Part of CRM Business Hub Всеки клиент в един запис
Оферти, фактури, договори и бележки на една страница
Отворете клиент и цялата връзка с него е на един екран. Плочките показват какво е все още отворено, какво сте фактурирали тази година и кои оферти чакат. Под тях разделите съдържат всяка оферта, потвърждение на поръчка, фактура, договор, сделка, файл и напомняне. Край на ровенето в папки и входящи кутии, преди да вдигнете телефона.
Създаването на клиент отнема минута: фирма, ДДС номер, адрес, отделен адрес за фактуриране или доставка, ако е необходимо, валута и езикът, на който излизат документите им. Групирайте клиентите, добавяйте етикети, задайте отговорник и намирайте всеки отново чрез търсене и филтри. Внесете съществуващия си списък чрез импортиране и го изнесете отново, когато пожелаете.
Key Benefits
Една страница за клиент: отворено салдо, фактурирано тази година и отворени оферти с един поглед
Документи на езика и във валутата на клиента, зададени веднъж в записа
Групи, етикети и отговорници, с филтри по статус, държава, група и отговорник
Експортирайте или анонимизирайте данните на клиент при поискване, директно от записа
Всички контакти на всички клиенти
Всеки човек, с когото работите, в един списък
Всеки контакт на всеки клиент е в един списък с име, компания, имейл и телефон, и веднага виждате кой е основният контакт. Експортирайте го, когато ви потрябва, и оставете приложението Контакти да го отразява за останалата част от работното ви пространство.
Групи и тагове за вашите клиенти
Подредете клиентите по ваш начин и филтрирайте с едно кликване
Създайте групите, по които мисли вашият бизнес - хотелиерство, търговия на дребно, ключови клиенти - и добавете тагове отгоре. Филтрирайте списъка по група и обвържете ценова листа с група за клиентите в нея.
Справка за сметка с едно кликване
Сметката на клиента в един раздел
Преди да потърсите плащане или да отговорите на въпрос за баланса, отворете раздела "Справка" за клиента. Сметката е точно там, до фактурите, от които произлиза, и с отворената сума отгоре.
Ваши собствени полета във всеки запис
Запазете детайлите, от които бизнесът ви се нуждае
Номер на договор, предпочитан ден, тип машина: добавете полетата, от които се нуждаете, като текст, число, дата или избор. Те работят за клиенти, както и за продукти, потенциални клиенти, сделки, оферти, фактури, кредитни известия, договори, разходи и фактури на доставчици.
Експортиране или анонимизиране на клиент
Отговаряйте на заявки за данни без електронна таблица
Когато клиент попита какво съхранявате за него или поиска да го забравите, отворете раздела „Поверителност“. Експортирайте данните му или анонимизирайте записа с една стъпка – а потенциалните клиенти имат същия раздел.
Пълната история на всеки запис
Какво се е случило, по ред, на всеки запис
Всеки клиент, потенциален клиент и фактура има раздел „Дейност“, а всяка сделка пази историята на етапите си. Когато колега поеме работата, историята вече е записана.
Use Cases
Обаждането преди обаждането
Клиент се обажда за фактура. Един поглед към записа му показва фактурата, плащането и офертата, от която произлиза.
Вашите клиенти в хотелиерството
Поставете ги в група и филтрирайте списъка към тази група. Обвържете ценова листа с групата и цените им са една настройка вместо бележка във всеки файл.
Предаване без пропуски
Колега поема акаунт. Разделът с активност и бележките разказват историята, така че клиентът никога не трябва да я повтаря.
FAQ
Опитайте CRM Business Hub днес
От първия потенциален клиент до платената фактура в едно приложение
14 дни безплатно, отказ по всяко време, без минимален срок.
