Teil von Task Hub Aufgaben, die mit dem Rest deines Unternehmens verbunden sind
Verknüpfe eine Karte mit einem Kunden, einer Buchung oder einem Fahrzeug
Die meisten Aufgaben-Tools sind isoliert: Die Aufgabe sagt „Kunden anrufen", aber die Kundendaten liegen woanders. In Task Hub verweist eine Karte auf den Datensatz, um den es geht. Verknüpfe sie mit einem CRM-Lead oder -Kunden, einer Buchung, einem Kontakt oder einem Fahrzeug – die Details sind nur einen Klick entfernt.
Es funktioniert auch umgekehrt. Automatisierungsregeln können durch Ereignisse in anderen KIMISUITE-Apps ausgelöst werden – ein Lead ändert im CRM seinen Status, eine Reservierung wird im Booking Hub bestätigt, eine Zahlung geht ein. Die Aufgabe erscheint, wenn die Arbeit anfällt, denn die Apps teilen sich einen Arbeitsbereich. Enthalten in Grow und Business.
Hauptvorteile
Verknüpfe eine Karte mit einem CRM-Lead oder -Kunden, einer Buchung, einem Kontakt oder einem Fahrzeug
Der Datensatz ist nur einen Klick entfernt – kein Suchen in einem anderen Tool
Regeln, die vom CRM, Booking Hub oder einer eingehenden Zahlung starten
Keine Integration einzurichten: Die Apps teilen sich einen Arbeitsbereich
Karte mit dem zugehörigen Datensatz verknüpfen
CRM-Lead oder -Kunde, Buchung, Kontakt oder Fahrzeug
Füg eine Referenz hinzu, wähl aus, worauf sie verweist, und such nach dem Datensatz. Der Kunde, die Buchung oder das Fahrzeug ist dann für alle, die die Karte öffnen, nur einen Klick entfernt.
Arbeit, die in einer anderen App beginnt
Ein gewonnener Lead, eine bestätigte Buchung, eine Zahlung
Drei Automatisierungsauslöser hören auf den Rest deines Arbeitsbereichs: Ein CRM-Lead ändert seinen Status, eine Booking Hub-Reservierung wird bestätigt, eine Zahlung geht ein. Kombiniere sie mit einer Aktion und die richtige Aufgabe ist im richtigen Moment auf dem Board.
Anwendungsfälle
Lead gewonnen, Onboarding startet
Eine Regel überwacht den CRM-Lead-Status. Wenn der Lead gewonnen ist, liegt die Onboarding-Karte bereit auf dem Board.
Bestätigter Aufenthalt, vorbereitetes Zimmer
Wenn Booking Hub eine Reservierung bestätigt, erstellt eine Regel die Vorbereitungsaufgabe für diesen Aufenthalt.
Auftrag und Kunde auf einer Karte
Verknüpfe die Reparaturkarte mit dem Kontakt. Wer die Karte übernimmt, hat die Telefonnummer nur einen Klick entfernt.
Häufige Fragen
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