Ο Σεπτέμβριος έφερε τη μεγαλύτερη ενημέρωση που έχει γίνει ποτέ στο CRM Business Hub. Η εφαρμογή εξακολουθεί να κάνει ό,τι έκανε και πριν (πελάτες, προσφορές, τιμολόγια, πληρωμές), αλλά η διαδρομή από την πρώτη επικοινωνία έως το εξοφλημένο τιμολόγιο περνά πλέον από πολύ περισσότερα σημεία της επιχείρησής σας: αγορές και αποθέματα, εισερχόμενα έγγραφα, έργα που μπορείτε να χρεώσετε, υποστήριξη με SLA και δημιουργό αναφορών. Αυτή είναι η πλήρης επισκόπηση, ανά τομέα.
Η ενημέρωση με μια ματιά
| Τομέας | Τι νέο υπάρχει | Πρόγραμμα |
|---|---|---|
| Πελάτες | Μία καρτέλα με κάθε έγγραφο, κατάσταση λογαριασμού, προσαρμοσμένα πεδία, εξαγωγή GDPR και ανωνυμοποίηση | Core |
| Leads | Πίνακας leads, δημιουργός φορμών web, κανόνες βαθμολόγησης, αξιολόγηση leads από το trettly, αυτόματη ανάθεση | Business |
| Ευκαιρίες | Πολλαπλά pipelines, σταθμισμένη πρόβλεψη, στόχοι πωλήσεων | Business |
| Προσφορές και παραγγελίες | Online αποδοχή με υπογραφή στην οθόνη, παρακολούθηση προβολών, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, τιμολόγια προκαταβολής | Core / Business |
| Τιμολόγια και πληρωμές | Τέσσερα σχέδια PDF, κωδικός QR SEPA, είκοσι σειρές αρίθμησης, επίπεδα όχλησης, αντιστοίχιση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού | Core |
| Προϊόντα | Παραλλαγές με δικό τους SKU, τιμοκατάλογοι ανά ομάδα πελατών, κλιμακωτές τιμές | Core |
| Έξοδα και αγορές | Εγκρίσεις, προϋπολογισμοί, τιμολόγια προμηθευτών, εισερχόμενα έγγραφα που διαβάζει το trettly | Core |
| Αποθέματα | Πολλαπλές αποθήκες, κινήσεις αποθεμάτων, απογραφές, εντολές αγοράς, παραλαβές εμπορευμάτων | Business |
| Έργα | Χρέωση με σταθερή τιμή ή με ώρες, χρονόμετρο, τιμολόγηση έργου από τις ώρες του | Business |
| Υποστήριξη | Αιτήματα με SLA, κανόνες αυτοματισμού, περιλήψεις trettly και προτάσεις απαντήσεων | Enterprise |
| Αναφορές | 22 αναφορές, δημιουργός αναφορών, προγραμματισμένες αναφορές μέσω e-mail, στόχοι | Core / Business |
| Ρύθμιση | Ρύθμιση σε πέντε βήματα, εισαγωγή CSV για 14 είδη εγγραφών, 16 γλώσσες | Core |
Πελάτες: τα πάντα σε μία σελίδα
Κάθε πελάτης έχει πλέον μία καρτέλα που δείχνει ανοιχτά υπόλοιπα, έσοδα φέτος, ανοιχτές προσφορές και αιτήματα. Κάθε έγγραφο βρίσκεται σε καρτέλες στην ίδια σελίδα και η κατάσταση λογαριασμού απέχει ένα κλικ. Διατίθενται προσαρμοσμένα πεδία, ομάδες και ετικέτες, ενώ τα δεδομένα ενός πελάτη μπορούν να εξαχθούν ή να ανωνυμοποιηθούν κατόπιν αιτήματος.
Leads και ευκαιρίες: ένα pipeline με πρόβλεψη
Τα leads μετακινούνται σε έναν πίνακα από το Νέο στο Μετατράπηκε ή Χάθηκε, και κάθε κλήση ή συνάντηση καταγράφεται με το επόμενο βήμα. Δύο τρόποι για να αποφασίσετε ποιος χρειάζεται πρώτος προσοχή:
- Κανόνες βαθμολόγησης που ορίζετε εσείς, ανά πηγή, χώρα, αξία, domain e-mail ή καμπάνια, δίνοντας σε κάθε lead βαθμολογία από 0 έως 100.
- Αξιολόγηση leads από το trettly, που βαθμολογεί ένα lead με τους λόγους, τους κινδύνους και ένα προτεινόμενο επόμενο βήμα.
- Σάρωση επαγγελματικής κάρτας: φωτογραφίστε μια κάρτα και το trettly συμπληρώνει έναν νέο πελάτη, επαφή ή lead για να τον ελέγξετε πριν αποθηκευτεί.
