Prelazak na novi sistem je mesto gde dobri planovi obično zastanu. Vaši klijenti, proizvodi i zapisi stoje u starom alatu ili tabeli, i niko ne želi da ih ponovo kuca. Import Hub pretvara CSV fajl u zapise u CRM-u. A podešavanje u pet koraka priprema vašu firmu, poreze i dokumenta pre prve fakture.
Uvezite 14 vrsta zapisa iz CSV fajla. Mapirate svaku kolonu na odgovarajuće polje, a pre nego što se bilo šta sačuva, pregledate rezultat red po red. Čarobnjak za podešavanje vas vodi kroz firmu, jezik i region, valutu i poreze, ponude i fakture, i brendiranje, dok lista za početak na kontrolnoj tabli pokazuje šta je preostalo. Želite da vaši alati komuniciraju sa CRM-om? API ključevi, webhooks i API dokumentacija su uključeni u Enterprise i dostupni kao dodatak u Core i Business paketima.
Key Benefits
CSV uvoz za 14 vrsta zapisa - bez ponovnog kucanja iz starog sistema
Mapirajte svaku kolonu na odgovarajuće polje i pregledajte svaki red pre čuvanja
Podešavanje u pet koraka: firma, region, valuta i porezi, dokumenta, brendiranje
API ključevi, webhooks i API dokumentacija za vaše alate - u Enterprise paketu ili kao dodatak
Podešavanje u pet koraka
Od praznog do spremnog za vašu prvu fakturu
Pet kratkih koraka pokriva ono što je prvo važno: vaša kompanija, jezik i region, valuta i porezi, ponude i fakture, i vaš brending. Lista za početak na kontrolnoj tabli prati šta je preostalo.
API i webhook-ovi
Povežite svoje alate sa CRM-om
Kreirajte API ključeve za svoje alate i omogućite webhook-ovima da ih obaveste kada se nešto dogodi u CRM-u. API dokumentacija je dostupna direktno u podešavanjima. Uključeno u Enterprise, dostupno kao dodatak u Core i Business paketima.
Use Cases
Ostavljanje tabele iza sebe
Sačuvajte listu klijenata kao CSV i mapirajte njene kolone na CRM polja. Proverite redove, potvrdite, i vaši klijenti su unutra.
Spremni pre prve fakture
Čarobnjak za podešavanje traži vašu firmu, region, valutu i poreze, podešavanja dokumenata i logo. Pet koraka kasnije vaša prva faktura već izgleda kao vaša.
Vaši alati u igri
Kreirajte API ključ i povežite alate koje već koristite. Webhooks ih obaveštavaju kada se nešto desi u CRM-u.
FAQ
Isprobajte CRM Business Hub danas
Od prvog kontakta do plaćene fakture u jednoj aplikaciji
14 dana besplatno, otkažite bilo kada, bez minimalnog trajanja.
