Septiembre trajo la mayor actualización que ha tenido CRM Business Hub. La aplicación sigue haciendo lo que hacía antes (clientes, presupuestos, facturas, pagos), pero el camino desde la primera consulta hasta la factura pagada ahora recorre mucho más de su negocio: compras y stock, una bandeja de entrada de documentos, proyectos facturables, soporte con SLA y un generador de informes. Este es el resumen completo, área por área.
La actualización de un vistazo
| Área | Novedad | Plan |
|---|---|---|
| Clientes | Un registro con todos los documentos, extracto de cuenta, campos personalizados, exportación y anonimización RGPD | Core |
| Leads | Tablero de leads, creador de formularios web, reglas de puntuación, evaluación de leads de trettly, asignación automática | Business |
| Negocios | Varios pipelines, previsión ponderada, objetivos de ventas | Business |
| Propuestas y pedidos | Aceptación en línea con firma en pantalla, seguimiento de visualizaciones, confirmaciones de pedido, facturas de anticipo | Core / Business |
| Facturas y pagos | Cuatro diseños de PDF, código QR SEPA, veinte series de numeración, niveles de reclamación, conciliación de extractos bancarios | Core |
| Productos | Variantes con su propio SKU, listas de precios por grupo de clientes, precios escalonados | Core |
| Gastos y compras | Aprobaciones, presupuestos, facturas de proveedores, bandeja de entrada de documentos leída por trettly | Core |
| Stock | Varios almacenes, movimientos de stock, recuentos de stock, pedidos de compra, recepción de mercancía | Business |
| Proyectos | Facturación por precio fijo o por horas, temporizador, facturar un proyecto desde sus horas | Business |
| Soporte | Tickets con SLA, reglas de automatización, resúmenes de trettly y sugerencias de respuesta | Enterprise |
| Informes | 22 informes, un generador de informes, informes programados por correo electrónico, objetivos | Core / Business |
| Configuración | Configuración en cinco pasos, importación CSV para 14 tipos de registros, 16 idiomas | Core |
Clientes: todo en una página
Cada cliente tiene ahora un registro que muestra los importes pendientes, los ingresos de este año, las propuestas abiertas y los tickets. Todos los documentos se organizan en pestañas en la misma página, y el extracto de cuenta está a un clic. Hay campos personalizados, grupos y etiquetas disponibles, y los datos de un cliente pueden exportarse o anonimizarse a petición.
Leads y negocios: un pipeline que puede prever
Los leads avanzan por un tablero desde Nuevo hasta Convertido o Perdido, y cada llamada o reunión se registra con el siguiente paso. Dos formas de decidir quién merece atención primero:
- Reglas de puntuación que usted mismo define, por origen, país, valor, dominio de correo electrónico o campaña, dando a cada lead una puntuación de 0 a 100.
- Evaluación de leads de trettly, que califica un lead con sus motivos, los riesgos y un siguiente paso sugerido.
- Escaneo de tarjetas de visita: fotografíe una tarjeta y trettly rellena un nuevo cliente, contacto o lead para que usted lo revise antes de guardarlo.
Los nuevos leads pueden asignarse automáticamente por origen, ya sea por turnos o a una persona fija. El creador de formularios web tiene 15 tipos de campo, condiciones ("mostrar solo si"), una página alojada, protección contra spam y un código para insertar en su sitio web. Los envíos llegan como leads.
Un lead convertido trae consigo su negocio. Los negocios se gestionan en tantos pipelines como necesite, cada uno con sus propias etapas y probabilidades, y el tablero muestra la previsión ponderada y la tasa de éxito. Los objetivos hacen visibles las metas para el equipo o por miembro, por ejemplo ingresos facturados, nuevos clientes o negocios ganados.
Propuestas: aceptadas en línea, facturadas en el mismo minuto
Las propuestas se crean desde su catálogo con elementos opcionales y bloques de texto reutilizables. Su cliente abre la propuesta desde un enlace en cualquier dispositivo, descarga el PDF y la acepta en la página con nombre, correo electrónico y una firma dibujada en pantalla, o la rechaza con un motivo. Usted ve cuántas veces se ha visualizado.
Cuando se acepta una propuesta, la factura puede crearse automáticamente. Para trabajos más grandes, la propuesta puede convertirse en una confirmación de pedido con su propia numeración, fecha de entrega y número de pedido del cliente, y son posibles las facturas de anticipo. Los contratos tienen condiciones, renovación automática y plantillas, con un aviso antes de que venzan.
Facturas y pagos: enviadas a tiempo, conciliadas automáticamente
- Facturas recurrentes con su propio intervalo y número de ciclos, además de facturas proforma y notas de crédito que pueden aplicarse a facturas posteriores.
