Part of CRM Business Hub Справки, които отговарят на вашите въпроси
22 справки, табло и конструктор за ваши собствени
Колко фактурирахте това тримесечие? Кой все още ви дължи пари и откога? Кои канали носят вашите потенциални клиенти? CRM Business Hub отговаря от данните, които екипът ви въвежда всеки ден - без електронни таблици, без допълнителен инструмент. Отворете таблото сутрин и виждате какво изисква внимание, преди някой да попита.
Изберете от 22 готови справки за приходи, плащания, данъци, вземания, оферти, договори, разходи, наличности, проекти и други. Задайте периода, групирайте и филтрирайте цифрите и разгледайте графиката с таблицата под нея. Запазете изгледите, които използвате най-често, или ги експортирайте. От Business конструкторът за справки ви позволява да съставите собствени справки и да ги получавате по имейл по график.
Key Benefits
22 готови справки, всяка с период, групиране, филтри, графика и таблица
Табло, което сами подреждате: плащания, фуния, прогноза и какво изисква внимание
Стареене на вземанията показва кой какво ви дължи и от колко време
Задайте въпрос към справките си с прости думи, отговорен с AI кредитите на вашето работно пространство
Табло, което подреждате сами
Какво се нуждае от внимание, преди някой да попита
KPI плочки, списък „Нуждае се от внимание“, шест месеца входящи плащания, фунията на потенциалните клиенти, прогнозата за сделките и най-скорошните ви фактури, оферти и плащания споделят един екран. Щракнете върху „Персонализиране“ и запазете само уиджетите, които наистина използвате.
Кой какво ви дължи и от колко време
Отворени фактури, сортирани по давност
Справката за стареене на вземанията сортира отворените суми според това от колко време чакат. На един поглед виждате къде е достатъчно приятелско напомняне и къде се налага телефонно обаждане. Нейният аналог за доставчици показва другата страна: какво дължите вие на вашите доставчици.
Създавайте и планирайте собствени отчети
Вашите данни, по ваш начин, директно във входящата ви поща
Изберете източник на данни, поле за дата и период, след което определете как да групирате, какво да измервате и какво да филтрирате. Прегледът на живо показва резултата, докато изграждате отчета. Запазете го или го планирайте да пристига по имейл - включено от Business.
Отчети за фунията с потенциални клиенти и тръбопровода
От първи контакт до спечелена сделка, в числа
Фунията с потенциални клиенти показва как вашите потенциални клиенти преминават от нови към свързани, квалифицирани и конвертирани. Източниците на потенциални клиенти показват кои канали ги привличат, а представянето на тръбопровода и прогнозата за сделките показват какво предстои. Част от модулите за потенциални клиенти и сделки от Business.
Рентабилност на проектите
Вижте кои проекти носят печалба
Часовете, разходите и фактурираните суми се събират за всеки проект. Виждате кои поръчки са се изплатили и кои са изяли маржа - навреме, за да оцените по-добре следващата.
Use Cases
Понеделник сутрин за пет минути
Отворете таблото и вижте какво изисква внимание, напомнянията, които са дължими, и шест месеца входящи плащания. Знаете какво да подгоните, преди първото кафе да е изпито.
Данъчни цифри, готови за вашия счетоводител
Отворете данъчната справка, задайте тримесечието и я експортирайте. Вашият счетоводител получава чисти числа вместо купчина хартия.
Цифри, които пристигат сами
Създайте справка веднъж в конструктора за справки и я планирайте. Тя пристига във входящата ви поща в ритъма, който сте избрали, без някой да я пуска.
FAQ
Опитайте CRM Business Hub днес
От първия потенциален клиент до платената фактура в едно приложение
14 дни безплатно, отказ по всяко време, без минимален срок.
