September bjöd på den största uppdateringen CRM Business Hub någonsin fått. Appen gör fortfarande det den gjorde tidigare (kunder, offerter, fakturor, betalningar), men vägen från första förfrågan till betald faktura går nu genom betydligt fler delar av din verksamhet: inköp och lager, en dokumentinkorg, projekt du kan fakturera, support med SLA:er och en rapportbyggare. Det här är den kompletta översikten, område för område.
Uppdateringen i korthet
| Område | Nyheter | Plan |
|---|---|---|
| Kunder | En post med alla dokument, kontoutdrag, anpassade fält, GDPR-export och anonymisering | Core |
| Leads | Lead-tavla, webbformulärbyggare, scoringregler, trettly lead-bedömning, automatisk tilldelning | Business |
| Affärer | Flera pipelines, viktad prognos, försäljningsmål | Business |
| Offerter och order | Onlinegodkännande med signatur på skärmen, visningsspårning, orderbekräftelser, handpenningfakturor | Core / Business |
| Fakturor och betalningar | Fyra PDF-designer, SEPA QR-kod, tjugo nummerserier, kravnivåer, matchning av kontoutdrag | Core |
| Produkter | Varianter med eget SKU, prislistor per kundgrupp, trappstegspriser | Core |
| Utgifter och inköp | Godkännanden, budgetar, leverantörsfakturor, dokumentinkorg som läses av trettly | Core |
| Lager | Flera lager, lagerrörelser, inventeringar, inköpsordrar, varumottagning | Business |
| Projekt | Fakturering till fast pris eller per timme, timer, fakturera ett projekt utifrån dess timmar | Business |
| Support | Ärenden med SLA:er, automatiseringsregler, trettly-sammanfattningar och svarsförslag | Enterprise |
| Rapporter | 22 rapporter, en rapportbyggare, schemalagda rapporter via e-post, mål | Core / Business |
| Inställningar | Femstegsinstallation, CSV-import för 14 typer av poster, 16 språk | Core |
Kunder: allt på en sida
Varje kund har nu en post som visar öppna belopp, årets intäkter, öppna offerter och ärenden. Alla dokument ligger i flikar på samma sida, och ett kontoutdrag är ett klick bort. Anpassade fält, grupper och taggar finns tillgängliga, och en kunds data kan exporteras eller anonymiseras på begäran.
Leads och affärer: en pipeline du kan prognostisera
Leads flyttas över en tavla från Ny till Konverterad eller Förlorad, och varje samtal eller möte loggas med nästa steg. Två sätt att avgöra vem som förtjänar uppmärksamhet först:
- Scoringregler du sätter själv, efter källa, land, värde, e-postdomän eller kampanj, som ger varje lead en poäng från 0 till 100.
- trettly lead-bedömning, som betygsätter en lead med motivering, risker och ett föreslaget nästa steg.
- Visitkortsskanning: fotografera ett kort så fyller trettly i en ny kund, kontakt eller lead som du granskar innan den sparas.
Nya leads kan tilldelas automatiskt per källa, antingen i turordning eller till en fast person. Webbformulärbyggaren har 15 fälttyper, villkor ("visa endast om"), en hostad sida, spamskydd och en inbäddningskod för din webbplats. Inskickade formulär kommer in som leads.
En konverterad lead tar med sig sin affär. Affärer löper i så många pipelines du behöver, var och en med egna steg och sannolikheter, och tavlan visar den viktade prognosen och vinstgraden. Mål gör målsättningar synliga för teamet eller per medlem, till exempel fakturerade intäkter, nya kunder eller vunna affärer.
Offerter: godkänns online, faktureras i samma minut
Offerter byggs från din katalog med valfria artiklar och återanvändbara textblock. Din kund öppnar offerten från en länk på valfri enhet, laddar ner PDF:en och godkänner den på sidan med namn, e-post och en signatur ritad på skärmen, eller avböjer med en motivering. Du ser hur ofta den har visats.
När en offert godkänns kan fakturan skapas automatiskt. För större jobb kan offerten bli en orderbekräftelse med egen numrering, leveransdatum och kundens ordernummer, och handpenningfakturor är möjliga. Avtal har villkor, automatisk förnyelse och mallar, med en varning innan de löper ut.
Fakturor och betalningar: i tid, matchade automatiskt
- Återkommande fakturor med eget intervall och antal cykler, plus proformafakturor och kreditnotor som kan tillämpas på senare fakturor.
