Part of CRM Business Hub Внасяне и изнасяне на данни
Донесете каквото имате, намерете го отново по-късно
Импортирайте клиенти, потенциални клиенти, фактури и артикули от предишната ви система, с картографиране на полета, което контролирате. Персонализираните полета разширяват всеки тип запис, където стандартните полета не достигат.
Всичко, което се случва, се записва в дневник на активността, така че промяна от преди шест месеца все още може да бъде проследена.
Групово експортиране на PDF
Година фактури в един файл
Експортирайте цяла селекция от документи като PDF с една операция, за счетоводителя или архива.
Персонализирани полета
Там, където стандартните полета свършват
Персонализираните полета разширяват клиенти, потенциални клиенти, фактури, проекти и други, и се появяват във формулярите и експортите заедно с вградените.
Глобално търсене
Едно поле, всички видове записи
Едно поле за търсене в клиенти, фактури, проекти, задачи и билети.
Дневник на активност
Кой какво е променил и кога
Всяка промяна се записва с лицето и времето, така че въпрос за запис от преди шест месеца има отговор.
What it does not do
So you know where you stand before the call, not during it.
- No public API, no Zapier, no Make, no webhooks. There is the KIMISUITE ecosystem instead.
- No central file store. Files always hang off the record they belong to.
- No self-export of the whole dataset. Backups run server-side; the per-customer GDPR export works.
