Part of Task Hub Attività collegate al resto della tua azienda
Collega una scheda a un cliente, una prenotazione o un veicolo
La maggior parte degli strumenti per le attività vive su un'isola: l'attività dice di chiamare il cliente, ma i dati del cliente sono da un'altra parte. In Task Hub una scheda punta al record a cui si riferisce. Collegala a un lead o cliente CRM, una prenotazione, un contatto o un veicolo e i dettagli sono a un clic di distanza.
Funziona anche al contrario. Le regole di automazione possono partire da eventi in altre app KIMISUITE: un lead cambia stato nel CRM, una prenotazione viene confermata in Booking Hub, arriva un pagamento. L'attività compare quando inizia il lavoro, perché le app condividono un unico spazio di lavoro. Incluso in Grow e Business.
Key Benefits
Collega una scheda a un lead o cliente CRM, una prenotazione, un contatto o un veicolo
Il record è a un clic di distanza, senza cercare in un altro strumento
Regole che partono dal CRM, da Booking Hub o da un pagamento in arrivo
Nessuna integrazione da configurare: le app condividono un unico spazio di lavoro
Collega una scheda al record a cui si riferisce
Lead o cliente CRM, prenotazione, contatto o veicolo
Aggiungi un riferimento, scegli a cosa punta e cerca il record. Il cliente, la prenotazione o il veicolo è quindi a un clic di distanza per chiunque apra la scheda.
Lavoro che inizia in un'altra app
Un lead vinto, una prenotazione confermata, un pagamento
Tre trigger di automazione ascoltano il resto del tuo spazio di lavoro: un lead del CRM cambia stato, una prenotazione su Booking Hub viene confermata, un pagamento viene ricevuto. Abbinali a un'azione e l'attività giusta sarà sulla lavagna al momento giusto.
Use Cases
Lead acquisito, onboarding avviato
Una regola ascolta lo stato del lead nel CRM. Quando il lead viene acquisito, la scheda di onboarding è già pronta sulla lavagna.
Soggiorno confermato, camera preparata
Quando Booking Hub conferma una prenotazione, una regola crea l'attività di preparazione per quel soggiorno.
Il lavoro e il cliente su un'unica scheda
Collega la scheda di riparazione al contatto. Chi prende in carico la scheda ha il numero di telefono a un clic di distanza.
FAQ
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