CRM Business Hub

CRM за агенции, който следва всеки клиент от първата оферта до месечната фактура по абонамента

Запитвания с прикачена кампания, оферти, които клиентите подписват онлайн, проекти, които знаят бюджета си, и часове, които стигат до фактурата. Акаунт мениджърите и ръководителите на проекти най-сетне гледат едни и същи числа.

Започни безплатен пробен период (14 дни) Виж как работи
  • Отказ по всяко време
  • Без дългосрочен договор
  • 14 дни безплатно
CRM за агенции, който следва всеки клиент от първата оферта до месечната фактура по абонамента

Как изглежда на практика

  1. Запитването от кампанията от миналата седмица

    През формата за контакт на сайта ви идва бриф. Той пристига като лийд с прикачени стойности на кампанията и UTM, получава оценка и отива при следващия акаунт мениджър в ротацията.

  2. Обхват, допълнения и одобрение

    Офертата описва основната работа, а втори кръг корекции и видео за старта са включени като опционални позиции. Клиентът подписва онлайн, а фактурата за аванс е готова преди първата среща по проекта.

  3. Проверка на бюджета в петък

    Ръководителят на проекта отваря проекта: часове по членове на екипа, разходи, какво е фактурирано и докъде е стигнал бюджетът. Редизайн на сайт, който се отклонява, си личи в петък, а не в края на тримесечието.

  4. Фрийлансъри, лицензи и медийни разходи

    Сметката на илюстратора и лицензите за стокови снимки влизат като фактури от доставчици и префактурируеми разходи по проекта на клиента. В края на месеца те отиват във фактурата към клиента, вместо да остават за ваша сметка.

CRM за агенции трябва да следва парите по-далеч от сделката: от първата оферта до последната фактура по абонамента, с всички часове между тях. CRM Business Hub събира лийдове, сделки, оферти, договори, проекти, работно време и фактури в един клиентски запис, така че акаунт мениджърът, ръководителят на проекта и човекът, който издава фактурите, гледат едни и същи числа. Лийдовете идват от формите на сайта ви със стойностите на кампанията, получават оценка и стигат до правилния човек чрез ротация. Сделките минават през ваши собствени фунии с претеглена прогноза, както показва фунията на продажбите.

Когато клиентът подпише, работата започва на същото място. Създайте проекта с бюджет, часова ставка и етапи или започнете от шаблон за проект, като всички дати се преместват спрямо новото начало. Екипът отчита времето по задачи, изгледът Гант показва кое от какво зависи, а проектът се фактурира като фиксирана сума, по часове на проекта или по часове на задачите. Абонаментите се водят като договори със срок, период на фактуриране и автоматично подновяване, заедно с периодична фактура. Прочетете повече за управлението на проекти с отчитане на времето и проверете колко натоварен е екипът ви всъщност с калкулатора за натовареност на екипа.

Какво получавате

  • Лийдове с прикачена кампания

    Уеб формите пренасят стойностите на кампанията и UTM във всеки лийд. Правила за оценяване ги оценяват от 0 до 100, AI добавя оценка с обяснение и следваща стъпка, а правила за разпределяне ги поделят според източника.

  • Оферти с опционални позиции и онлайн подпис

    Опишете обхвата с опционални позиции, изпратете линка и оставете клиента да приеме с име, подпис и съгласие. При приемане веднага може да се създаде фактурата или фактура за аванс.

  • Проекти, които знаят бюджета си

    Всеки проект показва отворените задачи, часовете, разходите и вече фактурираното, с часове по членове на екипа и етапи. Запазете добър проект като шаблон и започнете следващия от него.

  • Време по всяка задача, за фактуриране или не

    Членовете на екипа пускат таймер на задачата, по която работят, или добавят часове по-късно. Времето за фактуриране чака, докато фактурирате проекта, а изгледът Гант със зависимости показва какво бави старта.

  • Абонаментни договори и периодични фактури

    Договорите имат стойност, срок, период на фактуриране и автоматично подновяване, а клиентите ги приемат онлайн. Прегледът показва стойността на активните договори, договорите, които изтичат до тридесет дни, и тези, които още чакат подпис.

  • CRM за агенции, който показва печалбата по проект

    Отчетът за рентабилност на проектите съпоставя фактурираните суми с разходите и часовете. Задайте цели по екип или човек, например приети оферти или отчетени часове, и изпращайте запазени отчети по имейл по график.

