CRM Business Hub

CRM za agencije koji prati svakog klijenta od pitcha do mesečne fakture

Lidovi sa pripadajućom kampanjom, ponude koje klijenti potpisuju onlajn, projekti koji znaju svoj budžet i sati koji završe na fakturi. Account menadžeri i vođe projekata konačno gledaju iste brojke.

Započni besplatno (14 dana) Pogledaj kako radi
  • Otkažite bilo kada
  • Bez dugoročnih obveza
  • 14 dana besplatno
CRM za agencije koji prati svakog klijenta od pitcha do mesečne fakture

Kako to izgleda u praksi

  1. Upit iz kampanje od prošle nedelje

    Brif stiže preko kontakt forme na vašem sajtu. Dolazi kao lid sa vrednostima kampanje i UTM parametrima, dobija ocenu i ide sledećem account menadžeru po redu.

  2. Obim posla, dodaci i odobrenje

    Ponuda navodi osnovni posao, a drugi krug izmena i video za lansiranje kao opcione stavke. Klijent potpisuje onlajn, a avansna faktura je spremna pre uvodnog sastanka.

  3. Petkom provera budžeta

    Vođa projekta otvara projekat: sati po članu tima, troškovi, šta je fakturisano i koliko je budžeta potrošeno. Redizajn sajta koji izmiče kontroli vidi se u petak, a ne na kraju kvartala.

  4. Frilenseri, licence i troškovi medija

    Račun ilustratora i stock licence stižu kao računi dobavljača i troškovi koji se prefakturišu na projekat klijenta. Na kraju meseca idu na fakturu klijentu umesto da ostanu na teret vaše marže.

CRM za agencije mora da prati novac dalje od samog posla: od prvog pitcha do poslednje mesečne fakture, sa svim satima između. CRM Business Hub stavlja lidove, poslove, ponude, ugovore, projekte, vreme i fakture na jedan karton klijenta, pa account menadžer, vođa projekta i onaj ko šalje fakture gledaju iste brojke. Lidovi stižu iz formi na vašem sajtu sa vrednostima kampanje, dobijaju ocenu i kružnom raspodelom dolaze do prave osobe. Poslovi se kreću kroz vaše sopstvene pipeline-ove sa ponderisanom prognozom, kako pokazuje prodajni pipeline.

Kada klijent potpiše, rad počinje na istom mestu. Napravite projekat sa budžetom, satnicom i ključnim fazama, ili krenite od šablona projekta u kome se svi datumi pomeraju na novi početak. Tim beleži vreme na zadacima, Gantov prikaz pokazuje šta šta blokira, a projekat se naplaćuje kao fiksni iznos, po satima projekta ili po satima zadataka. Paušalni ugovori vode se kao ugovori sa trajanjem, ciklusom naplate i automatskim produženjem, uz ponavljajuću fakturu. Pročitajte više o upravljanju projektima uz evidenciju vremena i proverite koliko je vaš tim zaista zauzet pomoću kalkulatora iskorišćenosti zaposlenih.

Šta dobijate

  • Lidovi sa pripadajućom kampanjom

    Veb forme prenose vrednosti kampanje i UTM parametre u svaki lid. Pravila ocenjivanja ih rangiraju od 0 do 100, AI dodaje ocenu sa obrazloženjem i sledećim korakom, a pravila dodele ih raspoređuju po izvoru.

  • Ponude sa opcionim dodacima i onlajn potpisom

    Opišite obim posla sa opcionim stavkama, pošaljite link i neka klijent prihvati imenom, potpisom i saglasnošću. Po prihvatanju odmah se može napraviti faktura ili avansna faktura.

  • Projekti koji znaju svoj budžet

    Svaki projekat prikazuje otvorene zadatke, sate, troškove i ono što je već fakturisano, uz sate po članu i ključne faze. Sačuvajte dobar projekat kao šablon i sledeći započnite od njega.

  • Vreme na svakom zadatku, naplativo ili ne

    Članovi tima pokreću tajmer na zadatku na kome rade ili kasnije dodaju sate. Naplativo vreme čeka dok ne fakturišete projekat, a Gantov prikaz sa zavisnostima pokazuje šta zadržava lansiranje.

  • Paušalni ugovori i ponavljajuće fakture

    Ugovori sadrže vrednost, trajanje, ciklus naplate i automatsko produženje, a klijenti ih prihvataju onlajn. Pregled prikazuje vrednost aktivnih ugovora, ugovore koji ističu u narednih trideset dana i one koji još čekaju potpis.

  • CRM za agencije koji pokazuje profit po projektu

    Izveštaj o profitabilnosti projekta stavlja fakturisane iznose naspram troškova i sati. Postavite ciljeve po timu ili osobi, kao što su prihvaćene ponude ili evidentirani sati, i šaljite sačuvane izveštaje e-poštom po rasporedu.

