CRM Business Hub

Software de orçamentos e faturação para ofícios que transforma visitas à obra em trabalhos pagos

Faça o orçamento na noite a seguir à visita, deixe o cliente assinar online, receba um sinal antes de comprar materiais e envie a fatura final no dia em que termina. O seu escritório vê os mesmos números.

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Software de orçamentos e faturação para ofícios que transforma visitas à obra em trabalhos pagos

Como funciona no dia a dia

  1. A visita à obra

    Mede a casa de banho, anota a canalização e segue para o trabalho seguinte. Nessa noite o orçamento é criado a partir da sua tabela de preços, com mão de obra, materiais e o toalheiro opcional, e chega à caixa de correio do cliente antes do jantar.

  2. Um sinal antes dos materiais

    O cliente assina online no telemóvel. A partir do orçamento aceite envia uma fatura de sinal de trinta por cento, e os azulejos só são encomendados quando esse valor chegar.

  3. Recibos do fornecedor

    O recibo do fornecedor de materiais é associado ao trabalho com uma fotografia. A IA lê os valores, o custo é marcado como faturável e fica na fatura final, em vez de amachucado no porta-luvas.

  4. Trabalho concluído, fatura enviada

    Termina na quinta-feira e a fatura sai na quinta-feira, com os seus dados bancários e um código QR de pagamento para faturas em euros. Se continuar em aberto depois do vencimento, segue-se um lembrete sem telefonema.

O software de orçamentos e faturação para ofícios deve permitir-lhe orçamentar um trabalho na noite a seguir à visita e receber na semana em que o conclui. O CRM Business Hub cria o orçamento a partir da sua tabela de preços: mão de obra, materiais e deslocações ficam no seu catálogo com unidade, preço de compra e margem. Junte como itens opcionais os extras que o cliente possa querer, envie a ligação e o cliente aceita online com nome e assinatura. A aceitação pode criar de imediato a fatura ou uma fatura de sinal, como mostra a página sobre propostas com aceitação online.

Cada trabalho decorre como um projeto, com tarefas, horas e custos, e o calendário mostra tarefas, orçamentos e faturas lado a lado. Os recibos dos fornecedores são fotografados, lidos pela IA, associados ao trabalho e repassados ao cliente. Encomende materiais com uma nota de encomenda, registe a entrega e transforme-a numa fatura de fornecedor. Quando o trabalho termina, a fatura sai com os seus dados bancários, e os clientes em atraso recebem lembretes, com encargos em fases posteriores se assim o definir, como descrito na página de faturação. Não tem a certeza de que os seus preços cobrem materiais e mão de obra? Verifique-os na calculadora de margem.

O que recebe

  • Orçamentos a partir da sua tabela de preços

    Guarde taxas de mão de obra, materiais e encargos fixos num catálogo com unidades, preço de venda e de compra, margem e IVA. Pesquise por nome, código de artigo ou código de barras enquanto escreve, e dê aos clientes profissionais a sua própria tabela de preços.

  • Os clientes assinam o orçamento online

    O orçamento abre como uma página com download em PDF. O cliente aceita com nome, assinatura e consentimento ou recusa indicando um motivo, e fica a saber quantas vezes o consultou.

  • Sinal antes de comprar materiais

    Crie uma fatura de uma percentagem ou de um sinal fixo a partir do orçamento aceite. Para clientes empresariais, emita uma confirmação de encomenda com a data de entrega e o número da nota de encomenda deles.

  • Cada trabalho como um projeto

    Tarefas com listas de verificação a partir dos seus modelos, horas por pessoa, custos e o que já foi faturado. O calendário mostra as tarefas dos trabalhos junto de orçamentos e faturas, com um feed iCal para o telemóvel.

  • Materiais no trabalho, não na sua margem

    Fotografe um recibo e a IA lê-o; depois marque o custo como faturável ao trabalho. As encomendas maiores seguem como notas de encomenda, as entregas parciais são registadas e a entrega passa a fatura de fornecedor.

  • Software de orçamentos e faturação para ofícios que cobra os pagamentos

    Lembretes antes do vencimento, depois dele, ou por fases com encargos, enviados automaticamente ou à mão. Os clientes pagam por transferência, cartão ou PayPal na página da fatura, e as importações bancárias associam os valores.

