Дъски, списъци и карти — за начина, по който вашият екип действително работи

Какво прави Task Hub

Организирате работата в дъски (по една за проект, екип или област). Всяка дъска е набор от списъци (колони), представляващи етапите на вашия работен процес — За изпълнение → В процес → Готово, Потенциален клиент → Квалифициран → Предложение → Спечелен, каквото и да отговаря. Всеки списък съдържа карти за отделни задачи.

Преместете карта между списъците при напредъка на работата. Отворете карта, за да добавите описание, краен срок, отговорници, етикети, контролен списък, прикачени файлове и коментари. Настройте правила за автоматизация за малките повтарящи се действия (уведомете отговорника, когато дадена карта е просрочена, публикувайте коментар, когато сделката е спечелена, премествайте картата автоматично при промяна на статуса на CRM потенциален клиент).

Как Task Hub се вписва в KIMISUITE

Тъй като Task Hub се намира в рамките на вашето работно пространство, една карта може да бъде директно свързана с:

• CRM потенциален клиент — "тази задача е за проследяване на Иван от Acme Corp"
• Резервация в Booking Hub — "подготви кошница за добре дошли за резервация #4521"
• Контакт — "обади се обратно на Сара следващия вторник"
• Превозно средство в Vehicle Hub — "снимай BMW 3-серия преди публикуване"

Когато изходният запис се промени — потенциален клиент е спечелен, резервация е потвърдена, плащане е получено — Task Hub може автоматично да премества, маркира или изпраща уведомления. Едно работно пространство, един клиентски запис, едно място, където се случва работата.

Повечето канбан инструменти са изолирани. Task Hub не е.

Дадена карта може да съдържа кръстосана препратка — типизирана връзка към запис в друго приложение на KIMISUITE. Отворете чипа и ще преминете директно към актуалния CRM лийд, актуалната резервация в Booking Hub, актуалния контакт или актуалното превозно средство в друг раздел.

По-важното е, че правилата за автоматизация могат да следят тези изходни записи. Примери, които виждаме често:

• Статусът на CRM лийд се промени на Спечелен → съответната карта се премества в Готово на дъската за продажби.
• Резервация в Booking Hub стане Потвърдена → карта Подготви кошница за добре дошли се създава автоматично в дъската за операции, с краен срок 24 часа преди пристигането.
• Получено е плащане по свързана фактура → добавя се карта Изпрати благодарствена бележка с краен срок 7 дни.

Нищо от това не изисква инструмент за автоматизация от трета страна. Това е KIMISUITE, говорещ със KIMISUITE.

Две функции с ИИ са налични в Task Hub (план Enterprise):

Предложи следващо действие. Отворете произволна карта, кликнете върху Предложи следващо действие в панела с ИИ. Моделът прочита описанието на картата, коментарите, датите, отговорниците, прикачените файлове и свързаните записи, след което предлага действия с едно кликване: Премести в списък X, Добави етикет Y, Задай краен срок Z, Добави елемент към контролен списък …. Нищо не се случва, докато не кликнете върху действие — моделът никога не пише в таблото ви сам.

Brain Dump → Карти. Кликнете върху искрата в заглавието на таблото. Поставете бележки от срещи, имейл кореспонденция или дълъг списък с последващи задачи. Моделът предлага структуриран списък с карти — заглавие, целеви списък, предложени етикети — за ваш преглед. Премахнете отметките от нежеланото, редактирайте заглавията, след което кликнете върху Създай N карти. Запазените карти се появяват в съответните списъци.

И двете функции изразходват AI кредитния пул на работното пространство при всяко извикване. Когато пулът се изчерпи, функцията се спира с ясно съобщение — самото табло не е засегнато.