- Cuatro diseños de PDF (Moderno, Clásico, Minimalista, Audaz) con sus colores y tipografía, con datos bancarios y un código QR SEPA, en el idioma del cliente.
- Series de numeración para veinte tipos de documento, con su formato y con reinicio anual opcional.
- Recordatorios en tres formas: un aviso antes de la fecha de vencimiento, un recordatorio simple de impago con su propio ritmo, o niveles de reclamación con recargos, automáticos o manuales y pausados por factura cuando sea necesario.
- Conciliación de extractos bancarios: importe un extracto CSV y se sugieren los pagos para sus facturas por número, importe, nombre y fecha, incluidos los pagos parciales y un pago para varias facturas.
Productos, compras y stock
El catálogo ahora gestiona variantes con su propio SKU y precio, precios de compra con el margen mostrado en el producto, y listas de precios por grupo de clientes con precios escalonados.
En el lado de los costes, los gastos pueden ser recurrentes y pasar por aprobación, con presupuestos que comparan lo planificado con lo real. Los proveedores tienen condiciones de pago y datos bancarios, y las facturas de proveedores muestran lo que vence en los próximos siete días.
La bandeja de entrada de documentos recopila recibos arrastrando y soltando o desde un buzón de correo. trettly lee fotos y recibos en PDF (número, fecha, importes, líneas de detalle y proveedor) y los convierte en una factura de proveedor o un gasto después de que usted los revise.
El stock puede mantenerse en varios almacenes, con cantidades reservadas y disponibles, un diario de cada movimiento y recuentos de stock. Los pedidos de compra se envían a los proveedores, la mercancía puede recibirse parcialmente y una recepción de mercancía se convierte en factura de proveedor en un solo paso.
Proyectos, soporte e informes
Los proyectos se facturan a precio fijo, por horas del proyecto o por horas de tarea. Las tareas se gestionan como una lista o un tablero con listas de verificación y un temporizador, y el proyecto se factura a partir de sus horas registradas.
Los tickets de soporte incluyen departamentos, políticas de SLA para primera respuesta y resolución, reglas de automatización, respuestas predefinidas y una página de ticket que su cliente abre desde un enlace. trettly resume los hilos largos y sugiere una respuesta.
Los informes cubren 22 vistas, desde ingresos y antigüedad de cuentas por cobrar hasta el embudo de leads, la rentabilidad de proyectos y el flujo de caja. El generador de informes crea los suyos propios, que pueden guardarse y enviarse por correo electrónico con una programación. Usted organiza el panel a su gusto.
Correo electrónico, configuración y sus otras aplicaciones
Existen plantillas de correo electrónico por tipo de documento e idioma, trettly redacta el texto si lo desea, los documentos se envían desde su propio remitente o servidor SMTP, y usted ve cuándo se abrió un documento.
Una configuración en cinco pasos cubre empresa, idioma y región, moneda e impuestos, valores predeterminados de documentos y marca. El centro de importación lee archivos CSV para 14 tipos de registros, con mapeo de columnas y una revisión de cada fila. La interfaz, los PDF y las plantillas de correo electrónico están disponibles en 16 idiomas, y el acceso a la API y los webhooks están disponibles según el plan.
Como CRM Business Hub vive en su espacio de trabajo de KIMISUITE, funciona con las aplicaciones que tiene al lado: los huéspedes de Booking Hub se convierten en clientes y las estancias con salida realizada pueden convertirse en facturas, los clientes y contactos aparecen en Contacts, las videollamadas se planifican desde un cliente, lead o negocio en Meeting Hub, y las fechas del CRM aparecen en Calendar.
Acerca de trettly en el CRM
Todas las funciones de IA en CRM Business Hub forman parte de trettly: la evaluación de leads, el escaneo de tarjetas de visita, la lectura de recibos, los resúmenes de tickets y las sugerencias de respuesta, los borradores de correo electrónico y las descripciones de productos. Funcionan con los créditos de IA de su espacio de trabajo, que están incluidos en todos los planes. trettly hace sugerencias, y usted las revisa antes de usarlas.
Lo que permanece igual
CRM Business Hub se sigue facturando por espacio de trabajo, no por usuario, de modo que todo su equipo trabaja en él sin un precio por puesto. Sus clientes reciben una página limpia por propuesta, factura o ticket, que se abre desde un enlace, sin necesidad de cuenta.
La página de la aplicación tiene la lista completa con capturas de pantalla, y si se pregunta dónde ayudan más las nuevas funciones, el artículo sobre dónde pierden dinero las pequeñas empresas entre el presupuesto y la factura es un buen punto de partida.
Añada CRM Business Hub a su espacio de trabajo y pruébelo con sus propios clientes. Cancele cuando quiera · Sin permanencia mínima · 14 días gratis.
