Prelazak na novi sustav obično je mjesto gdje dobri planovi zapnu. Vaši klijenti, proizvodi i zapisi nalaze se u starom alatu ili proračunskoj tablici, a nitko ih ne želi ponovno upisivati. Import Hub pretvara CSV datoteku u zapise u CRM-u. A postavljanje u pet koraka priprema vašu tvrtku, poreze i dokumente prije prvog računa.
Uvezite 14 vrsta zapisa iz CSV-a. Svaki stupac mapirate na odgovarajuće polje, a prije spremanja pregledavate rezultat red po red. Čarobnjak za postavljanje vodi vas kroz tvrtku, jezik i regiju, valutu i poreze, ponude i račune te brendiranje, dok popis za početak na nadzornoj ploči prikazuje što je preostalo. Želite da vaši vlastiti alati komuniciraju s CRM-om? API ključevi, webhookovi i API dokumentacija uključeni su u Enterprise, a dostupni su kao dodatak u Core i Business paketima.
Key Benefits
CSV uvoz za 14 vrsta zapisa - bez ponovnog upisivanja iz starog sustava
Mapirajte svaki stupac na odgovarajuće polje i pregledajte svaki red prije spremanja
Postavljanje u pet koraka: tvrtka, regija, valuta i porezi, dokumenti, brendiranje
API ključevi, webhookovi i API dokumentacija za vaše alate - u Enterpriseu ili kao dodatak
Postavljanje u pet koraka
Od nule do spremnosti za prvi račun
Pet kratkih koraka pokriva ono što je najvažnije: vašu tvrtku, jezik i regiju, valutu i poreze, ponude i račune te vaš vizualni identitet. Popis za početak na nadzornoj ploči prati što je još preostalo.
API i webhookovi
Povežite vlastite alate s CRM-om
Izradite API ključeve za vlastite alate i dopustite webhookovima da ih obavijeste kada se nešto dogodi u CRM-u. API dokumentacija nalazi se upravo tamo u postavkama. Uključeno u Enterprise, dostupno kao dodatak u Core i Business paketima.
Use Cases
Ostavljanje proračunske tablice iza sebe
Spremite popis klijenata kao CSV i mapirajte njegove stupce na CRM polja. Provjerite retke, potvrdite i vaši klijenti su unutra.
Spremni prije prvog računa
Čarobnjak za postavljanje traži vašu tvrtku, regiju, valutu i poreze, postavke dokumenata i logotip. Pet koraka kasnije vaš prvi račun već izgleda kao vaš.
Vaši vlastiti alati u igri
Izradite API ključ i povežite alate koje već koristite. Webhookovi ih obavještavaju kada se nešto dogodi u CRM-u.
FAQ
Isprobajte CRM Business Hub danas
Od prvog upita do plaćene fakture u jednoj aplikaciji
14 dana besplatno, otkažite bilo kada, bez minimalnog trajanja.
