CRM за фрилансъри с оферти и фактури

Как изглежда на практика

Три запитвания преди обяд
Форма от сайта, препоръка, стар клиент с нова идея. Всяко става потенциален клиент със следваща стъпка и срок. Така връщате отговор в четвъртък, а не след три седмици.
Офертата, която чака „да“
Изпращате обхвата, дневната си ставка и две допълнителни опции. Клиентът я отваря на телефона си, подписва с пръст и приема. Виждате колко пъти я е разгледал, преди да се съгласи.
Часовете, които преди се губеха
Разговори, малки промени, още един кръг корекции. С таймер на всяка задача времето се записва, докато работите. Фактурата за проекта се съставя от часовете, а не по памет.
Клиентът, който плаща със закъснение
Минава 31-ият ден и нищо не пристига. Учтиво напомняне тръгва само, клиентът плаща с карта от страницата на фактурата, а плащането се отнася към правилната фактура.

CRM за фрилансъри има една задача: да ви преведе от „Може ли да ми пратите оферта?“ до парите по сметката ви с възможно най-малко административна работа. CRM Business Hub държи целия този път в един клиентски запис. Запитването идва през формата на сайта ви, изпращате оферта със ставката си и допълнителни опции, а клиентът я приема онлайн с име и подпис. Фактурата може да се създаде в момента на приемане, първо с авансова фактура, ако сте се договорили за аванс. Вижте как работят офертите с онлайн приемане.

Работата на свободна практика се фактурира по различни начини: фиксирана сума, часове по проект, месечен абонамент. Отчитайте времето с таймер на всяка задача и фактурирайте проекта по часовете му или настройте периодична фактура, която излиза всеки месец. Клиентите плащат онлайн със Stripe, PayPal или Bankart от страницата на фактурата или по банков път, а при закъснение тръгват напомняния. Всеки клиент може да получава документи на своя език и в своята валута. Преди да определите ставката си, опитайте калкулатора за часова ставка, а за неудобната част прочетете какво става, когато фактурите останат неплатени.

Какво получавате

Оферти, които клиентите подписват онлайн
Всяка оферта има собствена страница с PDF за изтегляне. Клиентът приема с име, имейл, подпис и съгласие или отказва с причина. Брояч на прегледите показва дали вече я е отворил.
Отчитане на времето, което стига до фактурата
Пускайте и спирайте таймер на задача или добавяйте часове след това. Фактурирайте проекта с фиксирана сума, по часове на проекта или по часове на задачите по вашата ставка. Фактурата се съставя от още отворените записи.
Абонаменти, които се фактурират сами
Задайте периодична фактура с интервал и брой цикли и всеки месец навреме се създава нова фактура. Авансовите фактури работят по същия начин: процент от офертата преди началото на работата.
Плащане онлайн или по банков път
Клиентите плащат с карта, PayPal или Bankart на страницата на фактурата. Импортирайте банковото си извлечение или свържете Wise и приложението предлага кое постъпление към коя фактура принадлежи.
Разходи, които можете да префактурирате
Снимайте касовата бележка и AI разчита сумите. Отбележете разхода като префактурируем към клиент или проект и с един клик той става чернова на фактура. Така стоковите снимки и пътуванията не остават за ваша сметка.
CRM за фрилансъри с клиенти в чужбина
Задайте валута и език на документите за всеки клиент. Клиентът ви в Париж получава документите на френски, а клиентът в Мюнхен на немски. PDF файлът, имейлът и страницата за плащане следват този избор, на шестнадесет езика.

Изпратете следващата си оферта от CRM Business Hub

Добавете приложението към безплатно работно пространство, въведете данните на фирмата си веднъж и изпратете офертата, която и без това щяхте да пишете. Ако клиентът подпише в рамките на четиринадесетдневния пробен период, авансовата фактура вече ви чака.

