηνο και εξάγετέ την. Ο λογιστής σας παίρνει καθαρά νούμερα αντί για έναν σωρό χαρτιά.
Στοιχεία που φτάνουν μόνα τους
Δημιουργήστε μια αναφορά μία φορά στο εργαλείο δημιουργίας αναφορών και προγραμματίστε την. Φτάνει στα εισερχόμενά σας στον ρυθμό που επιλέξατε, χωρίς να την τρέχει κανείς.
FAQ
Δοκιμάστε το CRM Business Hub σήμερα
Από το πρώτο lead στο πληρωμένο τιμολόγιο σε μία εφαρμογή
14 ημέρες δωρεάν, ακύρωση ανά πάσα στιγμή, χωρίς δέσμευση.