Преместете един активен клиент в CRM Business Hub

Добавете приложението в безплатно работно пространство, импортирайте списъка с клиенти и водете там следващата оферта и следващия проект. Поканете акаунт екипа и дизайнерите за четиринадесетдневния пробен период, за да бъде първият отчет за времето истински.

Виж как работиВижте всички планове

Как да започнете

  1. Създайте безплатно работно пространство и поканете екипа

    Регистрирайте се, добавете CRM Business Hub и поканете акаунт мениджъри, ръководители на проекти и счетоводството. Ролите определят кой какво вижда.

  2. Настройте фунии, източници и форми

    Наименувайте етапите на сделките с вероятностите им, добавете източниците на лийдове и правилата за разпределяне и поставете уеб форма на сайта си с нейния код за вграждане.

  3. Изпратете първата оферта

    Превърнете квалифицирания лийд в клиент и сделка, напишете офертата с опционални позиции и изпратете линка за онлайн подпис.

  4. Водете проекта и го фактурирайте

    Създайте проекта от шаблон, отчитайте времето по задачи, префактурирайте разходите и фактурирайте проекта или пуснете периодичната фактура по абонамента.

Цени

CRM Business Hub започва от фиксирана месечна цена (вижте цените) за цялото работно пространство, а не на потребител. Акаунт мениджърът, дизайнерите с таймер и фрийлансърът, когото включвате за една кампания, работят в него на една и съща месечна цена.

Това има най-голямо значение в месеците, когато агенцията расте: нов служител или екип за оферта не променят сметката, така че можете да дадете на всеки собствен вход, вместо да споделяте един.

Вижте всички планове

Подходящо ли е за вас?

Подходящо е, ако

  • Малки креативни, уеб, контент и маркетингови агенции
  • Агенции, които работят с абонаменти, такси по проекти или фактурируеми часове
  • Агенции, които префактурират на клиентите работа на фрийлансъри, лицензи и медийни разходи
  • Акаунт мениджъри и ръководители на проекти, които искат продажбите и изпълнението на едно място

Не е подходящо, ако

  • Агенции, чиито клиенти очакват вход, за да преглеждат всеки резултат: офертите, фактурите и тикетите се отварят всеки от собствен линк
  • Агенции, които искат абонаментите да се таксуват автоматично от картата на клиента: периодичната фактура се изпраща и клиентът я плаща всеки месец
  • Екипи, които искат всеки имейл от клиент в Gmail или Outlook да се записва в CRM сам
  • Агенции, които искат да изпращат анкети за удовлетвореност или да поддържат център за помощ от CRM

Често задавани въпроси

С какво CRM за агенции се различава от CRM за продажби?

CRM за продажби спира, когато сделката е спечелена. Агенцията има нужда от офертата, договора, часовете по проекта и фактурата по абонамента при един и същ клиент, а CRM Business Hub държи всичко това заедно.

Как новите лийдове стигат до правилния акаунт мениджър?

Правилата за разпределяне работят по източник на лийда, или чрез ротация, или към определен човек. Всеки лийд носи и стойностите на кампанията, така че знаете коя кампания го е довела.

Можем ли да фактурираме фиксирана сума и пак да отчитаме часовете?

Да. Проектът се фактурира като фиксирана сума, докато екипът продължава да отчита времето, а отчетът за рентабилност показва дали сумата е покрила изработените часове.

Как да не остава допълнителна работа нефактурирана?

Включете допълненията в офертата като опционални позиции, отчитайте допълнителните часове като време за фактуриране и маркирайте разходите за фрийлансъри или медии като префактурируеми. Всичко е готово, когато фактурирате.

Можем ли да започваме нови клиентски проекти от шаблон?

Да. Запазете проект с неговите задачи и етапи като шаблон и създайте следващия от него. Датите се преместват спрямо новата начална дата.

Можем ли да планираме видео разговори с клиенти от CRM?

Да, с Meeting Hub в същото работно пространство. Планирайте среща от лийд, сделка или клиент, а линкът се запазва като активност в записа.

Струват ли допълнително фрийлансърите, които включваме за кампания?

Не. Цената е за работно пространство, така че фрийлансърите се присъединяват към пространството ви за кампанията, а месечната цена остава същата.

Прочетете още

Готови сме, когато сте готови и вие

Настройте го в собствения си workspace и вижте как работи с вашите данни.

Започни безплатен пробен период (14 дни)
  • Отказ по всяко време
  • Без дългосрочен договор
  • 14 дни безплатно