Part of CRM Business Hub Да ти платят и да го видиш
Получавай плащания онлайн, сверявай банката, преследвай закъснелите
Една фактура е приключена едва когато парите са в сметката. Клиентът отваря фактурата от имейла ти и плаща онлайн, а плащането се осчетоводява само – с таксата на доставчика и разписка за клиента. Банковите преводи влизат чрез извлечението или свързан Wise акаунт, а CRM-ът подсказва кое плащане към коя фактура принадлежи. Пари, които идват без фактура, като изплащане от Stripe или приходи от App Store, се осчетоводяват като приход в твои собствени категории, с прикачен отчет за изплащането. Каквото е още отворено, получава приятелско напомняне, а по-късно и по-твърдо – без да пишеш нито едно писмо.
Stripe и PayPal са включени във всеки план, а Bankart за Словения и региона е достъпен при заявка. Ти решаваш за всяка фактура кои доставчици може да ползва клиентът. Банковите ти данни се отпечатват във формата на държавата на банката ти, с QR код за плащане, който банковите приложения разчитат. Таблото показва какво е влязло през последните шест месеца, за да знаеш винаги къде си.
Key Benefits
Клиентите плащат онлайн от страницата на фактурата – осчетоводява се автоматично, с такса и разписка
Банкови извлечения като CSV, CAMT.053 или MT940, или синхронизирани от Wise, сверени към фактури или осчетоводени като приход
Напомняния преди падежа и нива на покана за плащане след него, автоматични или ръчни
Номер на разписка за всяко плащане и разписка до клиента по имейл
Фактури, които клиентите ви плащат онлайн
Stripe и PayPal на всяка фактура, във всеки план
Вашият имейл и PDF съдържат връзка за онлайн плащане, а клиентът ви плаща дължимата сума на страницата на фактурата със Stripe или PayPal. Плащането се осчетоводява върху фактурата с неговата такса, изпраща се разписка, а възстановяването, което правите при доставчика, също се отразява върху фактурата. Вие избирате за всяка фактура кои доставчици да предложите, а Bankart за Словения и региона е наличен при заявка.
Банкови извлечения, съпоставени с един клик
CSV, CAMT.053 или MT940 влизат, предложения излизат
Импортирайте банковото си извлечение като CSV, CAMT.053 или MT940 файл, или CSV от Wise - колоните, датите и дубликатите се разпознават автоматично. CRM предлага съответстващата фактура, доставчик или разход за всеки ред и осчетоводява сигурните автоматично, дори когато едно плащане покрива няколко фактури. Плащания без фактура, като приходи от Stripe или магазини за приложения, отиват в собствени категории приходи, с прикачен отчет за изплащането. Всичко неясно чака вашето кликване.
Банкови транзакции, които пристигат сами
Свържете Wise веднъж и пропуснете качванията
Свържете вашия Wise акаунт с API токен и неговите баланси, транзакции и до 12 месеца история влизат в CRM - банковата сметка се създава, докато я свързвате. Постъпването на пари задейства синхронизиране в рамките на секунди, ежечасно синхронизиране улавя останалото, а балансът ви остава в съответствие с Wise. За Wise акаунти от Обединеното кралство и ЕИП CRM предлага съвпаденията, а след като импортирате месечния файл с извлечение, ги съпоставя автоматично.
Напомняния за плащане и нива на напомняне
Първо учтиво, после по-твърдо - без да пишете писмо
Изпратете приятелска бележка преди падежа и напомняне, когато е изтекъл, повтаряно толкова често, колкото желаете. Или задайте нива на напомняне с такси. Работи автоматично или с едно кликване, като можете да го поставите на пауза за отделна фактура.
Линк към фактура за всяко устройство
Фактурата в браузъра, без нужда от акаунт
Всяка фактура има собствена страница зад линк. Вашият клиент я отваря на телефон или лаптоп без регистрация, вижда точно фактурата, която сте изпратили, и когато приемате онлайн плащания, я плаща директно там.
Чуждестранни валути, съпоставени правилно
Сметка в USD, платена от сметка в евро
Платете фактура към доставчик в долари от сметката си в евро и CRM системата ще я съпостави със сумата, която банката ви реално е осчетоводила. Курсът следва от двете суми.
Банкови данни така, както ги изписва вашата банка
IBAN, сортиращ код или рутинг номер
Изберете държавата на вашата сметка и правилните полета се появяват: IBAN и BIC, сортиращ код, рутинг номер. Те се отпечатват на всяка фактура, за да може вашият клиент да плати, без да пита.
Use Cases
Край на месеца с банковото извлечение
Импортирай CSV, CAMT.053 или MT940 файла от банката си. CRM-ът подсказва съответстващата фактура за всяка транзакция, а ти потвърждаваш списъка, вместо да търсиш всяка поотделно.
Клиентът, който винаги забравя
Приятелско съобщение излиза преди падежа. Ако фактурата е все още отворена след това, следва напомнянето – и следващото ниво на покана след него.
Платено, преди кафето да изстине
Изпращаш фактурата в девет. Клиентът ти натиска „Плати онлайн“ на телефона си и когато погледнеш отново, фактурата е платена, а разписката е в пощата му.
Screenshots
FAQ
Опитайте CRM Business Hub днес
От първия потенциален клиент до платената фактура в едно приложение
14 дни безплатно, отказ по всяко време, без минимален срок.