Τα νέα leads μπορούν να ανατίθενται αυτόματα ανά πηγή, είτε εκ περιτροπής είτε σε συγκεκριμένο άτομο. Ο δημιουργός φορμών web διαθέτει 15 τύπους πεδίων, συνθήκες ("εμφάνιση μόνο αν"), φιλοξενούμενη σελίδα, προστασία από spam και κώδικα ενσωμάτωσης για τον ιστότοπό σας. Οι υποβολές καταφθάνουν ως leads.
Ένα lead που μετατρέπεται φέρνει μαζί και την ευκαιρία του. Οι ευκαιρίες τρέχουν σε όσα pipelines χρειάζεστε, το καθένα με τα δικά του στάδια και πιθανότητες, και ο πίνακας δείχνει τη σταθμισμένη πρόβλεψη και το ποσοστό επιτυχίας. Οι στόχοι κάνουν ορατό τι πρέπει να επιτευχθεί, για την ομάδα ή ανά μέλος, για παράδειγμα τιμολογημένα έσοδα, νέους πελάτες ή κερδισμένες ευκαιρίες.
Προσφορές: αποδεκτές online, τιμολογημένες το ίδιο λεπτό
Οι προσφορές δημιουργούνται από τον κατάλογό σας με προαιρετικά είδη και επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ κειμένου. Ο πελάτης σας ανοίγει την προσφορά από έναν σύνδεσμο σε οποιαδήποτε συσκευή, κατεβάζει το PDF και την αποδέχεται στη σελίδα με όνομα, e-mail και υπογραφή που σχεδιάζεται στην οθόνη, ή την απορρίπτει με αιτιολογία. Βλέπετε πόσο συχνά προβλήθηκε.
Όταν μια προσφορά γίνει αποδεκτή, το τιμολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα. Για μεγαλύτερες εργασίες, η προσφορά μπορεί να γίνει επιβεβαίωση παραγγελίας με δική της αρίθμηση, ημερομηνία παράδοσης και αριθμό παραγγελίας πελάτη, ενώ είναι δυνατά και τιμολόγια προκαταβολής. Οι συμβάσεις έχουν όρους, αυτόματη ανανέωση και πρότυπα, με προειδοποίηση πριν λήξουν.
Τιμολόγια και πληρωμές: στην ώρα τους, αντιστοιχισμένα αυτόματα
- Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια με δικό σας διάστημα και αριθμό κύκλων, καθώς και προτιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεταγενέστερα τιμολόγια.
- Τέσσερα σχέδια PDF (Modern, Classic, Minimal, Bold) στα χρώματα και τη γραμματοσειρά σας, με στοιχεία τράπεζας και κωδικό QR SEPA, στη γλώσσα του πελάτη.
- Σειρές αρίθμησης για είκοσι τύπους εγγράφων, στη δική σας μορφή και με προαιρετικό ετήσιο μηδενισμό.
- Υπενθυμίσεις σε τρεις μορφές: ειδοποίηση πριν από την ημερομηνία λήξης, απλή υπενθύμιση καθυστέρησης με δικό της ρυθμό, ή επίπεδα όχλησης με τέλη, αυτόματα ή χειροκίνητα και με δυνατότητα παύσης ανά τιμολόγιο όταν χρειάζεται.
- Αντιστοίχιση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού: εισάγετε ένα αρχείο CSV κινήσεων και προτείνονται πληρωμές για τα τιμολόγιά τους κατά αριθμό, ποσό, όνομα και ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένων μερικών πληρωμών και μίας πληρωμής για πολλά τιμολόγια.
Προϊόντα, αγορές και αποθέματα
Ο κατάλογος υποστηρίζει πλέον παραλλαγές με δικό τους SKU και τιμή, τιμές αγοράς με το περιθώριο κέρδους να εμφανίζεται στο προϊόν, και τιμοκαταλόγους ανά ομάδα πελατών με κλιμακωτές τιμές.
Από την πλευρά του κόστους, τα έξοδα μπορούν να είναι επαναλαμβανόμενα και να περνούν από έγκριση, με προϋπολογισμούς που συγκρίνουν τον προγραμματισμό με την πραγματικότητα. Οι προμηθευτές έχουν όρους πληρωμής και τραπεζικά στοιχεία, και τα τιμολόγια προμηθευτών δείχνουν τι οφείλεται τις επόμενες επτά ημέρες.
Τα εισερχόμενα έγγραφα συλλέγουν αποδείξεις με μεταφορά και απόθεση ή από γραμματοκιβώτιο. Το trettly διαβάζει φωτογραφίες και PDF αποδείξεων (αριθμό, ημερομηνία, ποσά, είδη και προμηθευτή) και τις μετατρέπει σε τιμολόγιο προμηθευτή ή έξοδο αφού τις ελέγξετε.