Prebacite jednog aktivnog klijenta u CRM Business Hub

Dodajte aplikaciju u besplatan radni prostor, uvezite listu klijenata i tamo vodite sledeću ponudu i projekat. Pozovite account tim i dizajnere u probni period od četrnaest dana, kako bi prva evidencija sati bila stvarna.

Pogledaj kako radiPogledajte sve pakete

Kako da počnete

  1. Napravite besplatan radni prostor i pozovite tim

    Registrujte se, dodajte CRM Business Hub i pozovite account menadžere, vođe projekata i finansije. Uloge određuju ko šta vidi.

  2. Podesite pipeline-ove, izvore i forme

    Imenujte faze poslova sa njihovim verovatnoćama, dodajte izvore lidova i pravila dodele, i postavite veb formu na sajt pomoću koda za ugradnju.

  3. Pošaljite prvu ponudu

    Pretvorite kvalifikovani lid u klijenta i posao, napišite ponudu sa opcionim stavkama i pošaljite link za onlajn potpis.

  4. Vodite projekat i fakturišite ga

    Napravite projekat iz šablona, beležite vreme na zadacima, prefakturišite troškove i naplatite projekat ili pokrenite ponavljajuću fakturu za paušal.

Cene

CRM Business Hub počinje od fiksna mesečna cena (pogledajte cene) za ceo radni prostor, ne po korisniku. Account menadžer, dizajneri sa tajmerom i frilenser kog angažujete za jednu kampanju rade u njemu po istoj mesečnoj ceni.

To je najvažnije u mesecima kada agencija raste: novi zaposleni ili tim za pitch ne menjaju račun, pa svakome možete dati sopstveni nalog umesto da delite jedan.

Pogledajte sve pakete

Da li je to pravo za vas?

Odgovara ako

  • Male kreativne, veb, content i marketing agencije
  • Agencije koje rade na paušal, za fiksni honorar po projektu ili naplaćuju sate
  • Agencije koje klijentima prefakturišu rad frilensera, licence i troškove medija
  • Account menadžeri i vođe projekata koji žele pipeline i realizaciju na jednom mestu

Ne odgovara ako

  • Agencije čiji klijenti očekuju nalog za pregled svakog rezultata: ponude, fakture i tiketi otvaraju se svaki preko svog linka
  • Agencije koje žele da paušal automatski naplaćuju sa kartice klijenta: ponavljajuća faktura se šalje, a klijent je plaća svakog meseca
  • Timovi koji žele da se svaki imejl klijenta u Gmailu ili Outlooku sam beleži u CRM
  • Agencije koje žele da iz CRM-a šalju ankete o zadovoljstvu klijenata ili vode centar za pomoć

Česta pitanja

Po čemu se CRM za agencije razlikuje od prodajnog CRM-a?

Prodajni CRM staje kada je posao dobijen. Agenciji su potrebni ponuda, ugovor, sati na projektu i mesečna faktura na istom klijentu, a CRM Business Hub sve to drži zajedno.

Kako novi lidovi stižu do pravog account menadžera?

Pravila dodele rade po izvoru lida, bilo naizmenično ili ka određenoj osobi. Svaki lid nosi i vrednosti kampanje, pa znate koja ga je kampanja dovela.

Možemo li naplatiti fiksni iznos i ipak pratiti sate?

Da. Projekat se naplaćuje kao fiksni iznos dok tim nastavlja da beleži vreme, a izveštaj o profitabilnosti pokazuje da li je iznos pokrio utrošene sate.

Kako da dodatni rad ne ostane nenaplaćen?

Stavite dodatke u ponudu kao opcione stavke, beležite dodatne sate kao naplativo vreme i označite troškove frilensera ili medija kao troškove za prefakturisanje. Sve je spremno kada fakturišete.

Možemo li nove projekte za klijente započeti iz šablona?

Da. Sačuvajte projekat sa zadacima i ključnim fazama kao šablon i iz njega napravite sledeći. Datumi se pomeraju na novi datum početka.

Možemo li iz CRM-a zakazivati video pozive sa klijentima?

Da, uz Meeting Hub u istom radnom prostoru. Isplanirajte sastanak iz lida, posla ili klijenta, a link se čuva kao aktivnost na kartonu.

Da li frilenseri koje angažujemo za kampanju koštaju dodatno?

Ne. Cena je po radnom prostoru, pa se frilenseri pridružuju vašem radnom prostoru za vreme kampanje, a mesečna cena ostaje ista.

Pročitajte i ovo

Spremni kad ste i vi

Podesite ga u sopstvenom workspaceu i pogledajte kako radi sa vašim podacima.

Započni besplatno (14 dana)
  • Otkažite bilo kada
  • Bez dugoročnih obveza
  • 14 dana besplatno