Септември донесе най-голямата актуализация, която CRM Business Hub е имал. Приложението все още прави това, което правеше преди (клиенти, оферти, фактури, плащания), но пътят от първото запитване до платената фактура вече минава през много повече от вашия бизнес: покупки и наличности, входяща кутия за документи, проекти, които можете да фактурирате, поддръжка със SLA и конструктор на отчети. Това е пълният преглед, област по област.
Актуализацията накратко
| Област | Какво е ново | План |
|---|---|---|
| Клиенти | Един запис с всеки документ, извлечение по сметка, персонализирани полета, GDPR експорт и анонимизиране | Core |
| Потенциални клиенти | Табло за потенциални клиенти, конструктор на уеб формуляри, правила за точкуване, оценка на потенциални клиенти от trettly, автоматично разпределяне | Business |
| Сделки | Няколко фунии на продажбите, претеглена прогноза, цели за продажби | Business |
| Оферти и поръчки | Онлайн приемане с подпис на екран, проследяване на прегледи, потвърждения на поръчки, фактури за аванс | Core / Business |
| Фактури и плащания | Четири PDF дизайна, SEPA QR код, двадесет диапазона на номера, нива на напомняне, съпоставяне на банкови извлечения | Core |
| Продукти | Варианти със собствен SKU, ценови листи по клиентска група, стъпаловидни цени | Core |
| Разходи и покупки | Одобрения, бюджети, фактури от доставчици, входяща кутия за документи, четена от trettly | Core |
| Наличности | Няколко склада, движения на наличности, инвентаризации, поръчки за покупка, получаване на стоки | Business |
| Проекти | Фактуриране по фиксирана цена или часове, таймер, фактуриране на проект от неговите часове | Business |
| Поддръжка | Тикети със SLA, правила за автоматизация, обобщения и предложения за отговор от trettly | Enterprise |
| Отчети | 22 отчета, конструктор на отчети, планирани отчети по имейл, цели | Core / Business |
| Настройка | Настройка в пет стъпки, CSV импорт за 14 вида записи, 16 езика | Core |
Клиенти: всичко на една страница
Всеки клиент вече има един запис, показващ отворени суми, приходи за тази година, отворени оферти и тикети. Всеки документ стои в раздели на същата страница, а извлечението по сметка е на един клик разстояние. Налични са персонализирани полета, групи и етикети, а данните на клиента могат да бъдат експортирани или анонимизирани при поискване.
Потенциални клиенти и сделки: фуния на продажбите с прогноза
Потенциалните клиенти се движат по табло от Нов до Конвертиран или Загубен, а всяко обаждане или среща се записва със следващата стъпка. Два начина да решите кой заслужава внимание първо:
- Правила за точкуване, които задавате сами, по източник, държава, стойност, имейл домейн или кампания, давайки на всеки потенциален клиент оценка от 0 до 100.
- Оценка на потенциални клиенти от trettly, която оценява потенциален клиент с причините, рисковете и предложена следваща стъпка.
- Сканиране на визитка: снимайте картичка и trettly попълва нов клиент, контакт или потенциален клиент, който да проверите, преди да бъде записан.
Новите потенциални клиенти могат да се разпределят автоматично по източник, или на ротационен принцип, или към фиксирано лице. Конструкторът на уеб формуляри има 15 типа полета, условия ("показвай само ако"), хоствана страница, защита от спам и код за вграждане за вашия уебсайт. Подаванията пристигат като потенциални клиенти.
Конвертираният потенциален клиент носи своята сделка със себе си. Сделките протичат в толкова фунии на продажбите, колкото са ви необходими, всяка със свои етапи и вероятности, а таблото показва претеглената прогноза и процента на успех. Целите правят таргетите видими за екипа или за всеки член, например фактурирани приходи, нови клиенти или спечелени сделки.
Оферти: приети онлайн, фактурирани в същата минута
Офертите се изграждат от вашия каталог с опционални артикули и текстови блокове за многократна употреба. Вашият клиент отваря офертата от линк на всяко устройство, изтегля PDF и я приема на страницата с име, имейл и подпис, начертан на екран, или я отказва с причина. Виждате колко често е била преглеждана.
Когато офертата бъде приета, фактурата може да бъде създадена автоматично. За по-големи задачи офертата може да стане потвърждение на поръчка със собствена номерация, дата на доставка и номер на клиентска поръчка, като са възможни и фактури за аванс. Договорите имат условия, автоматично подновяване и шаблони, с предупреждение преди да изтекат.