Τα αποθέματα μπορούν να τηρούνται σε πολλές αποθήκες, με δεσμευμένες και διαθέσιμες ποσότητες, ημερολόγιο κάθε κίνησης και απογραφές. Οι εντολές αγοράς αποστέλλονται σε προμηθευτές, τα εμπορεύματα μπορούν να παραληφθούν τμηματικά και μια παραλαβή γίνεται τιμολόγιο προμηθευτή σε ένα βήμα.
Έργα, υποστήριξη και αναφορές
Τα έργα χρεώνονται με σταθερή τιμή, με ώρες έργου ή με ώρες εργασιών. Οι εργασίες εμφανίζονται ως λίστα ή πίνακας με λίστες ελέγχου και χρονόμετρο, και το έργο τιμολογείται από τις καταγεγραμμένες ώρες του.
Τα αιτήματα υποστήριξης διαθέτουν τμήματα, πολιτικές SLA για πρώτη απάντηση και επίλυση, κανόνες αυτοματισμού, έτοιμες απαντήσεις και σελίδα αιτήματος που ανοίγει ο πελάτης σας από έναν σύνδεσμο. Το trettly συνοψίζει μεγάλα νήματα και προτείνει απάντηση.
Οι αναφορές καλύπτουν 22 προβολές, από έσοδα και παλαιότητα απαιτήσεων έως το funnel των leads, κερδοφορία έργων και ταμειακές ροές. Ο δημιουργός αναφορών δημιουργεί τις δικές σας, οι οποίες μπορούν να αποθηκευτούν και να αποστέλλονται με e-mail βάσει προγράμματος. Το dashboard το διαμορφώνετε εσείς.
E-mail, ρύθμιση και οι άλλες εφαρμογές σας
Υπάρχουν πρότυπα e-mail ανά τύπο εγγράφου και γλώσσα, το trettly συντάσσει το κείμενο αν θέλετε, τα έγγραφα αποστέλλονται από τον δικό σας αποστολέα ή διακομιστή SMTP και βλέπετε πότε ανοίχτηκε ένα έγγραφο.
Μια ρύθμιση σε πέντε βήματα καλύπτει εταιρεία, γλώσσα και περιοχή, νόμισμα και φόρους, προεπιλογές εγγράφων και branding. Ο κόμβος εισαγωγής διαβάζει αρχεία CSV για 14 είδη εγγραφών, με αντιστοίχιση στηλών και έλεγχο κάθε γραμμής. Η διεπαφή, τα PDF και τα πρότυπα e-mail διατίθενται σε 16 γλώσσες, ενώ η πρόσβαση API και τα webhooks είναι διαθέσιμα ανάλογα με το πρόγραμμα.
Επειδή το CRM Business Hub ζει στον χώρο εργασίας KIMISUITE, συνεργάζεται με τις εφαρμογές δίπλα του: οι επισκέπτες του Booking Hub γίνονται πελάτες και οι ολοκληρωμένες διαμονές μπορούν να μετατραπούν σε τιμολόγια, οι πελάτες και οι επαφές εμφανίζονται στο Contacts, οι βιντεοσυσκέψεις προγραμματίζονται από πελάτη, lead ή ευκαιρία στο Meeting Hub και οι ημερομηνίες CRM εμφανίζονται στο Calendar.
Σχετικά με το trettly στο CRM
Όλες οι λειτουργίες AI στο CRM Business Hub αποτελούν μέρος του trettly: η αξιολόγηση leads, η σάρωση επαγγελματικών καρτών, η ανάγνωση αποδείξεων, οι περιλήψεις αιτημάτων και οι προτάσεις απαντήσεων, τα προσχέδια e-mail και οι περιγραφές προϊόντων. Λειτουργούν με τις πιστώσεις AI του χώρου εργασίας σας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα. Το trettly κάνει προτάσεις και εσείς τις ελέγχετε πριν χρησιμοποιηθούν.
Τι παραμένει ίδιο
Το CRM Business Hub εξακολουθεί να χρεώνεται ανά χώρο εργασίας και όχι ανά χρήστη, οπότε όλη η ομάδα σας εργάζεται σε αυτό χωρίς τιμή ανά θέση. Οι πελάτες σας λαμβάνουν μια καθαρή σελίδα ανά προσφορά, τιμολόγιο ή αίτημα, που ανοίγει από σύνδεσμο, χωρίς λογαριασμό.
Η σελίδα της εφαρμογής έχει την πλήρη λίστα με στιγμιότυπα οθόνης, και αν αναρωτιέστε πού βοηθούν περισσότερο οι νέες λειτουργίες, το άρθρο για το πού χάνουν χρήματα οι μικρές επιχειρήσεις μεταξύ προσφοράς και τιμολογίου είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης.
Προσθέστε το CRM Business Hub στον χώρο εργασίας σας και δοκιμάστε το με τους δικούς σας πελάτες. Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς ελάχιστη διάρκεια · 14 ημέρες δωρεάν.