Виж как работи Вижте всички планове

Как да започнете

Отворете свое работно пространство
Регистрирайте се с бизнес имейла си. Работното пространство е само ваше, докато не поканите сътрудник, и всяко приложение, което добавите по-късно, използва същия вход.
Добавете CRM Business Hub и минете през настройката
Помощникът пита за пет неща: фирмата ви, език и регион, валута и ДДС, основни настройки за оферти и фактури, както и визията ви с лого и цветове.
Добавете клиент и напишете оферта
Създайте клиента, изберете позиции от каталога си или ги въведете свободно, отбележете допълнителните като опционални и изпратете офертата по имейл с нейния линк.
Отчитайте работата и получете плащане
Засичайте времето по задачите на проекта, фактурирайте, когато приключите, или по график и оставете напомнянията и онлайн плащането да гонят парите вместо вас.

Цени

CRM Business Hub започва от фиксирана месечна цена (вижте цените). Плащате за работното пространство, а не на потребител, така че цената остава същата, когато привлечете сътрудник за голям проект, и остава същата, когато проектът приключи.

Плащанията с карта и PayPal на страницата на фактурата не струват нищо допълнително от KIMISUITE при нито един план. Важи само таксата на вашия доставчик на плащания, а приложението я записва заедно с плащането. Пълният списък с възможностите на приложението е на страницата на CRM Business Hub.

Вижте всички планове

Подходящо ли е за вас?

Подходящо е, ако

Дизайнери, програмисти, копирайтъри, преводачи и фотографи, които сами правят оферти и фактури
Фрилансъри, които фактурират по проект, на час или с месечен абонамент
Самостоятелни професионалисти с клиенти в други държави, езици и валути
Фрилансъри, които искат запитвания, оферти, договори, часове и фактури на едно място вместо в четири инструмента

Не е подходящо, ако

Фрилансъри, които искат клиентите да влизат в портал с всичките си файлове: всяка оферта и фактура се отваря от собствен линк
Всеки, който фактурира абонамент чрез автоматично таксуване на картата на клиента: периодичните фактури се изпращат и клиентът плаща всяка от тях
Фрилансъри, които очакват пощата и календарът им в Gmail или Outlook да се синхронизират с CRM
Фрилансъри, които искат данъчната декларация да се прави в същия инструмент: CRM Business Hub предава фактурите и разходите, а счетоводството остава за вас или вашия счетоводител

Често задавани въпроси

Какво трябва да прави един CRM за фрилансъри?

Да следи запитванията, да ги превръща в оферти, да записва работата и да довежда фактурата до плащане, без да копирате данни между инструменти. CRM Business Hub прави всичко това в един клиентски запис.

Мога ли да го използвам, преди да съм регистриран по ДДС?

Да. Задайте фирмата си като нерегистрирана по ДДС или освободена, с бележката за вашата държава. Тогава редове с ДДС не се приемат, а статусът се показва на всяка фактура, докато не го промените.

Как да фактурирам месечен абонамент?

Създайте периодична фактура с месечната сума, интервала и броя цикли. Нова фактура се създава по график, а при закъсняло плащане следват напомняния.

Може ли клиент да плати аванс, преди да започна?

Да. От приета оферта създавате фактура за процент или фиксирана сума аванс, така че първото плащане пристига преди началото на работата.

Ще разбера ли, когато клиент е отворил офертата ми?

Да. Страницата на офертата брои прегледите, така че можете да се свържете с клиента, когато я е разгледал два пъти и още не е отговорил.

Работя сам. Плащам ли за потребители?

Не. Цената е за работно пространство. Ако привлечете втори фрилансър за проект, той се присъединява към работното ви пространство, без месечната ви цена да се повиши.

Мога ли да прехвърля съществуващите си клиенти?

Да. Модулът за импорт приема CSV файлове за клиенти, контакти, продукти и други, съпоставя колоните и показва всеки ред за преглед, преди да бъде създаден.

Прочетете още

Готови сме, когато сте готови и вие

Настройте го в собствения си workspace и вижте как работи с вашите данни.

Започни безплатен пробен период (14 дни)

Отказ по всяко време
Без дългосрочен договор
14 дни безплатно

CRM за фрилансъри: от запитването до платената фактура

Как изглежда на практика

Три запитвания преди обяд

Офертата, която чака „да“

Часовете, които преди се губеха

Клиентът, който плаща със закъснение

Какво получавате

Оферти, които клиентите подписват онлайн

Отчитане на времето, което стига до фактурата

Абонаменти, които се фактурират сами

Плащане онлайн или по банков път

Разходи, които можете да префактурирате

CRM за фрилансъри с клиенти в чужбина