Фактури и плащания: навреме, съпоставени автоматично
- Повтарящи се фактури със собствен интервал и брой цикли, плюс проформа фактури и кредитни известия, които могат да се прилагат към по-късни фактури.
- Четири PDF дизайна (Modern, Classic, Minimal, Bold) във вашите цветове и шрифт, с банкови данни и SEPA QR код, на езика на клиента.
- Диапазони на номера за двадесет вида документи, във вашия формат и с опционално годишно нулиране.
- Напомняния в три форми: известие преди падежа, просто напомняне за просрочие със собствен ритъм или нива на напомняне с такси, автоматични или ръчни и паузирани за отделна фактура, когато е необходимо.
- Съпоставяне на банкови извлечения: импортирайте CSV извлечение и плащанията се предлагат за техните фактури по номер, сума, име и дата, включително частични плащания и едно плащане за няколко фактури.
Продукти, покупки и наличности
Каталогът вече обработва варианти със собствен SKU и цена, покупни цени с маржа, показан върху продукта, и ценови листи по клиентска група със стъпаловидни цени.
От страна на разходите, разходите могат да бъдат повтарящи се и да минават през одобрение, с бюджети, които сравняват план срещу факт. Доставчиците носят условия на плащане и банкови данни, а фактурите от доставчици показват какво е дължимо през следващите седем дни.
Входящата кутия за документи събира касови бележки чрез плъзгане и пускане или от пощенска кутия. trettly чете снимки и PDF касови бележки (номер, дата, суми, редове и доставчик) и ги превръща във фактура от доставчик или разход, след като ги проверите.
Наличностите могат да се водят в няколко склада, със запазени и налични количества, дневник на всяко движение и инвентаризации. Поръчките за покупка отиват към доставчици, стоките могат да се получават на части, а получаването става фактура от доставчик в една стъпка.
Проекти, поддръжка и отчети
Проектите се фактурират на фиксирана цена, по проектни часове или по часове по задачи. Задачите протичат като списък или табло с контролни списъци и таймер, а проектът се фактурира от проследените му часове.
Тикетите за поддръжка идват с отдели, SLA политики за първи отговор и разрешаване, правила за автоматизация, готови отговори и страница за тикети, която вашият клиент отваря от линк. trettly обобщава дълги нишки и предлага отговор.
Отчетите покриват 22 изгледа, от приходи и възрастов анализ на вземанията до фуния на потенциални клиенти, рентабилност на проекти и паричен поток. Конструкторът на отчети създава ваши собствени, които могат да се запазват и изпращат по имейл по график. Таблото подреждате сами.
Имейл, настройка и другите ви приложения
Имейл шаблоните съществуват за всеки вид документ и език, trettly изготвя текста, ако искате, документите излизат от вашия собствен подател или SMTP сървър и виждате кога даден документ е бил отворен.
Настройката в пет стъпки покрива компания, език и регион, валута и данъци, настройки по подразбиране за документи и брандиране. Хъбът за импорт чете CSV файлове за 14 вида записи, със съпоставяне на колони и преглед на всеки ред. Интерфейсът, PDF файловете и имейл шаблоните са налични на 16 езика, а API достъпът и уебхуковете са налични в зависимост от плана.
Тъй като CRM Business Hub живее във вашето KIMISUITE работно пространство, той работи с приложенията до него: гостите на Booking Hub стават клиенти, а приключилите престои (след напускане) могат да се превърнат във фактури, клиентите и контактите се появяват в Contacts, видеосрещите се планират от клиент, потенциален клиент или сделка в Meeting Hub, а CRM датите се показват в Calendar.
Относно trettly в CRM
Всички AI функции в CRM Business Hub са част от trettly: оценката на потенциални клиенти, сканирането на визитки, четенето на касови бележки, обобщенията на тикети и предложенията за отговор, имейл черновите и описанията на продукти. Те работят с AI кредитите на вашето работно пространство, които са включени във всеки план. trettly прави предложения, а вие ги преглеждате, преди да бъдат използвани.
Какво остава същото
CRM Business Hub все още се таксува на работно пространство, а не на потребител, така че целият ви екип работи в него без цена за всеки потребител. Вашите клиенти получават чиста страница за всяка оферта, фактура или тикет, отворена от линк, без акаунт.
Страницата на приложението има пълния списък със снимки на екрана, а ако се чудите къде новите функции помагат най-много, статията за къде малките бизнеси губят пари между оферта и фактура е добра отправна точка.
Добавете CRM Business Hub към вашето работно пространство и го изпробвайте със собствените си клиенти. Отказ по всяко време · Без минимален срок · 14 дни безплатно.