Escreva o seu próximo orçamento no CRM Business Hub

Adicione a app a um espaço de trabalho gratuito, coloque no catálogo os seus dez itens mais comuns e envie a partir daí o orçamento de amanhã. Use o período de teste de catorze dias num trabalho real, da visita à obra à fatura paga.

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Como começar

  1. Configure a sua empresa no CRM Business Hub

    Registe-se, adicione a app e responda ao assistente de configuração: nome da empresa, moeda, IVA e logótipo. O primeiro orçamento já leva o seu cabeçalho.

  2. Preencha a sua tabela de preços

    Adicione taxas de mão de obra, materiais e encargos fixos com unidades e preços, ou importe-os por CSV a partir da lista que já usa.

  3. Orçamente depois da visita

    Crie o cliente, escolha linhas do catálogo, marque os extras como opcionais e envie a ligação do orçamento por email.

  4. Conclua o trabalho e envie a fatura final

    Receba o sinal, registe horas e materiais no projeto do trabalho e envie a fatura final quando terminar.

Preços

Para uma empresa de ofícios, o CRM Business Hub custa a partir de um preço mensal fixo (ver preços), e esse é o preço de todo o seu espaço de trabalho, não por utilizador, pelo que juntar o responsável de escritório ou um aprendiz não o altera.

Um cliente que paga o sinal por cartão ou PayPal na página da fatura não lhe custa nenhuma taxa adicional da KIMISUITE, por isso pode oferecer essa opção em todos os trabalhos, da pequena reparação à remodelação completa.

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É a escolha certa?

Indicado se

  • Eletricistas, canalizadores, carpinteiros, pintores, telhadores e pequenas empresas de construção
  • Ofícios que orçamentam após uma visita à obra e recebem um sinal antes de comprar materiais
  • Empresas com uma pessoa no escritório que trata de orçamentos, faturas e pagamentos
  • Ofícios que repassam ao cliente custos de fornecedores e faturas de subempreiteiros

Não indicado se

  • Empresas que precisam de planeamento de equipas e despacho para as obras
  • Equipas que precisam que os técnicos preencham folhas de trabalho numa app de campo: os orçamentos e as faturas são escritos no navegador, na secretária ou num portátil na carrinha
  • Ofícios cujos clientes querem um acesso para ver todos os orçamentos e faturas anteriores num só local
  • Empresas que controlam peças por número de série ou lote

Perguntas frequentes

Porquê usar software de orçamentos e faturação para ofícios em vez de uma folha de cálculo?

Porque a folha de cálculo não cobra a ninguém. Com o CRM Business Hub orça os trabalhos a partir das suas próprias taxas, obtém a aprovação do cliente por escrito, recebe sinais e consegue que a fatura final seja paga, e os custos de cada trabalho ficam junto da respetiva fatura.

Posso mostrar mão de obra e materiais em linhas separadas?

Sim. Cada linha tem a sua quantidade, unidade, preço, desconto e IVA, por isso mão de obra, materiais e deslocações aparecem separados no orçamento e na fatura.

Pode um cliente escolher apenas alguns dos extras?

Os itens opcionais aparecem assinalados como opcionais no orçamento. O cliente indica-lhe quais pretende, e basta marcá-los como selecionados antes de a fatura ser criada.

Como recebo um sinal antes de encomendar materiais?

A partir do orçamento aceite, crie uma fatura de uma percentagem ou de um valor fixo e envie-a logo. Os clientes podem pagá-la online ou por transferência.

Planeia que técnico vai para onde?

Não. O CRM Business Hub tem projetos, tarefas, responsáveis e um calendário, mas não tem quadro de despacho nem planeamento de rotas. Foi concebido para os orçamentos, os custos e a faturação em torno do trabalho.

O responsável de escritório pode trabalhar nos mesmos orçamentos?

Sim. Convide-o para o espaço de trabalho e atribua-lhe uma função. Vê os mesmos clientes, orçamentos e faturas e, como o preço é por espaço de trabalho, não acrescenta um utilizador.

O que acontece se um cliente não pagar?

Defina lembretes antes e depois do vencimento, ou fases com encargos. Saem automaticamente ou quando carrega em enviar, e a fatura mostra todos os pagamentos e lembretes.

Leia a seguir

Pronto quando estiver

Configure-o no seu próprio workspace e veja como funciona com os seus dados.

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