- Fyra PDF-designer (Modern, Classic, Minimal, Bold) i dina färger och typsnitt, med bankuppgifter och en SEPA QR-kod, på kundens språk.
- Nummerserier för tjugo dokumenttyper, i ditt format och med valfri årlig återställning.
- Påminnelser i tre former: ett meddelande före förfallodatum, en enkel påminnelse om förfallna fakturor med egen rytm, eller kravnivåer med avgifter, automatiska eller manuella och pausade per faktura vid behov.
- Matchning av kontoutdrag: importera ett CSV-utdrag så föreslås betalningar för sina fakturor efter nummer, belopp, namn och datum, inklusive delbetalningar och en betalning för flera fakturor.
Produkter, inköp och lager
Katalogen hanterar nu varianter med eget SKU och pris, inköpspriser med marginalen visad på produkten, och prislistor per kundgrupp med trappstegspriser.
På kostnadssidan kan utgifter vara återkommande och gå genom godkännande, med budgetar som jämför plan mot utfall. Leverantörer har betalningsvillkor och bankuppgifter, och leverantörsfakturor visar vad som förfaller de kommande sju dagarna.
Dokumentinkorgen samlar kvitton via dra-och-släpp eller från en brevlåda. trettly läser foton och PDF-kvitton (nummer, datum, belopp, artiklar och leverantör) och omvandlar dem till en leverantörsfaktura eller en utgift efter att du har granskat dem.
Lager kan hållas på flera lagerställen, med reserverade och tillgängliga kvantiteter, en journal över varje rörelse och inventeringar. Inköpsordrar går till leverantörer, varor kan tas emot i delleveranser, och en varumottagning blir en leverantörsfaktura i ett steg.
Projekt, support och rapporter
Projekt faktureras till fast pris, per projekttimmar eller per uppgiftstimmar. Uppgifter körs som en lista eller en tavla med checklistor och en timer, och projektet faktureras utifrån sina spårade timmar.
Supportärenden kommer med avdelningar, SLA-policyer för första svar och lösning, automatiseringsregler, färdiga svar och en ärendesida som din kund öppnar från en länk. trettly sammanfattar långa trådar och föreslår ett svar.
Rapporter täcker 22 vyer, från intäkter och åldersanalys av fordringar till lead-tratt, projektlönsamhet och kassaflöde. Rapportbyggaren skapar dina egna, som kan sparas och skickas via e-post enligt schema. Du ordnar dashboarden själv.
E-post, installation och dina andra appar
E-postmallar finns per dokumenttyp och språk, trettly skriver texten om du vill, dokument skickas från din egen avsändare eller SMTP-server, och du ser när ett dokument har öppnats.
En femstegsinstallation täcker företag, språk och region, valuta och skatter, dokumentstandarder och varumärkesprofil. Importhubben läser CSV-filer för 14 typer av poster, med kolumnmappning och granskning av varje rad. Gränssnittet, PDF:erna och e-postmallarna finns på 16 språk, och API-åtkomst och webhooks finns tillgängliga beroende på plan.
Eftersom CRM Business Hub finns i din KIMISUITE-arbetsyta fungerar den tillsammans med apparna bredvid: Booking Hub-gäster blir kunder och utcheckade vistelser kan omvandlas till fakturor, kunder och kontakter visas i Contacts, videomöten planeras från en kund, lead eller affär i Meeting Hub, och CRM-datum visas i Calendar.
Om trettly i CRM:et
Alla AI-funktioner i CRM Business Hub är en del av trettly: lead-bedömningen, visitkortsskanningen, kvittoläsningen, ärendesammanfattningarna och svarsförslagen, e-postutkasten och produktbeskrivningarna. De körs på din arbetsytas AI-krediter, som ingår i varje plan. trettly ger förslag, och du granskar dem innan de används.
Det som är oförändrat
CRM Business Hub faktureras fortfarande per arbetsyta, inte per användare, så hela ditt team arbetar i den utan en kostnad per plats. Dina kunder får en ren sida per offert, faktura eller ärende, öppnad från en länk, utan ett konto.
Appsidan har den kompletta listan med skärmbilder, och om du undrar var de nya funktionerna hjälper mest är artikeln om var småföretag förlorar pengar mellan offert och faktura en bra utgångspunkt.
Lägg till CRM Business Hub i din arbetsyta och prova den med dina egna kunder. Säg upp när som helst · Ingen bindningstid · 14 dagar gratis.
